来源:华尔街见闻
作者:房家瑶、杜玉
美国7月非农新增就业远逊预期和前值,失业率近三年最高,美国衰退担忧令市场显著加大今年降息押注至超过100个基点。
道指盘中最深跌约990点,与单日跌幅近两年最深的标普大盘均全周跌2%,纳指和纳指100从历史高位回调超10%,全周均跌超3%,芯片股指收跌超5%且全周跌近10%。“恐慌指数”VIX创去年3月来最高。英特尔暴跌26%,亚马逊一度跌近13%,苹果逆市涨。
10年期美债收益率周五狂泄19个基点至七个月最低,美元指数跌超1%至四个月最低,日元最高涨2%升破147,人民币半年新高。需求担忧令油价跌超3%且全周跌约5%,布油一度至半年盘中新低,避险黄金冲高回落但全周涨超2%。比特币周跌9%。
美国7月非农就业报告表现疲软,美国经济硬着陆风险上升,引发大规模避险情绪。美国7月非农就业人数从前值的17.9万大幅降至11.4万,且显著低于预期的17.5万,失业率升至4.3%为三年最高水平,并且触发了准确率高达100%的衰退指标——萨姆规则。
数据公布后,美股期货跌幅扩大,美债收益率跳水,美国2年期国债收益率一度下跌26个基点至2023年5月12日以来最低水平,所有期限美债收益率至少下滑12个基点。欧元区债券和英国国债收益率追随美债走低。美元指数跳水1%,日元涨2%升破147,离岸人民币涨超1000点创1月份以来新高,现货黄金日内走高涨近1.3%。
市场现在预计,美联储将在年内剩余的三次会议上会有相当于四次、每次25个基点的降息行动,总计消化的幅度约为108个基点,暗示预计其中一次将是50个基点。此番评估令美债的涨势延续到第七天。市场开始认为,美联储降息行动太迟了。
美国降息呼吁此起彼伏,美国参议院民主党成员伊丽莎白·沃伦表示,美联储主席鲍威尔不降息犯了一个“严重错误”,鲍威尔需要现在降息,而不是再等六周。华尔街大行们也纷纷调整降息预期。花旗集团预计美联储9月和11月将分别降息50个基点,并在12月的会议上降息25个基点。高盛预计美联储今年将降息75个基点,降息三次,此前预计降息50个基点。摩根大通预计美联储9月和11月将分别降息50个基点。
但部分经济学家持不同观点,他们认为,如果美联储降息50基点,将引起恐慌,市场对大幅降息的预期过于超前,美国就业数据还没有严峻到需要美联储采取紧急行动的水平。
两位美联储今年票委发言,芝加哥联储主席古尔斯比警告不要对单月数据反应过度,9月会议前还能掌握更多数据。里士满联储主席巴尔金承认,一旦美国经济快速走软,通常触发大幅降息。
衰退恐慌加剧,纳指跌2.43%进入回调区间,英特尔暴跌26%,恐慌指数VIX盘中涨超59%
8月2日周五,美国衰退警报引发市场恐慌抛盘,美股指大幅低开且盘中大挫。
美股早盘公布爆冷非农数据后,主要股指均刷新日低,科技股居多的纳指尾盘最深跌近3.6%;标普500指数大盘最低跌近2.7%;与经济周期密切相关的道指最低跌近2.5%或跌989点;罗素小盘股指最低跌近4.4%。
截至收盘:
标普500指数收跌100.12点,跌幅1.84%,报5346.56点,逼近6月4日收盘位5291.34点,本周累计下跌2.06%,此前两周先后跌1.97%和0.83%。道指收跌610.71点,跌幅1.51%,报39737.26点,本周累跌2.10%,结束此前连涨四周的趋势。纳指收跌417.98点,跌幅2.43%,报16776.16点,本周累跌3.35%,延续此前两周先后跌3.65%和2.08%的表现。
纳指100跌2.38%;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)跌2.60%;罗素2000指数收跌3.52%;恐慌指数VIX收涨26.04%,报23.43,北京时间23:27涨至29.66,逼近30整数位心理关口和2023年3月13日顶部30.81。
费城半导体指数收跌5.18%,费城证交所KBW银行指数收跌4.32%,创2023年5月份以来最大单日跌幅。道琼斯KBW地区银行指数收跌3.34%。
标普500指数的11个板块中,可选消费板块在非农日收跌4.61%,金融、能源、工业板块至多跌2.42%,信息技术/科技板块跌1.99%,电信板块跌1.92%,原材料板块跌1.89%,而房地产板块涨0.09%,公用事业板块涨0.14%,日用消费品板块则涨0.86%。
本周,可选消费板块累计下跌4.28%,科技板块跌4.03%,能源板块跌3.74%,金融板块跌3.02%,工业板块跌2.79%,原材料板块跌1.39%,保健板块涨0.65%,日用消费品板块涨1.16%,电信板块涨1.26%,房地产板块涨3.10%,公用事业板块涨4.29%。
投研策略上:
美银策略师Michael Hartnett表示,由于美国出现更严重衰退的可能性增加,投资者应当在美联储首次降息时卖出股票。
