8月18日,華海清科獲開源證券買入評級,近一個月華海清科獲得5份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤爲10.08/13.12/17.05億元。研報認爲,公司作爲國產CMP龍頭,充分受益於設備國產化加速滲透,華海清科多項業務實現突破,整體市佔率穩步提升:全新拋光系統架構CMP機臺UniversalH300已經實現小批量出貨,持續推進更高性能、更先進節點開發及工藝突破;12英寸超精密晶圓減薄機Versatile–GP300已取得多個領域頭部企業批量訂單;應用於4/6/8英寸化合物半導體刷片清洗裝備已通過客戶端驗收。
風險提示:行業需求下降風險;晶圓廠資本開支下滑風險;技術研發不及預期。