2024年7月29日,5G通信板塊全面爆發。盤面上,領益智造領漲,普天科技、新易盛跟漲,5GETF(159994)市場熱度較高,連續4個交易日獲得資金淨流入累計達2886萬元。
國盛證券表示,2024年,伴隨GPU放量,光模塊作爲網絡連接核心環節,出貨節奏加快,產能擴張提速,整體業績進入兌現期,投資邏輯形成閉環,這也成爲2024年上半年光模塊走出阿爾法行情的基礎。截至目前,主要光通信公司業績預告均已發佈。隨着800G的持續放量以及供應鏈的穩定,公司後續經營質量有望持續穩健提升利潤水平有望持續向好。2024年是核心公司業績加速釋放的過程,投資者與公司雙向選擇,光模塊“預期-業績-驗證-迭代-業績上修-估值上修”邏輯逐步形成,核心持股邏輯從AI主題正式轉移至順週期成長。
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