来源:华尔街见闻
除小盘股外的主要股指抹去全天涨幅,国际油价刷新一个多月最低,降息押注青睐美债拍卖,中概指数跌1.8%,离岸人民币反弹。财报是今日焦点,谷歌和特斯拉开启科技巨头二季报,谷歌云季度收入首超100亿美元,盘后大起大落一度涨3%,现跌2%;特斯拉EPS盈利不佳令盘后跌超8%。财报逊于预期令货运龙头联合包裹跌12%创史上最大跌幅,也令奢侈品巨头LVMH的美股一度跌超5%。
美国经济持续降温,两年期美债拍卖需求创纪录,均凸显出市场坚信美联储今年开始降息。
美国6月成屋销售总数环比与同比均下跌5.4%,销售速度下滑至年内低位,房价则连创新高,待售库存升至2020年5月以来最高。费城联储7月服务业活动大幅放缓至一年多最低。里士满联储7月制造业指数也超预期回落至-17,预期-6,前值-10。
市场聚焦特斯拉和谷歌母公司开启的大型科技股二季度财报季。
由于汽车降价及AI投入打击盈利能力,特斯拉Q2利润超预期两位数剧减,自动驾驶出租车Robotaxi发布时间从8月推迟到10月,盘后大跌8%。谷歌Q2营收盈利增超预期,季度云收入首超百亿美元,但广告放缓,押注AI投资的资本支出超过一季度,盘后震荡转跌。英伟达盘后跌0.8%。纳指100盘后跌约0.35%。
尽管掺杂较差的财报业绩,但美股财报季开局强劲。FactSet数据显示,目前标普500指数中约有20%的成分股公布了第二季度业绩,其中80%的公司业绩均超出华尔街预期。
除小盘股涨1%领跑外,美股指均小幅收跌,特斯拉英伟达下挫,芯片股中概股普跌
7月23日周二,小盘股涨超1%领跑,其余主要股指先涨后跌,尾盘加速跳水。
科技股为主的纳指和纳指100早盘刷新日高时,分别涨约0.67%和0.4%,但尾盘跳水跌至0.22%和0.44%的日内低点;标普500大盘早盘最高涨近0.38%,尾盘跳水跌超0.24%至日低;蓝筹股汇聚的道指午盘刷新日高涨近0.28%,尾盘刷新日低跌近0.24%;罗素2000小盘股一路走高,尾盘涨近1.5%刷新日高。
截至收盘,除小盘股外,其余主要股指全线下跌:
标普500指数收跌8.67点,跌幅0.16%,报5555.74点。道指收跌57.35点,跌幅0.14%,报40358.09点。纳指收跌10.22点,跌幅0.06%,报17997.35点。
纳指100收跌0.35%;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.25%;罗素2000指数收涨1.02%;恐慌指数VIX收跌1.34%,报14.71。
标普500指数的11个板块中,能源板块跌1.55%,公用事业板块跌0.65%,必选消费板块跌0.32%,通信服务跌0.22%,工业板块跌0.21%,房地产板块跌0.17%,信息技术/科技板块跌0.13%,医疗保健板块、可选消费板块、金融板块持平,原材料板块涨0.38%。
在投研策略上:
巴克莱分析师将标普500指数年底目标从5300点上调至5600点,高于市场平均预期的5431点,理由是即使近期美国科技巨头持续大跌,受强劲的盈利预期提振,大型科技股颇具吸引力。虽然分析师对大型科技公司的估值假设较高,但经增长调整的市盈率是合理的,分析师预计这类股票将配得上其估值。
但是,美国银行分析师表示,在标普500指数创4月以来最差单周表现之际,美国银行客户上周净卖出70亿美元美股,创下2020年11月以来的最大流出规模;机构投资者和对冲基金引领流出,散户投资者则小额净买入。就板块而言,金融板块连续第二周资金流出规模最大,尽管整个行业的盈利表现优于预期。科技板块录得大规模资金外流,为5月份以来首次资金外流。通信服务板块上周继续录得资金流入,为资金流入最多的板块。
