來源：環球市場播報
北京時間24日晚，美股週三低開低走。截止發稿，$道瓊斯指數 (.DJI.US)$跌0.34%，$納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$跌1.79%，$標普500指數 (.SPX.US)$跌1.04%。$谷歌-A (GOOGL.US)$和$特斯拉 (TSLA.US)$等大型科技公司以及以及歐洲奢侈品牌的業績欠佳，引發了對全球企業健康狀況的擔憂。聯儲局減息前景與板塊輪動仍是市場焦點。
週三投資者繼續評估大型公司在第二季度的表現。
谷歌母公司Alphabet在週二收盤後發佈業績，其營收和利潤均超出預期，但YouTube廣告收入低於市場預期。
特斯拉業績弱於預期，汽車銷售收入同比下降7%。
Hargreaves Lansdown的股票基金主管Steve Clayton表示：“中期業績期都已經開始，到目前爲止，投資者對所看到的感到失望。投資者質疑投入谷歌AI能力的巨額資金是否真的在帶來回報。”
華爾街對這些大型科技公司的業績特別感興趣，因爲這少數幾家科技巨頭爲今年上半年的美股漲勢貢獻了大部分力量。
根據FactSet的數據，超過20%的標準普爾500指數公司已經公佈了第二財季業績，其中80%的公司業績超出了預期。
約五分之一的標普500公司已報告業績。分析師預估在業績期前有所下滑，但包括摩根士丹利的Michael Wilson和巴克萊的Cau在內的市場策略師警告稱，這次的下調幅度較小，這使得正面驚喜的門檻更高。投資者似乎特別擔心銷售額，少於一半的公司超出預期。
投資者在很大程度上已經消化了聯儲局在9月會議上減息的可能性。加上對經濟軟着陸的信心不斷增強，美股市場繼續上漲，最近幾周，小盤股和工業股等對利率敏感的板塊普遍上漲。
資產管理公司先鋒集團表示，聯儲局今年可能只會減息一次，因爲住房成本過高，而且就業市場仍然過熱。
該集團預計，聯儲局今年只會在9月份減息25個點子，而根據芝商所的聯儲局觀察工具，投資者預計年內聯儲局可能將減息三次。
先鋒集團高級經濟學家Josh Hirt表示：“聯儲局正在尋找減息的理由，但它也不能忽視過早減息的風險，尤其是考慮到勞動力市場和工資增長仍然強勁，可能會重新引發通脹上行。”
該集團還表示，住房通脹看起來將“保持粘性”，預計住房價格將繼續以每月0.4%左右的速度增長。
一項對100位經濟學家的調查顯示，超過80%的受訪經濟學家預測25個點子的首次減息將在9月進行；接近三分之四的經濟學家預測聯儲局今年將進行兩次25個點子的減息，高於6月調查中的60%。
70位經濟學家表示，聯儲局將在9月和12月減息。此外，根據最新調查的中位數預測，美國CPI、核心CPI、PCE和核心PCE等所有通脹指標預計至少到2026年之前都不會達到2%。
焦點個股
明星科技股普遍走低，特斯拉跌超11%，谷歌-A、Meta、台積電、博通、英偉達均跌超3%。
$特斯拉 (TSLA.US)$在週二美股收盤後宣佈，第二財季營收爲255億美元，同比增長2%；淨利潤爲14.94億美元，與去年同期的淨利潤26.14億美元相比大幅下降；歸屬於普通股股東的淨利潤爲14.78億美元，同比下降45%；歸屬於普通股股東的每股攤薄收益爲0.42美元，同比下降46%。
特斯拉第二財季營收超出華爾街分析師此前預期，但調整後每股收益則同步大幅下降43%，未能達到預期。
$谷歌-A (GOOGL.US)$在美股週二收盤後報告稱，第二財季營收爲847.42億美元，同比增長14%，不計入匯率變動的影響爲同比增長15%；淨利潤爲236.19億美元，同比增長29%；每股攤薄收益爲1.89美元，與上年同期的每股攤薄收益1.44美元相比實現增長。
Alphabet第二財季營收和每股攤薄收益均超出華爾街分析師此前預期，但YouTube廣告和營收則未能達到預期。
花旗發表研報指，Alphabet今年第二季度業績勝預期，將Alphabet目標價定於190美元，評級“買入”。
券商古根海姆將Alphabet目標價從195美元上調至205美元。Truist證券將Alphabet目標價從190美元上調至196美元。
據知情人士透露，$英偉達 (NVDA.US)$已告知供應商，其人工智能芯片將開始使用三星電子HBM3E內存。
$蘋果 (AAPL.US)$跌超1%，公司將於8月2日美股盤後公佈第三財季業績。華爾街分析師普遍預計，蘋果第三財季營收爲840.7億美元，每股收益爲1.33美元。
有消息稱，蘋果公司正在開發可摺疊iPhone，預計2026年推出。最近幾個月，蘋果已經在聯絡亞洲供應商，討論製作相關配件事宜。如果摺疊式iPhone真的推出，將是iPhone歷史上最大的硬件設計改革之一。
