风险提示：科达利面临的风险包括海外市场开拓受阻、募投项目产能释放不及预期、原材料价格波动超预期等。2024年8月17日，科達利獲得民生證券的買入評級，在過去的一個月內，科達利收到了1份的研究報告關注。
據民生證券的研究報告，預計科達利在2024年至2026年能夠取得營收125.90億元、149.55億元以及176.11億元，年複合增長率分別爲19.8%、18.8%和17.8%。同期，公司的歸母淨利潤預計可以達到13.80億元、15.93億元和19.41億元，年複合增長率分別爲14.9%、15.4%和21.9%。當前時點對應的PE爲14、12、10倍。
研報認爲，科達利作爲結構件行業的龍頭，其盈利能力穩定。公司業績符合預期，主要歸功於良好的客戶結構和持續提高的運營效率。公司客戶結構優質，包括全球知名的動力電池、儲能電池及汽車製造企業。此外，公司在全球範圍內穩步擴大產能，已在華東、華南、華中、東北、西北、西南等鋰電池行業重點區域形成生產基地佈局。在海外市場，公司在德國、瑞典、匈牙利已建成投產，進一步滿足海外客戶配套需求。隨着公司全球市場份額的進一步提升，科達利的海外業務有望持續擴張。
風險提示：科達利面臨的風險包括海外市場開拓受阻、募投項目產能釋放不及預期、原材料價格波動超預期等。