媒体指出,科技巨头今年驱动了美国股市大幅上涨,但交易员现在正在准备迎接诸如英伟达等公司股票的潜在下跌,因为有担心认为该板块涨得过快过猛。根据市场数据和分析师的说法,交易员正在买入防范英伟达和其他大型科技股以及纳斯达克100指数下跌的期权。市场对此类期权的需求强劲,以至于防范英伟达股价下跌10%的1个月期看跌期权相对于押注股价上涨10%的看涨期权的价格达到1月以来的最高水平。与之类似,追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ信托ETF(代码QQQ )的看跌溢价目前处于4月以来的最高水平。
“科技七姐妹”涨跌不一。亚马逊收涨2.11%,苹果涨0.47%,微软涨0.43%,“元宇宙”Meta涨0.26%,英伟达则收跌0.77%,特斯拉在业绩报告发布前收跌超2.04%,谷歌A则在业绩报告前收涨0.07%。
芯片股昨日普涨后,大多重回跌势。费城半导体指数跌1.46%;行业ETF SOXX跌1.49%;英伟达两倍做多ETF跌2.06%。
阿斯麦ADR跌0.9%,应用材料跌1.71%、AMD跌1.2%、迈威尔科技跌0.9%、科磊跌0.23%,高通跌0.83%,美光科技跌0.89%,英特尔跌1.26%,而Arm控股涨4.98%,台积电美股涨0.28%,博通涨1.68%。
AI概念股涨跌互异。BullFrog AI涨19.7%,“英伟达概念股”Serve Robotics收涨7.18%,甲骨文涨2.1%,Snowflake涨1.11%,Palantir涨1.23%,CrowdStrike涨1.88%,BigBear.ai涨2.67%,而英伟达概念股SoundHound跌0.8%,戴尔跌1.91%。
中概股指集体下跌。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.84%,ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌3.39%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.74%。
热门中概股中,蔚来跌4.48%,小鹏汽车跌6.67%,极氪跌0.8%,理想汽车跌3.47%,哔哩哔哩跌3.26%,京东跌2.46%,腾讯控股(ADR)跌2.53%,阿里巴巴跌0.7%,百度跌2.06%,网易跌0.14%,拼多多跌0.86%。
值得一提的是,利用中医药(TCM)来治疗神经认知紊乱的脑再生科技(RGC)收涨将近344%。
公布财报的公司:
特斯拉:特斯拉收跌2.04%,盘后跌超8%。由于汽车降价及AI投入打击盈利能力,特斯拉Q2利润超预期两位数剧减,而且自动驾驶出租车Robotaxi发布时间从8月推迟到10月。
谷歌:谷歌收涨0.07%,盘后震荡转跌。谷歌Q2营收盈利增超预期,季度云收入首超百亿美元,但YouTube广告收入不及预期,押注AI投资的资本支出为131.86亿美元,超过一季度的120亿美元,令人担心积压利润率。
可口可乐:可口可乐开盘涨超2%后回吐多数涨幅,最终微涨0.29%。可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期,净利润下滑28.8%,上调全年指引。
UPS:联合包裹服务UPS收跌12.05%,股价创上市以来最大跌幅,公司二季度营收和经调整后每股收益均不及预期,并下调2024年营收预期。UPS首席财务官表示,裁员人数已达11500人,目标为12000人。
通用汽车:盘中一度跌超7.5%,收跌6.42%。得益于主要车型需求强劲,通用汽车Q2营收刷新季度最高纪录,调整后净利同比大增37%,且上调全年盈利指引。但是公司称将推迟原计划在2024年推出的别克电动汽车,并将把电动皮卡工厂的开业时间推迟6个月至2026年,股价走低。