高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示,对冲基金连续第三周减持全球股票,其中,对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入,净买入规模为两个月来最大。
“科技七姐妹”除苹果外全线下跌,亚马逊、特斯拉、谷歌A等连跌四周。苹果收涨0.69%,本周累涨0.87%,此前两周先后跌2.7%和2.83%,公司连续六个季度营收和盈利均超预期,大中华区唯一下跌;英伟达英伟达收跌1.78%,本周累跌5.12%,此前两周先后跌8.75%和4.13%,公司因竞争对手投诉面临美国司法部反垄断调查;特斯拉收跌4.24%,本周累跌5.52%,此前三周先后跌1.31%、3.64%、8.11%。
亚马逊收跌8.78%,本周累计下跌8%,此前三周先后跌2.75%、5.84%、0.34%,Q3指引逊色,AI投入压力下云需求亮红灯,TD Cowen将亚马逊目标价从245美元下调至230美元;“元宇宙”Meta收跌1.93%,本周累涨4.82%,此前三周先后跌7.6%、4.43%、2.33%;微软收跌2.07%,本周累跌3.95%,此前三周先后跌3%、3.62%、2.71%;谷歌A收跌2.4%,本周累跌0.2%,此前三周先后跌2.9%、4%、6%。
据报道,对冲基金Elliott在致投资者的信中表示,大型科技股,尤其是英伟达是泡沫。大型科技公司是否会继续大量购买英伟达的图形处理器GPU令人怀疑,人工智能“被过度吹捧了,许多应用还没有准备好迎来黄金时期”。
芯片股几乎全线溃败。费城半导体指数跌5.18%且全周累跌9.7% ;行业ETF SOXX跌5.32%;英伟达两倍做多ETF跌4.14%。
台积电美股跌5.26%,Arm控股跌6.63%,高通跌2.86%,博通跌2.18%,AMD跌0.03%,科磊跌7.93%,安森美半导体跌5.49%,美光科技跌8.68%,盘中跌9.8%创最近四年来最差盘中表现。应用材料跌7.38%,阿斯麦ADR跌8.41%。
值得一提的是,英特尔业绩令市场失望,收跌超26%创下至少自1982年以来的最大跌幅,在费城半导体的30只成分股中表现最差。汇丰将英特尔评级下调至减持,目标价19.80美元,Raymond James和Benchmark将英特尔评级从买进下调至持有,标普将英特尔纳入信用负面观察清单。
AI概念股集体下跌。英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics跌15.24%,戴尔科技跌超5.6%,C3.ai跌约5.4%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌0.86%,BigBear.ai跌4.29%,Snowflake跌3.57%,超微电脑跌7.08%,CrowdStrike跌2.82%,Palantir跌5.14%,甲骨文跌3.08%,而BullFrog AI涨5.54%。
中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌1.84%且全周累跌5.9%。ETF中,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.16%、中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.8%。
热门中概股里,“教培概念股”好未来跌6.72%,新东方跌2.93%,“造车新势力”中,蔚来跌0.25%,小鹏跌0.92%,理想汽车跌0.88%,极氪跌0.52%;京东跌0.32%,拼多多跌0.32%,腾讯控股(ADR)跌0.82%,百度跌2.23%,阿里巴巴跌0.68%,网易跌1.24%,而B站则涨1.77%。
受经济衰退影响最大的股票也出现下跌,美国银行股普遍收跌。摩根大通跌4.24%,富国银行跌6.36%,花旗集团跌7.14%。摩根士丹利收跌5.81%。
值得注意的是,摩根士丹利2024年首次被分析师降级至看空。富国银行分析师Mike Mayo下调摩根士丹利评级至低配(之前为平配),称某些业务承压造成其估值(在行业内)偏高。该分析师认为,大摩的财富管理部门面临诸多逆风。
其他因财报而变动较大个股中:
雪佛龙跌2.7%,Q2净利润同比下降26%未达预期。RBC将雪佛龙的目标股价从190美元下调至180美元。
埃克森美孚石油公司高开低走,尾盘接近收复1.3%的跌幅,Q2利润超预期,预计今年回购超190亿美元的股票。今年5月初收购先锋自然资源后,公司石油和天然气产量创下历史新高。埃克森美孚首席执行官表示,看到“非常强劲”的石油需求。全球石油供应保持原油价格健康。
“散户抱团股”AMC院线收跌3.52%,公司二季度营收符合预期,调整后每股亏损0.43美元也好于预期,美股盘后一度涨3.21%。
