8月13日,新潔能獲國金證券買入評級,近一個月新潔能獲得1份研報關注。
研報預計公司24~26年歸母淨利潤分別爲4.54/5.59/6.92億元,分別同比+41%/+23%/+24%。研報認爲,新潔能積極響應客戶需求變化,提前加大排產推動收入和業績同步成長。公司預計下半年光伏隨着新品大電流IGBT單管上量,銷售將進一步回暖。公司SGT-MOS實現收入銷售佔比從去年同期33.95%增長到41.44%。下游市場逐步恢復,工控領域需求顯著增加。受非洲等地區供電不穩定因素影響,光伏儲能市場需求快速增長,公司積極開拓光伏企業,針對於市場供應快、低成本的特點,主動進行IGBT去庫存的行動。
風險提示:下游需求不及預期;市場競爭加劇;供應鏈風險;限售股解禁。