7月29日，中國軟件獲國投證券買入評級，近一個月中國軟件獲得1份研報關注。
研報預計首次覆蓋，給予買入-A的投資評級，6個月目標價39.06元。研報認爲，中國軟件是國產基礎軟件和稅務領域信息化龍頭，旗下兩個資產麒麟軟件和達夢數據庫在各自領域具備稀缺性。我們認爲，基礎軟件行業在國產替代大背景具備確定性的滲透率提升趨勢，疊加三中全會後財稅體制改革催生的數字財稅需求，中國軟件未來幾年或將迎來新一輪發展機遇，預計公司2024-2026年實現營業收入74.25/85.44/97.87億元，實現歸母淨利潤1.16/2.19/3.49億元。
風險提示：產品研發不及預期；信創政策落地不及預期；生態建設不及預期等，盈利預測不及預期。
