7月31日，一拖股份获民生证券买入评级，近一个月一拖股份获得1份研报关注。

研报预计，考虑到土地流转持续推进及出海趋势，民生证券预测公司2024-2026年归母净利润分别为11.14/13.42/15.97亿元，对应估值分别是15x/12x/10x。研报认为，公司是国内的拖拉机龙头，出口历史悠久，近年来公司强化了“一带一路”倡议沿线国家，尤其是俄语区、南美等国家市场的开发，东欧研发中心有实质性进展。

风险提示：市场竞争加剧的风险、海外市场开拓风险。