來源:華爾街見聞
作者:房家瑤、杜玉、李笑寅、龍玥
美7月CPI通脹符合預期,令9月大幅減息押注下調,美元和短債收益率走高,黃金一度跌1%。納指勉強收漲,芯片股指高開後一度跌1.8%,中概指數最深跌超2%。英偉達跌1.8%後收漲1.7%,騰訊ADR跌近6%後收跌超3%。EIA油儲意外增加令美油一度跌穿77美元,布油失守80美元。歐元創年內高位,離岸人民幣連漲兩天。
標普收漲約0.4%,道指收復4萬點關口,小盤股指跌超0.5%,芯片板塊跌約0.2%,中概指數收跌超1.6%:
美股三大股指小幅收漲:標普500大盤收漲0.38%至5455.21點。道指收漲0.61%或242.75點至40008.39點。納指收漲0.03%至17192.60點。納指100收漲0.09%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲0.11%。羅素2000指數收跌0.52%。恐慌指數VIX收跌10.65%,報16.19。
![VIX被打回16水平](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240815/public/17236767131997232807691.png)
美股行業ETF收盤漲跌互現。金融業ETF漲逾1%,能源業ETF、科技行業ETF、日常消費品ETF、全球科技股ETF及醫療業ETF漲幅均在0.5%上下。而全球航空業ETF、可選消費ETF及生物科技指數ETF均跌超0.5%。
標普500指數的11個板塊中,金融板塊收漲1.29%,能源板塊漲0.66%,信息技術/科技板塊漲0.61%,可選消費板塊則收跌0.41%,電信板塊跌0.91%。
「科技七姐妹」跌多漲少。英偉達收漲1.67%,蘋果收漲0.2%,微軟收漲0.69%,而特斯拉收跌3.1%,「元宇宙」Meta收跌0.34%,谷歌A收跌2.31%,亞馬遜收跌0.08%。
值得注意的是,大摩派發「定心丸」稱,英偉達沒問題,Blackwell芯片四季度發貨時間表不變。迫於監管壓力,蘋果公司週三宣佈,將開始允許第三方使用iPhone的支付芯片來處理交易,此舉使銀行和其他服務機構能夠與Apple Pay平台競爭。蘋果公司尋求新的收入增長來源,繼續推進開發桌面機器人設備,有原汽車業務主管牽頭。
芯片股漲跌不一。費城半導體指數跌0.18%;行業ETF SOXX跌0.25%;英偉達兩倍做多ETF漲3.11%。安森美半導體收跌2.51%,台積電ADR收跌1.38%,英特爾收跌2.69%,AMD收跌0.27%,高通收跌1.37%,而阿斯麥ADR收漲1.16%,科磊收漲0.01%,Arm控股收漲1.72%,博通收漲0.98%,應用材料收漲0.41%。美光科技收漲3.05%。
AI概念股多數上漲。「AI妖股」超微電腦漲1.7%,戴爾科技漲3.01%,甲骨文漲1%,Snowflake漲0.19%,CrowdStrike漲3.27%,C3.ai漲0.48%,Palantir漲2.01%,而BigBear.ai跌5.47%,英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI跌0.2%,英偉達持股的AI機器人配送公司Serve Robotics漲9.64%,BullFrog AI漲2.39%。
消息上,13F文件顯示,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋清倉Snowflake股票,減持蘋果3.89億股,並增持美妝公司Ulta Beauty股份。
中概股普遍下跌。納斯達克金龍中國指數收跌1.63%,報5505.96點。ETF中,中國科技指數ETF(CQQQ)收跌2.33%,中概互聯網指數ETF(KWEB)收跌2.29%。
熱門中概股裏,虎牙收跌6.48%,B站跌6.29%,高途、叮咚買菜、世紀互聯、愛奇藝至少跌5.15%,唯品會、蔚來汽車、Boss直聘、名創優品、小鵬汽車至少跌超4.1%,大全新能源、億航智能、理想汽車至少跌超3%,阿特斯太陽能、好未來、百度、亞朵、微博、中通快遞、晶科能源、阿里巴巴至少跌超2%,網易、攜程、新東方至少跌約1.3%,華住、汽車之家、京東、萬國數據、百勝中國、鬥魚至多跌超0.9%,再鼎醫藥收平,騰訊音樂則收漲不足0.1%,貝殼漲約1.3%,奇富科技漲12.27%。此外,騰訊控股ADR跌3.35%。
