8月15日，康緣藥業獲天風證券買入評級，近一個月康緣藥業獲得8份研報關注。
研報預計2024H1，公司持續推進合規化建設，業績短期承壓，將2024-2026年營業收入預測由57.73/66.32/75.88億元下調至48.66/54.23/60.48億元；歸母淨利潤預測由6.50/7.65/9.02億元下調至5.52/6.37/7.26億元。研報認爲，康緣藥業整體經驗短期承壓，主要系公司在全面合規建設推進和提升的過程中，面臨內外部多重複雜環境和挑戰，對短期經營業績增速產生了一定的影響。但着眼未來，全面合規體系建設有助於實現企業各項業務長期健康發展。
風險提示：產品銷售不及預期風險，政策波動風險，銷售改革不及預期風險。