Coinbase收跌3.86%,公司Q2营收同比增长105%,环比下降11%,Q2净利润3600万美元,环比下降97%,去年同期净亏损9700万美元。Jefferies将Coinbase目标价从215美元上调至245美元,并维持“持有”评级。美银证券将Coinbase的价格目标从263美元下调至246美元。
社交媒体股Snap收跌26.93%,公司二季度营收及三季度业绩展望均不及市场预期。汇丰将Snap公司评级下调至持有,目标价11美元。TD Cowen将Snap目标价从14美元下调至11美元。
阿根廷电商Mercadolibre(MELI)收涨10.59%,报1776.14美元,收盘市值突破900亿美元,市值超越巴西石油公司Petrobras,成为拉美地区最具价值的公司。
数字货币概念股/区块链概念股普跌。Bit Digital收跌12.87%,网红券商Robinhood、Bitdeer、Bitfarms至多跌11.66%,Riot Platforms跌超8%,“比特币持仓大户”微策投资MSTR跌超4.2%,以太币ETF QETH跌3.89%,数字货币交易所Coinbase跌3.86%,两倍做空比特币ETF则收涨2.47%,优点互动IDEX涨26.95%。
金银矿业股普遍收跌。Avino Silver跌8.82%,科尔黛伦矿业跌8.33%,赫克拉矿业跌7.32%,泛美白银跌超5%,哈莫尼黄金跌约3.9%,金田公司跌约3.2%,金矿股ETF GDX跌超2.1%。
美国非农就业不佳引爆衰退恐慌,投资者对美联储、欧洲央行和英国央行的年内降息押注均显著升温,欧股连续两日大跌,科技板块周五盘中重挫超6%,泛欧股指和德意国家股指均跌超2%,意大利银行指数本周跌超8.6%:
泛欧Stoxx 600指数收跌2.73%,报497.85点,5月15日涨至524.71点创收盘历史最高位以来,累计回调将近5.12%,最近两个交易日累跌3.92%,近日已经失守50日均线和100日均线,本周累计下跌2.92%。
欧元区STOXX 50指数收跌2.67%,报4638.70点,跌穿200日均线(该技术指标暂报4742.48点),逼近2月1日收盘位4638.60点和1月17日收盘位4403.08点,本周累跌4.60%。
本周板块方面,STOXX 600银行指数累计下跌7.78%,科技指数跌6.27%,房地产指数涨2.70%。
德国DAX 30指数收跌2.33%,较5月15日所创收盘历史最高位18869.36点回调超过6.40%,本周累计下跌4.11%。法国CAC 40指数收跌1.61%,5月15日以8239.99点创收盘历史最高位以来,累计回调超11.99%,本周累跌3.54%。
意大利富时MIB指数收跌2.55%,本周累跌5.30%。英国富时100指数收跌1.31%,本周累跌1.34%。荷兰AEX指数收跌3.11%,本周累跌3.06%、西班牙IBEX 35指数收跌1.67%,本周累跌4.42%。
波动较大个股中:
欧洲科技板块重挫,ASM国际收跌12.63%,阿斯麦控股跌11.18%,较收盘历史高位回调超25%,BE半导体实业公司跌9.34%。
“非农日”两年期美债收益率狂跌超26个基点,美债已经七连涨,成“美国硬着陆”避险首选
尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌26.64个基点,报3.8798%,非农数据公布后跌26个基点,从4.1%跳水至3.8408%,为2023年5月12日以来最低水平,本周累跌50.35个基点。
美国10年期基准国债收益率下跌18.56个基点,报3.7904%,北京时间20:30发布美国非农就业报告时从3.93%一线跳水至3.8%下方,03:51(临近美股收盘)刷新日低至3.7847%,逼近2023年12月27日底部3.7815%,全天处于下跌状态,本周累计下跌40.35个基点。
分析称,本周美债收益率全线大幅下降,仅周五两年期国债收益率下跌近30个基点,本周更是大幅下跌50个基点,周五是自2023年12月(鲍威尔转变立场)以来两年期收益率的最大跌幅,也是自2023年3月(SVB崩盘)以来的最大周跌幅。
欧元区债券和英国国债追随美债走高。欧元区基准的10年期德债收益率下跌7.0个基点,报2.174%,本周累计下跌23.4个基点。两年期德债收益率跌10.2个基点,报2.352%,本周累跌27.0个基点。
法国10年期国债收益率跌2.6个基点,本周累跌14.8个基点。意大利10年期国债收益率跌1.4个基点,本周累跌13.3个基点。西班牙10年期国债收益率跌3.0个基点,本周累跌17.2个基点。希腊10年期国债收益率跌0.6个基点,本周累跌13.4个基点。两年期英债收益率跌11.8个基点,本周累跌31.5个基点。英国10年期国债收益率下跌5.4个基点,本周累计下跌27.2个基点。