波動較大個股中,(1)思科二季報整體向好,宣佈將進一步裁員,股價盤後一度漲超5%。(2)瑞銀收漲5.61%,第二季度利潤11.4億美元,較預期翻倍,成本削減和整合工作取得進展。(3)維多利亞的祕密收漲16.41%,公司第二季度調整後每股收益初值超預期,並任命新任CEO。(4)家樂氏收漲7.76%,瑪氏(Mars)將以每股83.50美元現金收購食品製造商家樂氏(Kellanova)。(5)騰訊收跌3.35%,Q2營收同比增8%,Non-IFRS經營利潤同比增長27%,本土遊戲恢復增長,正就IOS小遊戲收入與蘋果進行磋商。(6)零售業現超級併購,糖果巨頭瑪氏接近以300億美元收購(以每股83.50美元現金)罐裝薯片排名第一的品客母公司Kellanova。
消息面上,週一,全球最大主權基金——挪威主權財富基金(NBIM)公佈了最新持倉數據:它在今年上半年減持諾和諾德、Meta和ASML,加倉能源股。
英國CPI升幅低於預期,交易員加大英國減息押注,謹慎樂觀情緒蔓延,泛歐Stoxx 600指數收高至逾一週高位:
泛歐Stoxx 600指數收漲0.49%,盤中多數板塊上漲,旅遊休閒類股上漲2.89%,而礦業類股下跌0.97%。公佈業績個股中,瑞銀Q2淨利潤11.4億美元較預期翻倍,併購及削減成本取得成效,股價大漲5.29%。歐洲多國股指收漲,英國股指收漲0.56%,西班牙股指收漲0.27%,意大利股指收漲1%,德國股指收漲0.41%,法國股指收漲0.79%。
![](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240815/public/17236767278238783798297.png)
「聯儲局減息溢價」消退,兩年期美債收益率盤中逼近4%,英國CPI提振減息預期,中長期英債收益率跌超6個點子:
美債:尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲2.43個點子,報3.9537%,美國CPI數據出爐時刷新日低至3.8685%,隨後反抽,迅速刷新日高至3.9912%。美國10年期基準國債收益率跌1.32個點子,報3.8295%,北京時間20:30發佈美國CPI數據時,刷新日低至3.8031%,瞬間反抽,並隨後刷新日高至3.8674%。
![CPI數據將兩年期美債收益率推高至上逼4.00%](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240815/public/17236767342055708407979.png)
歐債:歐元區基準的10年期德債收益率跌0.6個點子,兩年期德債收益率漲1.4個點子,法國10年期國債收益率跌0.5個點子,意大利10年期國債收益率跌1.2個點子,西班牙10年期國債收益率跌1.1個點子,希臘10年期國債收益率跌1.1個點子。英債全天維持跌勢,兩年期英債收益率跌4.0個點子,英國10年期國債收益率跌6.3個點子。
美元指數在美國CPI發佈日V型反轉,聯儲局減息前景帶動亞洲貨幣上漲,日元盤中漲幅擴大逼近146:
美元:衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.03%,報102.593點,北京時間14:00刷新日高至102.720點,隨後震盪下行,20:30發佈美國CPI數據後從102.4點下方反彈至接近102.6點的水平,22:40刷新日低至102.270點,全天呈現出V型反轉。彭博美元指數跌0.06%,報1241.61點,日內交投區間爲1243.09-1238.70點。
![美元在CPI數據公佈後大幅下跌,但當天美元一度回吐跌幅,最終持平](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240815/public/17236767456588397472470.png)