恩智浦:盘中跌超10%,收跌7.58%,主要原因是汽车行业疲软,恩智浦三季度营收指引不佳。
保时捷(ADR):美股最终收跌3.9%,欧股跌幅创下纪录最大。公司宣布预计全年营收390亿-400亿欧元,低于原本预计的400亿-420亿欧元,原因是面临特种铝合金供应短缺问题,短缺将造成公司产量减值,一个重要供应商的一个欧洲工厂被洪水淹没。
德国思爱普SAP:SAP收涨7.13%,主要原因是AI需求提振,SAP二季度云收入猛增25%。
ASM国际:得益于AI热潮,荷兰晶圆设备制造商ASM国际公司二季度订单超出预期,并上调下半年营收增长。财报公布后,ASM国际涨幅从超2%扩大超8.4%,最终收涨4.25%。
LMVH:今年海外高奢品牌在中国一路败北,全球最大奢侈品集团LVMH连续两个季度销售逊色,在中国等亚洲地区的销售加速下滑。
Spotify:盘中一度涨近16.2%,收涨11.96%。Spotify在推出涨价措施后,公司二季度付费用户同比增长12%,达到2.46亿人,超过了市场预期的2.452亿。
由于投资者评估一系列公司最新季度报告,欧洲股市收盘小幅走高,连涨两日,德国思爱普SAP涨超7%领跑:
泛欧Stoxx 600指数收涨0.13%,报515.47点。欧元区STOXX 50指数收涨0.40%,报4916.80点。欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,德国思爱普涨7.15%,ASM国际涨4.18%。
德国DAX 30指数收涨0.82%。法国CAC 40指数收跌0.31%。意大利富时MIB指数收涨0.07%。英国富时100指数收跌0.38%。荷兰AEX指数收跌0.22%。西班牙IBEX 35指数收涨0.62%。
美国财政部两年期国债拍卖需求强劲,且最新民调副总统哈里斯小幅领先特朗普,特朗普交易降温推动美债收益率全线下行,两年期美债收益率跌三个基点
尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌3.00个基点,报4.4871%,北京时间01:00发布美国财政部两年期国债续发结果后,迅速跌至日低4.4764%。美国10年期基准国债收益率跌0.98个基点,报4.2427%,北京时间23:42刷新日低至4.2194%。
两年期美债标售获创纪录需求,凸显出市场坚信美联储今年开始降息。在三类主要投标人中,直接和间接投标人获配比例合计为91%,为2003年以来最高。一级交易商获配比例为9%,创有记录以来最低。
欧元区基准的10年期德债收益率跌5.7个基点,报2.439%,盘中交投于2.495%-2.434%区间。两年期德债收益率跌11.6个基点,报2.714%,盘中交投于2.775%-2.713%区间。
法国10年期国债收益率跌1.7个基点,意大利10年期国债收益率跌2.7个基点,西班牙10年期国债收益率跌3.1个基点,希腊10年期国债收益率跌1.1个基点。英国10年期国债收益率跌3.8个基点,刷新日低至4.122%。
分析指出,投资者在风险情绪颤抖和流动性稀薄之际关注央行降息前景,两年期德债收益率跌超11个基点,英债收益率普遍跌约4个基点。欧洲央行副行长金多斯称9月份“更方便”欧央行决策。交易员提高对欧央行的降息押注,料2024年降息46个基点,周一预计为43个基点。
受累于中东停火谈判重启及油需疲软前景,叠加夏季流动性偏低和算法相关的抛盘,美油连跌四天至六周低点,布油10月合约跌穿80美元
美元走强打压油价,油价连跌四日,创6月初以来的最长连跌纪录。WTI 9月原油期货收跌1.44美元,跌幅约1.84%,报76.96美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.39美元,跌幅约1.69%,报81.01美元/桶。
