2024年8月1日,龍芯中科獲德邦證券買入評級,近一個月龍芯中科獲得2份研報關注。
研報預計龍芯中科2024-2026年營業收入分別爲7.6/11.2/14.5億元,歸母淨利潤-0.5/0.6/1.4億元。研報認爲,龍芯中科努力打造“三位一體”解決方案,“三劍客”產品3A6000、3C6000及2K3000有望幫助公司完成從產品研發轉向市場銷售的轉型,產品認可度及競爭力可以得到提升。同時,龍芯中科服務器處理器芯片3C6000的測試成功,表現了公司的研發實力,爲我國信息技術體系實現自主可控提供了支持。公司有望受益於國產替代趨勢,產品上量可期。此外,龍芯中科堅守政策市場和開放市場“兩條腿”行走的戰略,通過電機驅動、打印機芯片及服務器,加速佈局開放市場。
風險提示:產品驗證進度不及預期、下游市場需求不及預期、技術迭代不及預期。