西班牙反壟斷監管機構“國家市場與競爭委員會”（CNMC）週三表示，已對蘋果公司App Store應用商店可能存在的反競爭行爲展開調查。CNMC稱，蘋果公司對其應用商店銷售的移動應用程序的開發者，施加了不平等的商業條件，可能構成了不正當競爭行爲。
該機構在一份聲明中表示，這些做法可能被視爲非常嚴重地違反了公平競爭法，因此可能會被處以高達其全球營收10%的罰款。
巴克萊分析師Tim Long將對蘋果的目標價由160美元上調至187美元，但仍維持對該股的“減持”評級。該分析師指出，在經歷了“平淡”的兩年之後，蘋果在2025年的營收增速應該會達到9%，其iPhone、Mac和服務業務都有所改善。
Tim Long補充稱，市場對蘋果的預期正在上升，人們希望搭載了人工智能的下一代iPhone能夠改善市場情緒。
摩根大通將蘋果的目標價從245美元上調至265美元，維持“增持”評級。
高盛分析師Toshiya Hari發佈報告，維持了對$美國超微公司 (AMD.US)$和$Arm Holdings (ARM.US)$的“買入”評級，以及對英特爾的“賣出”評級。
高盛預計，AMD二季度業績和指引有望達到市場預期，數據中心業務或實現兩位數增長，ARM二季度業績和指引雙雙超過市場預期，未來三年營收年複合增長率可能達到23%，相比之下，英特爾二季度業績和指引或令華爾街失望，服務器CPU市場份額仍遭同行擠壓。
$微軟 (MSFT.US)$跌超1%。微軟官方表示歐盟應該爲這起全球最大規模的IT系統故障負責。該公司稱，歐盟的限制措施導致其無法鎖定Windows系統，是引發本次全球最大IT故障事件的原因之一。
微軟所說的歐盟限制性措施指的是2009年微軟與歐盟達成協議。根據該協議要求，微軟承諾給予所有安全軟件與微軟自身軟件相同的Windows內核訪問權限，使得像$CrowdStrike (CRWD.US)$這樣的第三方安全軟件開發商的安全產品，可通過Windows客戶端和服務器系統中的API，訪問並執行極其複雜的操作。
微軟認爲這一政策的代價是系統安全性降低，藍屏死機事件正是這一政策後果的體現。微軟稱，“儘管公司希望能夠進一步鎖定操作系統以提高安全性，但歐盟的要求使得這一目標難以實現。”
有報道稱馬來西亞要求微軟和CrowdStrike考慮賠償受損企業。馬來西亞數字部長Gobind Singh Deo週三表示，他已要求微軟和CrowdStrike考慮對在上週的全球網絡服務中斷期間遭受損失的公司進行賠償。
$亞馬遜 (AMZN.US)$低開後股價有所反彈，現跌幅收窄至1%以內。
據內部文件和知情人士透露，亞馬遜設備業務在2017-2021年期間累計虧損超過250億美元。亞馬遜最快將於本月推出付費版Alexa語音服務，與目前的Echo體驗相比，該服務將融入更多AIGC技術。
亞馬遜的這一舉措旨在提升其語音助手服務的競爭力，並吸引更多用戶使用其產品。付費版Alexa將提供更豐富的功能和服務，包括智能家居控制、音樂播放、購物等方面。亞馬遜還計劃在未來幾個月內推出更多新功能和改進，以進一步提升用戶體驗。
$Meta Platforms (META.US)$週三發佈Llama 3.1開源大模型系列，包括最大的版本Llama 3.1 405B，輕量級的Llama 3.1 8B和Llama 3.1 70B，任何人都可以免費使用。扎克伯格表示，開源人工智能是前進之路，人工智能開發將繼續保持非常激烈的競爭，開源正在迅速縮小差距。
$Rivian Automotive (RIVN.US)$跌超5%。公司首席執行官RJ Scaringe確認，在2026年推出緊湊型SUV Rivian R2後還計劃將推出超小型SUV R3X和運動型SUV R3，且R3X早於R3。據介紹，Rivian R2和R3共享一個平台，但R3的軸距將比R2短5寸。其中，Rivian R2計劃於2026年左右上市，起售價在45000美元左右。動力方面，Rivian R2將提供單電機、雙電機、三電機三個版本。
德意志銀行將$施貴寶 (BMY.US)$的目標價從53美元下調至45美元，維持“持有”評級。
$德州儀器 (TXN.US)$二季度營收爲38.22億美元，同比下滑15.6%，優於市場預期的36.8億美元。暗示需求持續萎靡的模擬芯片出現復甦跡象。Q2攤薄後的每股收益爲1.22美元，超過分析師們普遍預期的1.16美元。該公司預計第三季度總營收將在39.4億至42.6億美元之間，分析師預期爲41.4億美元。
編輯/Jeffy