招銀國際將比亞迪電子(00285)FY24-26E每股收益調低6%。
智通財經APP獲悉，招銀國際發佈研究報告稱，維持比亞迪電子(00285)“買入”評級，將FY24-26E每股收益調低6%，主要是考慮較疲弱的毛利率。該行FY24-26E每股收益預測比一致預期高1%-9%。該股目前市估值較有吸引力，目標價45.28港元。
比亞迪電子將於8月公佈1H24業績。該行預計1H24收入/淨利潤將同比增長32%/26%，主要受益於iPad份額增長、安卓業務復甦、捷普業務整合、新能源汽車零部件業務和新型智能產品業務穩定增長。展望2H24/2025年，該行對iPad/iPhone升級週期、安卓高端訂單、汽車訂單和AI服務器推動收入增長持樂觀看法。