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熱點要聞
前聯儲局三把手改口支持7月減息:聯儲局需要現在行動
2019年曾呼籲聯儲局加息的杜德利轉“鴿”,他認爲,聯儲局官員暗示下週不減息部分源於他們誤解勞動力市場,這個市場的惡化會產生自我強化的經濟反饋循環,歷史過往表明,到現在這種勞動力市場的降溫程度,往往會更快下行,拖延減息會增加衰退風險。他強調:“現實情況變了,所以我也改了主意,聯儲局應該減息,最好是在下週的決策會議上。”
野村:現在美國非農每月增長20萬人,僅相當於疫情前的10萬
過去一年美國勞動力市場出現了一個令人費解的現象——就業增長持續強勁,失業率不降反升。對此,野村最新報告認爲,隨着大量非法移民湧入,“平衡”非農就業增速從疫情前的每月10萬翻倍至20萬,非農對於失業率的影響已經“打了五折”,預計隨着移民潮減退,該指標將在明年開始逐漸回落至更正常的水平。
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美國民主黨將在8月7日前提名賀錦麗及其競選搭檔
美國民主黨全國代表大會的代表們將在未來兩週內舉行在線會議,以確認副總統賀錦麗的黨內提名及其尚未宣佈的競選搭檔。大會規則委員會週三以壓倒性多數批准了線上唱名程序,爲8月19日在芝加哥召開大會前確定候選人掃清最後障礙。據信賀錦麗考慮的人選包括多位民主黨州長:肯塔基州的Andy Beshear、北卡羅來納州的Roy Cooper、賓夕法尼亞州的Josh Shapiro和明尼蘇達州的Tim Walz,亞利桑那州參議員Mark Kelly也在考慮之列。
高盛交易部門:美股走勢已觸發CTA等系統性基金賣出信號
根據高盛集團交易部門的模型,標普500指數和納斯達克100指數這兩個基準股指,均已突破觸發大宗商品交易顧問(CTA)賣出信號的門檻。如果熊市接管,未來一個月股市繼續下跌,趨勢交易員可能會從全球股票市場撤出多達2190億美元,其中671億美元將從美國市場流出。
美國7月Markit製造業PMI創7個月新低,服務業則創28個月新高
當地時間7月24日週三,標普全球公佈的數據顯示,美國7月Markit製造業PMI陷入萎縮,創7個月新低,服務業和綜合PMI好於預期和前值,均創兩年多新高。分析稱,美國Markit PMI初值數據顯示,第三季度初出現了金髮姑娘式情景,即經濟以穩健步伐增長,而通脹則有所緩和。然而好消息是有條件的,美國總統大選帶來的不確定性加劇,抑制了投資和招聘,此外投入成本以更快的速度上升。
美股市場大幅拋售,“恐懼指數”創下三個月新高
美東時間週三,美股的大幅拋售使華爾街最受關注的市場波動率指標創下三個月新高,並提振了期權交易量,儘管策略師們幾乎沒有看到恐慌的跡象。特斯拉和Alphabet業績業績不佳後,促使投資者質疑由大型科技公司和人工智能推動的 2024 年反彈是否可持續。隨着股市暴跌,芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX)(華爾街的恐慌指數)升至 18.46,爲4月底以來的最高水平。Trade Alert數據顯示,週二VIX期權的換手速度幾乎是平時的兩倍。
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AI狂熱退燒,納斯達克100指數市值蒸發1萬億美元
據外媒報道,由於投資者對人工智能的前景感到失望,引發納指100成分股市值週三蒸發1萬億美元,該指數跌超3.6%,創2022年10月以來的最差表現。英偉達、博通和Arm等AI領域佼佼者跌幅居前,“美股七巨頭”指數下跌了5.9%,自5月以來首次跌破50日均線。Mapsignals首席投資策略師Alec Young表示:“現在花的錢太多了,投資者意識到回報需要一段時間才能實現。短期內,巨頭的漲勢將受到市場在這方面投入多少的影響。”
美股復盤
美股三大指數集體大跌,大型科技股全線下跌
週三(7月24日),截至收盤,納指跌3.64%,創2022年10月以來最大單日跌幅,創6月中旬以來收盤新低;標普500指數跌2.32%,創2022年12月以來最大單日跌幅;道指跌1.25%。
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大型科技股普跌,特斯拉大跌,創2020年9月以來最大單日跌幅,總市值回落至7000億美元以下;英偉達跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微軟、英特爾跌超3%,蘋果、亞馬遜跌超2%,奈飛跌逾1%。
熱門中概股普跌,納斯達克中國金龍指數跌1.93%。理想汽車、小鵬汽車、蔚來跌超4%,愛奇藝跌超3%,嗶哩嗶哩跌超2%,百度、京東跌超1%,拼多多、微博、阿里巴巴小幅下跌。
特斯拉大跌12%,總市值回落至7000億美元以下
$特斯拉 (TSLA.US)$週三股價下跌超12%,市值蒸發近900億美元,此前首席執行官馬斯克談論的人形機器人和無人駕駛出租車未能安撫擔心這家電動汽車製造商利潤率縮水的投資者。週二美股收盤後,特斯拉公佈了五年來最低的季度利潤率,每股收益連續第四個季度低於預期。
此次拋售導致特斯拉的市值降至7000億美元。特斯拉仍然是全球最有價值的汽車製造商,其估值依賴於投資者對未來巨額利潤的預期,這些利潤由其承諾的機器人出租車和機器人等尚未推出的產品推動。
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郭明錤:蘋果將移除iPhone 17 Plus
