全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)二季度對美股科技巨頭大幅調倉,和「股神」巴菲特一樣大舉減持蘋果 ,同時大幅增持亞馬遜和微軟 ,當季對人工智能(AI)芯片巨頭英偉達有所減持,但同時增持了另一熱門AI概念股博通 。
美東時間8月14日週三,橋水遞交美國監管方的13F文件披露,無論是以減持股份的市值還是以投資組合中佔比環比一季度的變動幅度看,蘋果都是橋水今年第二季度減持最多的個股。
二季度橋水的 $蘋果 (AAPL.US)$ 持倉環比減少約137.3萬股,市值約2.89億美元,持股數環比銳減74.5%,持倉降至46.9萬股,在投資組合中佔比從1.6%降至0.52%,持倉排名第38位。同在二季度,巴菲特領導的伯克希爾·哈撒韋將蘋果持倉猛砍將近50%,減持近3.9億股、市值820億美元。
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以減持股份的市值看,推出明星減肥藥替爾泊肽的 $禮來 (LLY.US)$ 是僅次於蘋果的減持第二大幅度個股。二季度橋水減持禮來將近18.5萬股,市值約1.67億美元,持股數環比下降65.9%,持倉排名44位。
橋水的第三大減持個股是谷歌母公司 $谷歌-A (GOOGL.US)$ ,當季拋售近82.9萬股,市值約1.51億美元,持股數環比下降15.4%,持倉位居第三。緊隨其後的是有線電視、寬帶和IP電話服務商 $康卡斯特 (CMCSA.US)$ ,當季減持約227萬股,市值約8880萬美元,持股數環比下降56.5%,持倉排在第51位。
橋水二季度的第五大重倉股 $寶潔 (PG.US)$ 減持規模第五大,當季減持近51.2萬股,市值約8440萬美元,持股數環比下降近12.5%。
在橋水重倉股中排名僅次於Alphabet的 $英偉達 (NVDA.US)$ 二季度也被減持,當季持倉下降將近49萬股、環比降幅近7%。中概股中,橋水減持最多的當屬 $拼多多 (PDD.US)$ ,二季度減持將近29萬股,持股數環比下降近18.8%,持倉排名第21位。
13F文件還顯示,二季度橋水對兩大重倉股 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 和 $微軟 (MSFT.US)$ 均大幅增持。其中,二季度亞馬遜被增持將近160萬股,市值約3.09億美元,持股數環比激增約152.5%,微軟被增持約51萬股,市值約2.28億美元,持股數環比增長88.1%。
以增持股份市值看, $博通 (AVGO.US)$ 的增持規模位居第三,當季被增持股份的市值約1.95億美元。二季度橋水還增持了芯片股 $美國超微公司 (AMD.US)$ 42萬股,持股數環比增長近62%。能源巨頭 $埃克森美孚 (XOM.US)$ 二季度被增持將近79萬股,市值約9090萬美元,持股數環比增長521.4%。
截至二季度末,橋水的美股持倉總市值爲192億美元,環比減少6億美元。當季十大持倉佔橋水投資組合的30%以上,集中度約爲35.4%。
到季末,橋水最大持倉爲追蹤美股大盤股的基金 $標普500ETF-iShares (IVV.US)$ ,二季度小幅增持4562股,季末持倉市值約11.5億美元。第二大重倉股是追蹤新興市場公司的基金 $核心MSCI新興市場ETF-iShares (IEMG.US)$ ,季末市值接近10億美元。
第三到第十位分別是 $谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $寶潔 (PG.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $微軟 (MSFT.US)$ 、二季度減持3.16萬股的 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $強生 (JNJ.US)$ 、二季度減持37萬股的 $沃爾瑪 (WMT.US)$ 。
編輯/Somer