8月9日,艾德生物獲中國銀河「謹慎推薦」評級,近一個月艾德生物獲得1份研報關注。
研報預計,艾德生物在醫療行業整頓背景下,主要受益於院外送檢持續向院內回流。公司2024年上半年檢測試劑業務實現收入4.48億元,毛利率90.89%;檢測服務業務實現收入0.32億元,毛利率51.46%;藥物臨床研究服務業務實現收入0.60億元,毛利率62.95%。研發投入1.06億元,佔營業收入19.56%。公司基於多種技術平台,已自主研發並在中國獲批27種腫瘤基因檢測產品。艾德生物是伴隨診斷行業龍頭企業,產線豐富度及技術領先優勢顯著,海外市場佈局逐步完善,公司作爲合規經營的優質頭部企業,國內外市場佔有率有望持續提升。
風險提示:新產品上市進展不及預期的風險、降價幅度超預期的風險、海外市場推廣效果不及預期的風險。