8月16日，百誠醫藥獲中泰證券買入評級，近一個月百誠醫藥獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲13.39億元、17.57億元、22.70億元，增速分別爲31.59%、31.21%、29.21%。預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲3.33億元、4.11億元、5.15億元，增速分別爲22.57%、23.39%、25.24%。考慮到公司訂單持續穩健增長，研發投入快速增長，未來有望通過拓展CDMO及創新藥轉化帶來長期成長性。研報認爲，自主研發技術成果轉化持續發力，前端業務略有波動。受託研發服務收入約2.06億元，自主研發技術轉讓約2.90億元，CDMO營收512萬元，創新藥研發進度最快的BIOS-0618臨床持續推進，有望帶來一定的業績彈性。
風險提示：研究報告使用的公開資料可能存在信息滯後或更新不及時的風險、產能提升不及預期風險、創新藥研發項目轉讓不確定性風險、毛利率下降的風險、原材料供應及其價格上漲的風險、環保和安全生產風險。