美油和布油低开后小幅上涨,欧股盘中刷新日高时,美油最高涨逾0.42%,布油最高涨超0.47%。随后两者均加速下跌,美股午盘时刷新日低,美油最低跌近2.6%下逼76美元关口,布油9月合约最深跌近2.3%逼近80美元关口,10月合约跌穿80美元/桶整数位心理关口,为6月10日以来首次。美股收盘时,两者均部分收复失地。
分析指出,未来油价较大取决于美联储降息及中东谈判进展情况。而且油价跌破50日和100日移动均线后商品交易顾问抛售多头仓位加剧了跌势。算法交易卖盘和夏季低流动性都给市场带来压力。夏季汽油需求并未推高油价,美国能源信息署(EIA)数据显示,截至7月12日当周,汽油需求疲软,日均下降61.5万桶。
高盛周二表示,由于市场基本上忽视了中东紧张局势对原油供应的潜在威胁,因此油价风险溢价仍然接近于零。
美国8月天然气期货跌2.84%,报2.187美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌0.68%,报31.622欧元/兆瓦时;ICE英国天然气期货尾盘涨2.21%,报80.76便士/千卡。
美元走高,日元涨超0.9%升破156,以太坊ETF交易首日比特币跌3.6%失守6.6万美元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.12%,报104.436点,日内交投区间为104.204-104.535点。
彭博美元指数涨0.16%,报1257.25点,日内交投区间为1253.69-1257.27点。
非美货币多数下跌。欧元兑美元跌0.33%,英镑兑美元跌0.20%,美元兑瑞郎涨0.20%。
离岸人民币(CNH)兑美元涨70点至7.2891元,盘中整体交投于7.2973-7.2856元区间。
亚洲货币中,美元兑日元下跌0.92%,报155.59日元,日内交投区间为157.10-155.54日元。欧元兑日元跌1.25%,报168.87日元;英镑兑日元跌1.13%,报200.807日元。
主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币跌3.59%至65885.00美元,失守6.6万美元关口。第二大的以太坊跌0.11%,报3488.00美元。
值得注意的是,周二以太币ETF正式开始在美国交易,首批基金公司包括贝莱德和Grayscale等。
投资者聚焦本周经济数据寻找降息线索,以及印度黄金需求增加,支撑金价小幅反弹逾0.5%,告别四日连跌
美债收益率走低支撑贵金属价格。COMEX 8月黄金期货尾盘涨0.51%至2406.8美元/盎司,打破四日连跌趋势,COMEX 9月白银期货尾盘微涨0.03%至29.330美元/盎司。
现货黄金价格先跌后涨,亚市早盘突破2400美元/盎司后回落至2390美元下方,跌幅约0.35%;随后在欧股盘中迅速反弹,刷新日高时触及2410美元上方,涨幅近0.65%,美股收盘时小幅回落。
现货白银在亚市盘初达到日内高点,涨幅超过0.58%,但在欧股盘前跌至日内低点,跌幅接近1.57%,尾盘时微幅转涨。
分析指出,市场焦点已从美国政治局势转向美国经济数据,如周四的美国GDP及周五的PCE数据,市场依旧定价年内将降息两次,并假设美联储在9月开始降息。任何弱于预期的通胀数据对黄金都将是利好消息。印度大幅削减金银进口关税,有利于提振印度对黄金的零售需求,推高金价。
高盛表示,预计黄金多头头寸潜力巨大,金价明年将达到2700美元/盎司,原因是各国央行坚定购买黄金、美国可能降息以及地缘政治紧张局势触发的避险需求。