美国经济硬着陆风险上升,投资者看衰油需前景,美油下跌逾3%至两个月低点
WTI 9月原油期货收跌2.79美元,跌幅接近3.66%,报73.52美元/桶。本周累计下跌4.72%。布伦特10月原油期货收跌2.71美元,跌幅接近3.41%,报76.81美元/桶。本周累计下跌5.32%,布油一度创半年盘中最低。
美油和布油在欧股早盘最高涨近1.3%和1.2%,分别升破77美元和80美元整数位,后两者均大幅下行转跌,在北京时间凌晨2:00左右刷新日低,美油和布油分别跌近4.4%和3.9%,击穿73美元和下逼76美元。
分析称,尽管中东紧张局势加剧,但美油本周仍跌超4.7%,因为主要经济体经济增长疲软可能会抑制石油需求,盖过了中东紧张局势引发的供应担忧。全球最大石油进口国,以及多数亚洲和欧美国家制造业数据均减弱,加大了全球经济放缓的风险,石油消费承压。亚洲7月份原油进口量跌至两年来最低水平。同时周四举行的OPEC+会议维持石油产量政策不变,并计划从10月开始逐步取消减产措施。
美国9月天然气期货收跌0.05%,报1.9670美元/百万英热单位。本周累计下跌1.94%。投资者关注供应风险,带动欧洲天然气期货本周累涨超14%创4月份以来最大单周涨幅。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨0.27%,报37.000欧元/兆瓦时,本周累涨14.02%。ICE英国天然气期货涨0.81%,报90.900便士/千卡,本周累计上涨13.23%。
“非农日”美元跌超1%,离岸人民币盘中涨超千点至半年新高,比特币下挫,日元本周涨超4.7%逼近146
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌1.15%,报103.221点,逼近3月14日底部102.736点,本周累计下跌1.05%,期间交投区间为104.799-103.125点,美国非农就业报告发布后打破本周稍早的窄幅波动状态。
彭博美元指数跌0.69%,报1249.24点,本周累跌0.62%,期间交投区间为1263.55-1247.50点。
非美货币多数上涨。欧元兑美元涨1.11%,报1.0911,本周累涨0.50%;英镑兑美元涨0.52%,报1.2805,本周累跌0.48%;美元兑瑞郎跌1.81%,报0.8577,本周累跌2.93%,周二至周五平滑下跌,非农就业报告发布后跌势加剧。
离岸人民币(CNH)兑美元尾盘涨873点,报7.1638元,盘中最高涨超1000点触及7.1437元,日内涨幅约1.4%,创1月份以来新高。
亚洲货币中,美元兑日元跌1.89%,报146.53日元,本周累跌4.75%,期间交投区间为155.22-146.42日元,周一持稳、周二开始整体呈现出平滑的下行趋势。 欧元兑日元跌0.81%,报159.89日元,本周累跌4.21%;英镑兑日元跌1.47%,报187.646日元,本周累跌5.09%。
中东地缘政治冲突升级,以色列资产重挫,以色列谢克尔连续第五天下跌,创2023年10月以来最长跌势。
主流加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币尾盘跌幅扩大至超5%并失守6.2万美元,美国非农就业报告后曾升至逼近66000美元,本周累计下跌8.48%,周初曾升破7万美元。
第二大的以太坊也尾盘跌幅扩大,跌超6%并跌穿3000美元,美国非农就业报告后曾升至3200美元,本周也累跌8%且周初曾升破3400美元。
据coinglass数据,过去24小时内,加密货币市场爆仓总人数近9万人,爆仓金额达2.55亿美元。
美元走软提振黄金冲高涨逾1%,后因获利回吐转跌,但在中东紧张局势及降息预期支撑下,本周仍涨超2.3%
非农不佳,降息预期升温压低美元和美债收益率,黄金盘中冲高,但尾盘回落转跌。COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.21%至2486.10美元/盎司,本周累涨2.11%,COMEX 9月白银期货尾盘涨0.07%,本周累涨2.23%。现货白银收涨0.13%至28.5597美元,本周累涨2.12%。
现货黄金和现货白银在美股开盘前一度上涨,北京时间晚8:30美国非农就业数据公布后,现货黄金刷新日高时涨近1.3%上逼2480美元,接近7月17日创下的2483.60美元历史最高,现货白银最高涨近2.5%升破29美元整数位。然而,美股早盘金银价格双双跳水,现货黄金最低跌超1.4%下逼2410美元,较日高回落超66美元,具有工业金属属性的现货白银最深跌逾2%击穿28美元整数位。
伦敦工业基本金属多数收跌。经济风向标“铜博士”收涨3美元,报9056美元/吨,本周累计下跌超过0.60%。伦铝跌超1.39%,报2264美元/吨。伦锌跌超1.99%,报2653美元/吨。伦铅跌1.89%,报2023美元/吨,本周累跌超2.17%。伦镍收跌9美元,报16273美元/吨,本周累涨超3.03%。伦锡收涨294美元,涨超0.98%,报30188美元/吨,本周累涨超2.08%。
