8月16日,松井股份獲開源證券買入評級,近一個月松井股份獲得1份研報關注。
研報預計下游消費電子需求復甦,疊加公司乘用汽車塗料訂單逐步落地,推動公司業績增長。預計2024-2026年歸母淨利潤爲1.27、1.86、2.47億元,消費電子需求復甦,疊加公司加強與客戶合作,推動公司業績增長。據公司公告,2024H1,公司高端消費電子實現營收2.71億元,同比+35.67%。據公司公告,2024H1,公司乘用汽車塗料實現營收4,667萬元,同比+16.85%。公司作爲消費電子塗料龍頭企業,有望受益於消費電子景氣持續高增。 據公司公告,公司成功參與比亞迪、吉利、小米汽車等客戶內外飾領域多個項目。公司汽車塗料佈局成效初現,在手訂單逐步落地,看好公司推進汽車塗料國產替代進程。
風險提示:需求恢復不及預期、訂單落地不及預期、行業產能大幅擴張等。