8月17日，科伦药业获东吴证券买入评级，近一个月科伦药业获得4份研报关注。

研报预计2024-2026年归母净利润为29.5/35.3/42.4亿元，当前市值对应2024-2026年PE分别为17/14/12倍。研报认为，公司利润增长超预期，多板块协同发力，看好全年业绩表现。公司积极推进“创新驱动”战略，科伦博泰出海有望带来收入和利润双增，输液、仿制药、原料药市场展望积极。

风险提示：新药研发失败，仿制药集采风险，原料药、中间体价格下降，市场竞争恶化等。