伦敦工业基本金属连续多日集体下挫。经济风向标“铜博士”收跌50美元,报9166美元/吨。伦铝收跌4美元,报2295美元/吨。伦锌收跌38美元,跌幅超过1.39%,报2688美元/吨。伦铅收跌24美元,跌超1.5%,报2060美元/吨。伦镍收跌169美元,跌超1.04%,报16021美元/吨。伦锡收跌470美元,跌超1.57%,报29418美元/吨。
编辑/jayden
來源:華爾街見聞
除小盤股外的主要股指抹去全天漲幅,國際油價刷新一個多月最低,減息押注青睞美債拍賣,中概指數跌1.8%,離岸人民幣反彈。業績是今日焦點,谷歌和特斯拉開啓科技巨頭二季報,谷歌雲季度收入首超100億美元,盤後大起大落一度漲3%,現跌2%;特斯拉EPS盈利不佳令盤後跌超8%。業績遜於預期令貨運龍頭聯合包裹跌12%創史上最大跌幅,也令奢侈品巨頭LVMH的美股一度跌超5%。
美國經濟持續降溫,兩年期美債拍賣需求創紀錄,均凸顯出市場堅信聯儲局今年開始減息。
美國6月成屋銷售總數環比與同比均下跌5.4%,銷售速度下滑至年內低位,房價則連創新高,待售庫存升至2020年5月以來最高。費城聯儲7月服務業活動大幅放緩至一年多最低。里士滿聯儲7月製造業指數也超預期回落至-17,預期-6,前值-10。
市場聚焦特斯拉和谷歌母公司開啓的大型科技股二季度業績期。
由於汽車降價及AI投入打擊盈利能力,特斯拉Q2利潤超預期兩位數劇減,自動駕駛出租車Robotaxi發佈時間從8月推遲到10月,盤後大跌8%。谷歌Q2營收盈利增超預期,季度雲收入首超百億美元,但廣告放緩,押注AI投資的資本支出超過一季度,盤後震盪轉跌。英偉達盤後跌0.8%。納指100盤後跌約0.35%。
儘管摻雜較差的業績業績,但美股業績期開局強勁。FactSet數據顯示,目前標普500指數中約有20%的成分股公佈了第二季度業績,其中80%的公司業績均超出華爾街預期。
除小盤股漲1%領跑外,美股指均小幅收跌,特斯拉英偉達下挫,芯片股中概股普跌
7月23日週二,小盤股漲超1%領跑,其餘主要股指先漲後跌,尾盤加速跳水。
科技股爲主的納指和納指100早盤刷新日高時,分別漲約0.67%和0.4%,但尾盤跳水跌至0.22%和0.44%的日內低點;標普500大盤早盤最高漲近0.38%,尾盤跳水跌超0.24%至日低;藍籌股匯聚的道指午盤刷新日高漲近0.28%,尾盤刷新日低跌近0.24%;羅素2000小盤股一路走高,尾盤漲近1.5%刷新日高。
截至收盤,除小盤股外,其餘主要股指全線下跌:
標普500指數收跌8.67點,跌幅0.16%,報5555.74點。道指收跌57.35點,跌幅0.14%,報40358.09點。納指收跌10.22點,跌幅0.06%,報17997.35點。
納指100收跌0.35%;衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.25%;羅素2000指數收漲1.02%;恐慌指數VIX收跌1.34%,報14.71。
標普500指數的11個板塊中,能源板塊跌1.55%,公用事業板塊跌0.65%,必選消費板塊跌0.32%,通信服務跌0.22%,工業板塊跌0.21%,房地產板塊跌0.17%,信息技術/科技板塊跌0.13%,醫療保健板塊、可選消費板塊、金融板塊持平,原材料板塊漲0.38%。
在投研策略上:
巴克萊分析師將標普500指數年底目標從5300點上調至5600點,高於市場平均預期的5431點,理由是即使近期美國科技巨頭持續大跌,受強勁的盈利預期提振,大型科技股頗具吸引力。雖然分析師對大型科技公司的估值假設較高,但經增長調整的市盈率是合理的,分析師預計這類股票將配得上其估值。
但是,美國銀行分析師表示,在標普500指數創4月以來最差單週表現之際,美國銀行客戶上週淨賣出70億美元美股,創下2020年11月以來的最大流出規模;機構投資者和對沖基金引領流出,散戶投資者則小額淨買入。就板塊而言,金融板塊連續第二週資金流出規模最大,儘管整個行業的盈利表現優於預期。科技板塊錄得大規模資金外流,爲5月份以來首次資金外流。通信服務板塊上週繼續錄得資金流入,爲資金流入最多的板塊。