天風國際分析師郭明錤表示,目前$蘋果 (AAPL.US)$的Plus僅佔新款iPhone整體出貨約5–10%,意味着其他三款iPhone機型(標準版、Pro與Pro Max)已經很好的覆蓋了高階手機的產品區隔,Plus淪爲可有可無的機型。此新款超薄機型的定位並非取代Plus,而是Apple嘗試在既有的iPhone產品線外,找到新的設計趨勢。超薄iPhone17的產品定位不在於比拼硬體規格(處理器、相機等),而是聚焦在創新外觀設計。截至收盤,蘋果收跌近3%。
福特汽車二季度利潤劇減26%遠遜預期,全年指引未上修,盤後跌近12%
美東時間7月24日週三,$福特汽車 (F.US)$公佈的二季度財務數據顯示,公司營收不降反增逾6%,EPS盈利同比降金35%,降幅遠超預期,商用車EBIT利潤爲燃油車兩倍多,汽車保修儲備金增加影響盈利。上半年電動車業務每季虧損超10億美元,福特仍預計該業務全年虧損多達55億美元 ,將全年自由現金流指引上調10億美元,未上調全年EBIT利潤指引令投資者失望。
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IBM第二季度盈利大幅超出預期,盤後股價上漲
$IBM Corp (IBM.US)$二季度營收增長2%至158億美元,略高於分析師平均預期的156億美元。據媒體彙總的數據,IBM的軟件部門收入增長7%至67億美元,高於分析師預期。該公司週三在聲明中表示,自2023年年中以來,人工智能諮詢和軟件的訂單已超過20億美元。這是IBM在4月的上一份業績中披露的兩倍。IBM首席執行官Arvind Krishna在接受採訪時說,約四分之三的人工智能訂單來自諮詢,其餘來自軟件。他還表示,來自軟件的收入份額可能會隨着時間的推移增加。
科磊盤後漲超4%,第四財季調整後每股收益高於預期
$科磊 (KLAC.US)$第四財季調整後每股收益爲6.60美元,分析師預期6.11美元;第四財季營收25.7億美元,分析師預期25.2億美元;預計第一財季調整後每股收益爲6.40-7.60美元,分析師預期6.49美元;預計第一財季營收26億-29億美元,分析師預期26.2億美元。
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Wedbush:谷歌和Wiz之間未能達成交易可能“開啓一輪併購週期”
網絡安全領域的重要參與者Wiz Inc.近日做出了一個重大決定,拒絕了科技巨頭$谷歌-A (GOOGL.US)$提出的高達230億美元的收購要約,選擇繼續推進其首次公開募股(IPO)計劃。
Wedbush分析師Dan Ives分析稱:“我們認爲,對於$微軟 (MSFT.US)$、谷歌和$亞馬遜 (AMZN.US)$來說,自上週五以來的$CrowdStrike (CRWD.US)$災難中斷進一步凸顯了網絡安全軟件和雲生態系統之間的相互關聯性。”因此,谷歌和Wiz之間未能達成交易可能“開啓一輪併購週期”。他補充道,鑑於“整合早就應該進行了”,微軟可能是未來12到18個月內在網絡安全領域尋求達成交易的公司之一。
交易疲軟、訴訟衝擊!德銀Q2四年來首次虧損,宣佈放棄回購
7月24日週三,德國最大銀行$德意志銀行 (DB.US)$公佈的2024年二季度業績顯示,公司Q2淨虧損1.43億歐元,去年同期盈利7.63億歐元,因涉收購德國郵政銀行的訴訟撥備13億歐元,且FIC銷售和交易業務收入增長放緩。德銀首席執行官Christian Sewing確認,公司出於謹慎考慮,將不再尋求第二次回購授權。截至收盤,德銀大跌超9%。
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美國銀行再續250億美元股票回購計劃
$美國銀行 (BAC.US)$最新聲明稱,董事會授權了又一項250億美元股票回購計劃。這家美國第二大銀行表示,新計劃將於8月1日生效,將取代先前同等規模的計劃。截至年中,先前的計劃仍餘67億美元。“今天的授權將繼續提供更大的資本回報靈活性,符合公司向股東返還超額資本的承諾,”這家總部位於北卡羅來納州夏洛特的公司週三在聲明中表示。截至收盤,美國銀行微跌0.52%。
美股成交額TOP20
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港市前瞻
北水甩賣美團超6億港元,買入工行超3億港元
7月24日(週三),南下資金淨賣出港股7,570萬港元。
$工商銀行 (01398.HK)$、$中國石油化工股份 (00386.HK)$、$建設銀行 (00939.HK)$分別獲淨買入3.25億港元、1.65億港元、1.32億港元;
$美團-W (03690.HK)$、$騰訊控股 (00700.HK)$、$香港交易所 (00388.HK)$分別遭淨賣出6.31億港元、2.48億港元、1.72億港元。
今日關注
關鍵詞:美國二季度GDP、當週初請失業金人數、聯儲局官員講話、美國航空業績
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週四,經濟數據方面,美國將公佈當週初請失業金人數、核心PCE物價指數年化季率初值、實際GDP年化季率初值、耐用品訂單月率等一系列重磅數據。
業績方面,$愛馬仕(ADR) (HESAY.US)$、$英美煙草 (BTI.US)$、$美國航空 (AAL.US)$等將公佈業績。
新股方面,美國冷鏈物流巨頭$Lineage (LINE.US)$等5家公司將於今日上市。
牛牛晨讀:
不進行研究的投資,就象打撲克從不看牌一樣,必然失敗!
——彼得·林奇
編輯/eason