非美貨幣漲跌不一。歐元兌美元漲0.18%,英鎊兌美元跌0.23%,美元兌瑞郎漲0.06%。
消息面上,新西蘭聯儲意外減息25個點子,爲四年來首次減息;新西蘭聯儲主席稱考慮了減息50個點子,盤中紐元兌美元跌幅一度擴大至1%。預計新加坡金管局要到明年才會放鬆政策,而市場對聯儲局最早9月減息的押注增加,新加坡元盤中觸及2024年新高。
日元:日元兌美元跌0.32%,報147.25日元,北京時間10:36刷新日高至146.08日元,此前報道稱日本首相岸田文雄放棄參選下屆自民黨總裁,或與支持率低有關。美國CPI數據發佈後刷新日低至147.58日元。歐元兌日元漲0.48%,報162.19日元;英鎊兌日元大致持平,報188.914日元。
離岸人民幣:離岸人民幣(CNH)兌美元漲8點,報7.1471元,盤中整體交投於7.1536-7.1309元區間。
加密貨幣多數下跌。市值最大的龍頭比特幣尾盤跌3.10%至59365.00美元,美國CPI數據發佈後回吐漲幅轉跌。第二大的以太幣尾盤跌1.18%,報2684.50美元。
![受CPI衝擊,比特幣跌至下逼59000美元](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240815/public/17236767565414960730953.png)
美國EIA原油庫存意外增加,疊加昨日IEA月報顯示油需放緩,雙重打擊令美油第二日下跌且跌近1.75%,布油跌超1.15%:
美油:WTI 9月原油期貨從昨日的78.35美元/桶跌至76.98美元/桶,日內跌幅近1.75%或1.37美元。歐股盤中,美油延續稍早前漲幅,刷新日高漲近1%升破79美元,隨後持續下行,美股午盤後刷新日低跌近2%跌穿77美元整數位。
布油:布倫特10月原油期貨從昨日的80.69美元/桶跌至79.76美元/桶,日內跌幅超1.15%或0.93美元。布油走勢與美油大致相同,最高漲逾0.9%升破81美元,最低跌近1.4%下逼79.50美元。
消息面上,美國能源信息署(EIA)數據顯示,上週美國EIA原油庫存增加136萬桶,彭博用戶預計下降180萬桶、分析師預期減少85.667萬桶,前值下降372.8萬桶。據新華社報道,新一輪加沙停火談判將於15日在卡塔爾首都多哈舉行,伊朗官員稱是否報復以色列取決於加沙停火談判進度。
天然氣:美國9月天然氣期貨收漲超3.30%,報2.2190美元/百萬英熱單位。投資者權衡健康的庫存與供應顧慮,歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌1.02%,報38.965歐元/兆瓦時。ICE英國天然氣期貨跌0.99%,報94.380便士/千卡。
![美油盤中跌穿77美元,抹平週一以來大部分漲幅](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240815/public/17236767658549227771172.png)
市場從過度預測減息50點子轉爲僅減息25個點子,削弱黃金部分上漲勢頭,金價收跌近1%:
黃金:COMEX 12月黃金期貨尾盤跌0.94%,報2484.2美元/盎司。北京時間20:30發佈美國CPI數據時,現貨黃金刷新日高漲近0.6%上逼2480美元,距離上個月創下的紀錄高點只有不到4美元,隨後回吐漲幅並轉跌,美股午盤刷新日低跌近1.1%下逼2430美元。
白銀:COMEX 9月白銀期貨尾盤跌0.78%,報27.570美元。現貨白銀CPI數據公佈後刷新日高漲近0.7%升破28美元,隨後持續回落,美股午盤刷新日低跌超2.4%下逼27美元。
倫敦工業基本金屬多數收漲,漲幅均不到1%。經濟風向標「銅博士」收漲10美元,報8968美元/噸。倫鋅收漲26美元,倫錫收漲231美元,倫鋁收漲4美元,倫鉛收漲18美元,而倫鎳收跌45美元。
![儘管美元保持不變,但金價卻下跌,抹去了週一的大部分漲幅](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240815/public/17236767743229517645991.png)
編輯/Jeffy