以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏(ブログ:儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。
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※2024年7月29日14時に執筆
7月21日にバイデン氏が大統領選から撤退すると発表しました。驚きというよりは、やむを得ないという印象でしたな。その後、候補者に挙がったハリス副大統領に勝機があるのか気になりますねぇ。
改めまして株&猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。
銃撃事件以降、トランプ氏の勝率が圧倒的と予想するメディアが多いようです。民主党はバイデン大統領からハリス副大統領を指名候補者に立てたものの、果たしてトランプ氏の勢いを上回れるのか懐疑的な意見もありますな。
そもそも高齢で認知症疑惑がありながらもバイデン大統領を候補者として選んでいたわけですから、その次に選ばれたハリス氏に関しても大統領としての実力を持ち合わせているのか疑問です。最終的な選挙の結果はまだ先なのでわかりませんが、株式市場にいるアナリスト達は今のところトランプ氏が優勢と見ている事でしょう。
日経平均は7月11日に史上最高値を記録したかと思えば、円高に急伸すると26日まで急転直下の真っ逆さまとなりましたが、これはさすがにメンタルにきましたねぇ。おまけに7月16日のブルームバーグのインタビューにて、トランプ氏が台湾防衛やTSMC等の半導体企業に不満を表明したとの報道が伝わると市場は嫌気しております。
地合いは最悪ですが、挫けずに円高メリットのある銘柄はチェックして参りましょう。トランプ関連としては防衛分野やインフラ関連も引き続き注視ですな。半導体関連は直近のトランプ氏の発言で下落したものの、国策銘柄として企業業績が好調であれば日米が協力し合い中長期では上がってくると予想しております。今日はそんな銘柄をご紹介。
さて、まずは外部環境が悪化している中でも底堅く推移している武蔵精密工業<7220>です。同社はAIサーバー向けハイブリッドスーパーキャパシタ(HSC)が材料視されている模様。業績も25年3月期は過去最高益を更新する予想で、8月6日の決算発表後は下値を切り上げるか監視を強めております。
続いて半導体関連からは半導体シリコン大手のトクヤマ<4043>をチェックです。7月26日の決算は製造コスト改善が業績寄与し好調です。PER・PBRの割安感も目立っております。同じく半導体関連のアドテック プラズマ テクノロジー<6668>も直近の決算が好感されました。半導体製造装置向けの需要拡大がどこまで続くか注視したいです。
トランプ再任が実現すれば石油やガスなどエネルギー生産が活発化すると見て、低圧用・高圧用のゴムホース等を手掛けるクリヤマHD<3355>も思惑がありますな。同社もPER・PBRが割安です。8月8日の決算発表前後でチャートがどうなるか監視しております。
円高メリットで注目されるマルハニチロ<1333>は、直近で年初来高値を更新しました。7月に北海道釧路で開かれた国際会議で大型マグロの漁獲枠が1.5倍増加で合意との発表もあり、同社には追い風でしょうな。円安の環境下でもしっかりとしたパフォーマンスを上げていた同社ですから、円高では上振れ余地もあると見ております。こちらも円高メリットの思惑のあるニチレイ<2871>です。冷凍食品で知られる同社は、直近で下値を切り上げると75日線を上抜いておりますよ。この円高が一時的なものか継続するか…要注目です。
最後は半導体関連からレゾナックHD<4004>です。7月に台湾ハードディスクメディア事業終了に伴い固定資産の譲渡による特別利益が発生しました。7月後半の地合いは悪いですが、反発の兆しを見逃さないように注視したいですな。
さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。
