2024年8月13日，康弘藥業獲中泰證券買入評級，近一個月康弘藥業獲得1份研報關注。
研報預計康弘藥業2024-2026年有望實現營業收入46.33/51.82/54.86億元，同比增長17.1%/11.9%/5.9%，預計2024-2026年實現歸母淨利潤12.45/14.23/15.22億元，同比增長19.2%/14.3%/7.0%。預計公司未來3年營收利潤以康柏西普和中藥產品貢獻爲主，眼科下一代創新藥治療方案預計在2025~2026年啓動註冊臨床，2027年後報產。研報認爲，康柏西普RVO納入醫保後持續增長。公司爲國內眼底血管病領域龍頭企業，康柏西普年銷售額已達約20億規模且持續高速增長，RVO納入醫保驅動未來2年持續增長。眼底血管病患者群體大，治療觀念不好，藥物治療滲透率低，未來成長空間巨大。
風險提示：商業化產品收入不及預期風險；臨床開發進度不及預期風險；同類競爭對手和新技術療法競爭風險；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯後或更新不及時的風險。
