①該基金在2024年上半年實現了1.48萬億克朗(約合1380億美元)的利潤;②Tangen警告稱,世界上有很多不確定性,目前處在一個完全不同的地緣政治形勢中,也導致股市面臨着越來越多的風險。
挪威主權財富基金週三表示,得益於人工智能(AI)熱潮,以及由此推動的科技股漲勢,該基金在2024年上半年實現了1.48萬億克朗(約合1380億美元)的利潤。不過該基金警告稱,隨着市場的不確定性和風險水平的上升,接下來投資回報率可能會下滑。
挪威主權財富基金是全球最大的主權財富基金,其管理着1.7萬億美元的巨額資金,由挪威央行投資管理公司(NBIM)負責運營,而Nicolai Tangen便是NBIM的首席執行官。
Tangen週三在新聞發佈會上表示:「當你看到該基金的發展情況時,它看起來相當不錯……但這種情況不會繼續下去,這不是股市的長期運作方式。」
他警告稱,世界上有很多不確定性,目前處在一個完全不同的地緣政治形勢中,也導致股市面臨着越來越多的風險。
在經歷了上半年的大漲之後,全球股市在最近幾周開始下跌,目前仍處於動盪不安的狀態。美國經濟衰退的前景,以及亞馬遜、微軟和Alphabet等科技巨頭不溫不火的業績加劇了股市的波動。
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綜合來看,挪威主權財富基金上半年的回報率爲8.6%,相當於1.48萬億克朗,落後於全球股票基準指數,主要受到房地產投資虧損的拖累。
報告顯示,該基金股票投資在上半年實現了非常強勁的回報,投資回報率爲12.5%;但固定收益投資回報率爲-0.6%,未上市房地產投資回報率爲-0.5%,可再生能源基礎設施方面的回報率爲-17.7%。
最新持倉數據顯示,這家主權財富基金在今年上半年小幅減持了Meta、諾和諾德和ASML控股的股份,這三家公司均是其十大重倉股。
數據顯示,挪威主權財富基金持有的Meta股份比例從2023年底的1.22%下降至1.18%,截至年中價值約爲151億美元。同期,該基金持有的諾和諾德股份比例從1.87%降至1.75%,ASML的持股比例則從2.61%下降至2.54%。此外,該基金減持了特斯拉和大衆汽車的股票。
在減持科技股、汽車股的同時,挪威主權財富基金對能源股表現出了新的興趣。該基金增持了三大能源股——埃克森美孚、殼牌和英國石油的股票。
截至6月底,該基金的前三大持倉股爲蘋果、微軟和英偉達。迄今爲止,該基金已在全球70多個國家投資了8700多家公司。
編輯/lambor