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執筆者名:有限亭玉介
ブログ名:猫旦那のお株は天井知らず
以下是FISCO社交記者的個人投資者 “Tamasuke Limited”(博客:盈利股票信息 “貓丈夫的股票沒有上限”)撰寫的評論。FISCO正在努力通過與積極傳播信息的個人合作,向投資者傳播更多樣化的信息。
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※寫於 2024/7/29 14:00
7月21日宣佈,拜登將退出總統大選。我沒有感到驚訝,反而給人的印象是這是不可避免的。之後,我想知道被列爲候選人的賀錦麗副總統是否有機會獲勝。
再一次,我的名字叫Kyusuke Limited,我正在寫股票和貓博客 “盈利股票信息 “貓丈夫的股票沒有上限”。
槍擊事件發生後,似乎有許多媒體預測特朗普的勝率將是壓倒性的。儘管民主黨已選擇副總統賀錦麗作爲拜登總統的提名候選人,但也有人對它能否真正超越特朗普的勢頭持懷疑態度。
首先,儘管拜登總統年事已高,被懷疑患有癡呆症,但他還是被選爲候選人,因此,接下來當選的賀錦麗是否也有能力擔任總統值得懷疑。所以我不知道,最終的選舉結果仍在進行中,但股市分析師可能認爲特朗普迄今爲止佔據主導地位。
如果你認爲日經平均指數在7月11日創下歷史新高,當時日元迅速升值至26日,它突然發生了翻天覆地的變化,但這確實是精神錯亂的。此外,在7月16日接受彭博社採訪時,有報道稱,特朗普對臺防和台積電等半導體公司表示不滿,市場對此感到厭惡。
情況很糟糕,但不要感到沮喪,看看那些具有日元升值優勢的股票。至於特朗普,國防部門和基礎設施相關問題也繼續受到密切關注。儘管由於特朗普最近的言論,半導體相關事項有所下降,但我們預計,如果企業作爲國家政策品牌表現強勁,日本和美國將在中長期內合作並有所改善。今天我想介紹這樣的品牌。
好吧,讓我們從武藏精密興業(7220)開始,儘管外部環境惡化,它仍然保持穩定。該公司似乎正在考慮將用於人工智能服務器的混合超級電容器(HSC)作爲材料。預計截至3月25日的財政年度的財務業績也將創歷史新高,並且正在加強監測,以了解在8月6日公佈財務業績後是否會將較低的價格彙總。
接下來,從半導體相關事宜中查看大型半導體硅公司德山(4043)。由於製造成本的改善促進了業務業績,7月26日的財務業績強勁。PER和PBR便宜的感覺也很明顯。同樣,與半導體相關的ADTECH Plasma Technology的近期財務業績<6668>也廣受好評。我想密切關注對半導體制造設備的需求將在多大程度上繼續增長。
鑑於如果特朗普的連任得以實現,石油和天然氣等能源生產將變得活躍,因此有人猜測,處理低壓和高壓等橡膠軟管的慄山HD(3355)該公司也有便宜的PER和PBR。我們正在監視8月8日公佈財務業績之前和之後圖表的變化。
由於日元升值而備受關注的丸葉日郎 <1333> 最近刷新了今年迄今爲止的高點。7月在北海道釧路舉行的國際會議上還宣佈,已達成協議,將大型金槍魚的捕撈配額增加1.5倍,這對該公司來說可能是一個利好消息。由於即使在日元貶值的環境中公司也表現良好,因此我們認爲由於日元升值,仍有改善的餘地。這也是Nichirei(2871),它對日元升值進行了猜測。這家以冷凍食品聞名的公司最近在彙總較低的價格時突破了75天期限。日元的升值是暫時的還是會持續下去... 還有待觀察。
最後一個是來自半導體相關問題的Resonac HD(4004)。由於臺灣硬盤媒體業務於7月終止,固定資產的轉移,產生了特殊利潤。7月下半月的情況很糟糕,但我想密切關注,這樣我就不會錯過任何強烈反對的跡象。
好吧,我已經談了很長時間,但是我的博客介紹了 “現在表現強勁的個股和主題股”。如果你有空閒時間,請看一看。我們期待與您和我們心愛的貓 “Al” 見面。
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作者姓名:Gyokusuke Kotei
博客名稱:貓丈夫的股票沒有上限