编辑/Jeffy
來源:華爾街見聞
作者:房家瑤、杜玉
美國7月非農新增就業遠遜預期和前值,失業率近三年最高,美國衰退擔憂令市場顯著加大今年減息押注至超過100個點子。
道指盤中最深跌約990點,與單日跌幅近兩年最深的標普大盤均全周跌2%,納指和納指100從歷史高位回調超10%,全周均跌超3%,芯片股指收跌超5%且全周跌近10%。「恐慌指數」VIX創去年3月來最高。英特爾暴跌26%,亞馬遜一度跌近13%,蘋果逆市漲。
10年期美債收益率週五狂泄19個點子至七個月最低,美元指數跌超1%至四個月最低,日元最高漲2%升破147,人民幣半年新高。需求擔憂令油價跌超3%且全周跌約5%,布油一度至半年盤中新低,避險黃金衝高回落但全周漲超2%。比特幣周跌9%。
美國7月非農就業報告表現疲軟,美國經濟硬着陸風險上升,引發大規模避險情緒。美國7月非農就業人數從前值的17.9萬大幅降至11.4萬,且顯著低於預期的17.5萬,失業率升至4.3%爲三年最高水平,並且觸發了準確率高達100%的衰退指標——薩姆規則。
數據公佈後,美股期貨跌幅擴大,美債收益率跳水,美國2年期國債收益率一度下跌26個點子至2023年5月12日以來最低水平,所有期限美債收益率至少下滑12個點子。歐元區債券和英國國債收益率追隨美債走低。美元指數跳水1%,日元漲2%升破147,離岸人民幣漲超1000點創1月份以來新高,現貨黃金日內走高漲近1.3%。
市場現在預計,聯儲局將在年內剩餘的三次會議上會有相當於四次、每次25個點子的減息行動,總計消化的幅度約爲108個點子,暗示預計其中一次將是50個點子。此番評估令美債的漲勢延續到第七天。市場開始認爲,聯儲局減息行動太遲了。
美國減息呼籲此起彼伏,美國參議院民主黨成員伊麗莎白·禾倫表示,聯儲局主席鮑威爾不減息犯了一個「嚴重錯誤」,鮑威爾需要現在減息,而不是再等六週。華爾街大行們也紛紛調整減息預期。花旗集團預計聯儲局9月和11月將分別減息50個點子,並在12月的會議上減息25個點子。高盛預計聯儲局今年將減息75個點子,減息三次,此前預計減息50個點子。摩根大通預計聯儲局9月和11月將分別減息50個點子。
但部分經濟學家持不同觀點,他們認爲,如果聯儲局減息50點子,將引起恐慌,市場對大幅減息的預期過於超前,美國就業數據還沒有嚴峻到需要聯儲局採取緊急行動的水平。
兩位聯儲局今年票委發言,芝加哥聯儲主席古爾斯比警告不要對單月數據反應過度,9月會議前還能掌握更多數據。里士滿聯儲主席巴爾金承認,一旦美國經濟快速走軟,通常觸發大幅減息。
衰退恐慌加劇,納指跌2.43%進入回調區間,英特爾暴跌26%,恐慌指數VIX盤中漲超59%
8月2日週五,美國衰退警報引發市場恐慌拋盤,美股指大幅低開且盤中大挫。
美股早盤公佈爆冷非農數據後,主要股指均刷新日低,科技股居多的納指尾盤最深跌近3.6%;標普500指數大盤最低跌近2.7%;與經濟週期密切相關的道指最低跌近2.5%或跌989點;羅素小盤股指最低跌近4.4%。
截至收盤:
標普500指數收跌100.12點,跌幅1.84%,報5346.56點,逼近6月4日收盤位5291.34點,本週累計下跌2.06%,此前兩週先後跌1.97%和0.83%。道指收跌610.71點,跌幅1.51%,報39737.26點,本週累跌2.10%,結束此前連漲四周的趨勢。納指收跌417.98點,跌幅2.43%,報16776.16點,本週累跌3.35%,延續此前兩週先後跌3.65%和2.08%的表現。
納指100跌2.38%;衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)跌2.60%;羅素2000指數收跌3.52%;恐慌指數VIX收漲26.04%,報23.43,北京時間23:27漲至29.66,逼近30整數位心理關口和2023年3月13日頂部30.81。
費城半導體指數收跌5.18%,費城證交所KBW銀行指數收跌4.32%,創2023年5月份以來最大單日跌幅。道瓊斯KBW地區銀行指數收跌3.34%。
標普500指數的11個板塊中,可選消費板塊在非農日收跌4.61%,金融、能源、工業板塊至多跌2.42%,信息技術/科技板塊跌1.99%,電信板塊跌1.92%,原材料板塊跌1.89%,而房地產板塊漲0.09%,公用事業板塊漲0.14%,日用消費品板塊則漲0.86%。
本週,可選消費板塊累計下跌4.28%,科技板塊跌4.03%,能源板塊跌3.74%,金融板塊跌3.02%,工業板塊跌2.79%,原材料板塊跌1.39%,保健板塊漲0.65%,日用消費品板塊漲1.16%,電信板塊漲1.26%,房地產板塊漲3.10%,公用事業板塊漲4.29%。
投研策略上:
美銀策略師Michael Hartnett表示,由於美國出現更嚴重衰退的可能性增加,投資者應當在聯儲局首次減息時賣出股票。
高盛集團截至8月2日的機構經紀數據顯示,對沖基金連續第三週減持全球股票,其中,對北美股票的賣盤超過了對其他地區的買盤。亞洲新興市場爲淨買入最多的地區。中國股票三週來首次出現淨買入,淨買入規模爲兩個月來最大。
「科技七姐妹」除蘋果外全線下跌,亞馬遜、特斯拉、谷歌A等連跌四周。蘋果收漲0.69%,本週累漲0.87%,此前兩週先後跌2.7%和2.83%,公司連續六個季度營收和盈利均超預期,大中華區唯一下跌;英偉達英偉達收跌1.78%,本週累跌5.12%,此前兩週先後跌8.75%和4.13%,公司因競爭對手投訴面臨美國司法部反壟斷調查;特斯拉收跌4.24%,本週累跌5.52%,此前三週先後跌1.31%、3.64%、8.11%。
亞馬遜收跌8.78%,本週累計下跌8%,此前三週先後跌2.75%、5.84%、0.34%,Q3指引遜色,AI投入壓力下雲需求亮紅燈,TD Cowen將亞馬遜目標價從245美元下調至230美元;「元宇宙」Meta收跌1.93%,本週累漲4.82%,此前三週先後跌7.6%、4.43%、2.33%;微軟收跌2.07%,本週累跌3.95%,此前三週先後跌3%、3.62%、2.71%;谷歌A收跌2.4%,本週累跌0.2%,此前三週先後跌2.9%、4%、6%。
據報道,對沖基金Elliott在致投資者的信中表示,大型科技股,尤其是英偉達是泡沫。大型科技公司是否會繼續大量購買英偉達的圖形處理器GPU令人懷疑,人工智能「被過度吹捧了,許多應用還沒有準備好迎來黃金時期」。
芯片股幾乎全線潰敗。費城半導體指數跌5.18%且全周累跌9.7% ;行業ETF SOXX跌5.32%;英偉達兩倍做多ETF跌4.14%。
台積電美股跌5.26%,Arm控股跌6.63%,高通跌2.86%,博通跌2.18%,AMD跌0.03%,科磊跌7.93%,安森美半導體跌5.49%,美光科技跌8.68%,盤中跌9.8%創最近四年來最差盤中表現。應用材料跌7.38%,阿斯麥ADR跌8.41%。
值得一提的是,英特爾業績令市場失望,收跌超26%創下至少自1982年以來的最大跌幅,在費城半導體的30只成分股中表現最差。匯豐將英特爾評級下調至減持,目標價19.80美元,Raymond James和Benchmark將英特爾評級從買進下調至持有,標普將英特爾納入信用負面觀察清單。
AI概念股集體下跌。英偉達持股的AI機器人配送公司Serve Robotics跌15.24%,戴爾科技跌超5.6%,C3.ai跌約5.4%,英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI跌0.86%,BigBear.ai跌4.29%,Snowflake跌3.57%,超微電腦跌7.08%,CrowdStrike跌2.82%,Palantir跌5.14%,甲骨文跌3.08%,而BullFrog AI漲5.54%。
中概股多數下跌。納斯達克金龍中國指數收跌1.84%且全周累跌5.9%。ETF中,中概互聯網指數ETF(KWEB)收跌1.16%、中國科技指數ETF(CQQQ)收跌0.8%。
熱門中概股裏,「教培概念股」好未來跌6.72%,新東方跌2.93%,「造車新勢力」中,蔚來跌0.25%,小鵬跌0.92%,理想汽車跌0.88%,極氪跌0.52%;京東跌0.32%,拼多多跌0.32%,騰訊控股(ADR)跌0.82%,百度跌2.23%,阿里巴巴跌0.68%,網易跌1.24%,而B站則漲1.77%。
受經濟衰退影響最大的股票也出現下跌,美國銀行股普遍收跌。摩根大通跌4.24%,富國銀行跌6.36%,花旗集團跌7.14%。摩根士丹利收跌5.81%。
值得注意的是,摩根士丹利2024年首次被分析師降級至看空。富國銀行分析師Mike Mayo下調摩根士丹利評級至低配(之前爲平配),稱某些業務承壓造成其估值(在行業內)偏高。該分析師認爲,大摩的财富管理部門面臨諸多逆風。
其他因業績而變動較大個股中:
雪佛龍跌2.7%,Q2淨利潤同比下降26%未達預期。RBC將雪佛龍的目標股價從190美元下調至180美元。
埃克森美孚石油公司高開低走,尾盤接近收復1.3%的跌幅,Q2利潤超預期,預計今年回購超190億美元的股票。今年5月初收購先鋒自然資源後,公司石油和天然氣產量創下歷史新高。埃克森美孚首席執行官表示,看到「非常強勁」的石油需求。全球石油供應保持原油價格健康。
「散戶抱團股」AMC院線收跌3.52%,公司二季度營收符合預期,調整後每股虧損0.43美元也好於預期,美股盤後一度漲3.21%。
Coinbase收跌3.86%,公司Q2營收同比增長105%,環比下降11%,Q2淨利潤3600萬美元,環比下降97%,去年同期淨虧損9700萬美元。Jefferies將Coinbase目標價從215美元上調至245美元,並維持「持有」評級。美銀證券將Coinbase的價格目標從263美元下調至246美元。
社交媒體股Snap收跌26.93%,公司二季度營收及三季度業績展望均不及市場預期。匯豐將Snap公司評級下調至持有,目標價11美元。TD Cowen將Snap目標價從14美元下調至11美元。
阿根廷電商Mercadolibre(MELI)收漲10.59%,報1776.14美元,收盤市值突破900億美元,市值超越巴西石油公司Petrobras,成爲拉美地區最具價值的公司。
數字貨幣概念股/區塊鏈概念股普跌。Bit Digital收跌12.87%,網紅券商Robinhood、Bitdeer、Bitfarms至多跌11.66%,Riot Platforms跌超8%,「比特幣持倉大戶」微策投資MSTR跌超4.2%,以太幣ETF QETH跌3.89%,數字貨幣交易所Coinbase跌3.86%,兩倍做空比特幣ETF則收漲2.47%,優點互動IDEX漲26.95%。
金銀礦業股普遍收跌。Avino Silver跌8.82%,科爾黛倫礦業跌8.33%,赫克拉礦業跌7.32%,泛美白銀跌超5%,哈莫尼黃金跌約3.9%,金田公司跌約3.2%,金礦股ETF GDX跌超2.1%。
美國非農就業不佳引爆衰退恐慌,投資者對聯儲局、歐洲央行和英國央行的年內減息押注均顯著升溫,歐股連續兩日大跌,科技板塊週五盤中重挫超6%,泛歐股指和德意國家股指均跌超2%,意大利銀行指數本週跌超8.6%:
泛歐Stoxx 600指數收跌2.73%,報497.85點,5月15日漲至524.71點創收盤歷史最高位以來,累計回調將近5.12%,最近兩個交易日累跌3.92%,近日已經失守50日均線和100日均線,本週累計下跌2.92%。
歐元區STOXX 50指數收跌2.67%,報4638.70點,跌穿200日均線(該技術指標暫報4742.48點),逼近2月1日收盤位4638.60點和1月17日收盤位4403.08點,本週累跌4.60%。
本週板塊方面,STOXX 600銀行指數累計下跌7.78%,科技指數跌6.27%,房地產指數漲2.70%。
德國DAX 30指數收跌2.33%,較5月15日所創收盤歷史最高位18869.36點回調超過6.40%,本週累計下跌4.11%。法國CAC 40指數收跌1.61%,5月15日以8239.99點創收盤歷史最高位以來,累計回調超11.99%,本週累跌3.54%。
意大利富時MIB指數收跌2.55%,本週累跌5.30%。英國富時100指數收跌1.31%,本週累跌1.34%。荷蘭AEX指數收跌3.11%,本週累跌3.06%、西班牙IBEX 35指數收跌1.67%,本週累跌4.42%。
波動較大個股中:
歐洲科技板塊重挫,ASM國際收跌12.63%,阿斯麥控股跌11.18%,較收盤歷史高位回調超25%,BE半導體實業公司跌9.34%。
「非農日」兩年期美債收益率狂跌超26個點子,美債已經七連漲,成「美國硬着陸」避險首選
尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌26.64個點子,報3.8798%,非農數據公佈後跌26個點子,從4.1%跳水至3.8408%,爲2023年5月12日以來最低水平,本週累跌50.35個點子。
美國10年期基準國債收益率下跌18.56個點子,報3.7904%,北京時間20:30發佈美國非農就業報告時從3.93%一線跳水至3.8%下方,03:51(臨近美股收盤)刷新日低至3.7847%,逼近2023年12月27日底部3.7815%,全天處於下跌狀態,本週累計下跌40.35個點子。
分析稱,本週美債收益率全線大幅下降,僅週五兩年期國債收益率下跌近30個點子,本週更是大幅下跌50個點子,週五是自2023年12月(鮑威爾轉變立場)以來兩年期收益率的最大跌幅,也是自2023年3月(SVB崩盤)以來的最大周跌幅。
歐元區債券和英國國債追隨美債走高。歐元區基準的10年期德債收益率下跌7.0個點子,報2.174%,本週累計下跌23.4個點子。兩年期德債收益率跌10.2個點子,報2.352%,本週累跌27.0個點子。
法國10年期國債收益率跌2.6個點子,本週累跌14.8個點子。意大利10年期國債收益率跌1.4個點子,本週累跌13.3個點子。西班牙10年期國債收益率跌3.0個點子,本週累跌17.2個點子。希臘10年期國債收益率跌0.6個點子,本週累跌13.4個點子。兩年期英債收益率跌11.8個點子,本週累跌31.5個點子。英國10年期國債收益率下跌5.4個點子,本週累計下跌27.2個點子。
美國經濟硬着陸風險上升,投資者看衰油需前景,美油下跌逾3%至兩個月低點
WTI 9月原油期貨收跌2.79美元,跌幅接近3.66%,報73.52美元/桶。本週累計下跌4.72%。布倫特10月原油期貨收跌2.71美元,跌幅接近3.41%,報76.81美元/桶。本週累計下跌5.32%,布油一度創半年盤中最低。
美油和布油在歐股早盤最高漲近1.3%和1.2%,分別升破77美元和80美元整數位,後兩者均大幅下行轉跌,在北京時間凌晨2:00左右刷新日低,美油和布油分別跌近4.4%和3.9%,擊穿73美元和下逼76美元。
分析稱,儘管中東緊張局勢加劇,但美油本週仍跌超4.7%,因爲主要經濟體經濟增長疲軟可能會抑制石油需求,蓋過了中東緊張局勢引發的供應擔憂。全球最大石油進口國,以及多數亞洲和歐美國家制造業數據均減弱,加大了全球經濟放緩的風險,石油消費承壓。亞洲7月份原油進口量跌至兩年來最低水平。同時週四舉行的OPEC+會議維持石油產量政策不變,並計劃從10月開始逐步取消減產措施。
美國9月天然氣期貨收跌0.05%,報1.9670美元/百萬英熱單位。本週累計下跌1.94%。投資者關注供應風險,帶動歐洲天然氣期貨本週累漲超14%創4月份以來最大單週漲幅。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲0.27%,報37.000歐元/兆瓦時,本週累漲14.02%。ICE英國天然氣期貨漲0.81%,報90.900便士/千卡,本週累計上漲13.23%。
「非農日」美元跌超1%,離岸人民幣盤中漲超千點至半年新高,比特幣下挫,日元本週漲超4.7%逼近146
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY跌1.15%,報103.221點,逼近3月14日底部102.736點,本週累計下跌1.05%,期間交投區間爲104.799-103.125點,美國非農就業報告發布後打破本週稍早的窄幅波動狀態。
彭博美元指數跌0.69%,報1249.24點,本週累跌0.62%,期間交投區間爲1263.55-1247.50點。
非美貨幣多數上漲。歐元兌美元漲1.11%,報1.0911,本週累漲0.50%;英鎊兌美元漲0.52%,報1.2805,本週累跌0.48%;美元兌瑞郎跌1.81%,報0.8577,本週累跌2.93%,週二至週五平滑下跌,非農就業報告發布後跌勢加劇。
離岸人民幣(CNH)兌美元尾盤漲873點,報7.1638元,盤中最高漲超1000點觸及7.1437元,日內漲幅約1.4%,創1月份以來新高。
亞洲貨幣中,美元兌日元跌1.89%,報146.53日元,本週累跌4.75%,期間交投區間爲155.22-146.42日元,週一持穩、週二開始整體呈現出平滑的下行趨勢。 歐元兌日元跌0.81%,報159.89日元,本週累跌4.21%;英鎊兌日元跌1.47%,報187.646日元,本週累跌5.09%。
中東地緣政治衝突升級,以色列資產重挫,以色列謝克爾連續第五天下跌,創2023年10月以來最長跌勢。
主流加密貨幣多數下跌。市值最大的龍頭比特幣尾盤跌幅擴大至超5%並失守6.2萬美元,美國非農就業報告後曾升至逼近66000美元,本週累計下跌8.48%,周初曾升破7萬美元。
第二大的以太幣也尾盤跌幅擴大,跌超6%並跌穿3000美元,美國非農就業報告後曾升至3200美元,本週也累跌8%且周初曾升破3400美元。
據coinglass數據,過去24小時內,加密貨幣市場爆倉總人數近9萬人,爆倉金額達2.55億美元。
美元走軟提振黃金衝高漲逾1%,後因獲利回吐轉跌,但在中東緊張局勢及減息預期支撐下,本週仍漲超2.3%
非農不佳,減息預期升溫壓低美元和美債收益率,黃金盤中衝高,但尾盤迴落轉跌。COMEX 12月黃金期貨尾盤漲0.21%至2486.10美元/盎司,本週累漲2.11%,COMEX 9月白銀期貨尾盤漲0.07%,本週累漲2.23%。現貨白銀收漲0.13%至28.5597美元,本週累漲2.12%。
現貨黃金和現貨白銀在美股開盤前一度上漲,北京時間晚8:30美國非農就業數據公佈後,現貨黃金刷新日高時漲近1.3%上逼2480美元,接近7月17日創下的2483.60美元歷史最高,現貨白銀最高漲近2.5%升破29美元整數位。然而,美股早盤金銀價格雙雙跳水,現貨黃金最低跌超1.4%下逼2410美元,較日高回落超66美元,具有工業金屬屬性的現貨白銀最深跌逾2%擊穿28美元整數位。
倫敦工業基本金屬多數收跌。經濟風向標「銅博士」收漲3美元,報9056美元/噸,本週累計下跌超過0.60%。倫鋁跌超1.39%,報2264美元/噸。倫鋅跌超1.99%,報2653美元/噸。倫鉛跌1.89%,報2023美元/噸,本週累跌超2.17%。倫鎳收跌9美元,報16273美元/噸,本週累漲超3.03%。倫錫收漲294美元,漲超0.98%,報30188美元/噸,本週累漲超2.08%。
編輯/Jeffy
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