媒體指出,科技巨頭今年驅動了美國股市大幅上漲,但交易員現在正在準備迎接諸如英偉達等公司股票的潛在下跌,因爲有擔心認爲該板塊漲得過快過猛。根據市場數據和分析師的說法,交易員正在買入防範英偉達和其他大型科技股以及納斯達克100指數下跌的期權。市場對此類期權的需求強勁,以至於防範英偉達股價下跌10%的1個月期看跌期權相對於押注股價上漲10%的看漲期權的價格達到1月以來的最高水平。與之類似,追蹤納斯達克100指數的景順QQQ信託ETF(代碼QQQ )的看跌溢價目前處於4月以來的最高水平。
“科技七姐妹”漲跌不一。亞馬遜收漲2.11%,蘋果漲0.47%,微軟漲0.43%,“元宇宙”Meta漲0.26%,英偉達則收跌0.77%,特斯拉在業績報告發布前收跌超2.04%,谷歌A則在業績報告前收漲0.07%。
芯片股昨日普漲後,大多重回跌勢。費城半導體指數跌1.46%;行業ETF SOXX跌1.49%;英偉達兩倍做多ETF跌2.06%。
阿斯麥ADR跌0.9%,應用材料跌1.71%、AMD跌1.2%、邁威爾科技跌0.9%、科磊跌0.23%,高通跌0.83%,美光科技跌0.89%,英特爾跌1.26%,而Arm控股漲4.98%,台積電美股漲0.28%,博通漲1.68%。
AI概念股漲跌互異。BullFrog AI漲19.7%,“英偉達概念股”Serve Robotics收漲7.18%,甲骨文漲2.1%,Snowflake漲1.11%,Palantir漲1.23%,CrowdStrike漲1.88%,BigBear.ai漲2.67%,而英偉達概念股SoundHound跌0.8%,戴爾跌1.91%。
中概股指集體下跌。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌1.84%,ETF中,中國科技指數ETF(CQQQ)收跌3.39%,中概互聯網指數ETF(KWEB)收跌1.74%。
熱門中概股中,蔚來跌4.48%,小鵬汽車跌6.67%,極氪跌0.8%,理想汽車跌3.47%,嗶哩嗶哩跌3.26%,京東跌2.46%,騰訊控股(ADR)跌2.53%,阿里巴巴跌0.7%,百度跌2.06%,網易跌0.14%,拼多多跌0.86%。
值得一提的是,利用中醫藥(TCM)來治療神經認知紊亂的腦再生科技(RGC)收漲將近344%。
公佈業績的公司:
特斯拉:特斯拉收跌2.04%,盤後跌超8%。由於汽車降價及AI投入打擊盈利能力,特斯拉Q2利潤超預期兩位數劇減,而且自動駕駛出租車Robotaxi發佈時間從8月推遲到10月。
谷歌:谷歌收漲0.07%,盤後震盪轉跌。谷歌Q2營收盈利增超預期,季度雲收入首超百億美元,但YouTube廣告收入不及預期,押注AI投資的資本支出爲131.86億美元,超過一季度的120億美元,令人擔心積壓利潤率。
可口可樂:可口可樂開盤漲超2%後回吐多數漲幅,最終微漲0.29%。可口可樂Q2營收同比增長2.9%超預期,淨利潤下滑28.8%,上調全年指引。
UPS:聯合包裹服務UPS收跌12.05%,股價創上市以來最大跌幅,公司二季度營收和經調整後每股收益均不及預期,並下調2024年營收預期。UPS首席財務官表示,裁員人數已達11500人,目標爲12000人。
通用汽車:盤中一度跌超7.5%,收跌6.42%。得益於主要車型需求強勁,通用汽車Q2營收刷新季度最高紀錄,調整後淨利同比大增37%,且上調全年盈利指引。但是公司稱將推遲原計劃在2024年推出的別克電動汽車,並將把電動皮卡工廠的開業時間推遲6個月至2026年,股價走低。
恩智浦:盤中跌超10%,收跌7.58%,主要原因是汽車行業疲軟,恩智浦三季度營收指引不佳。
保時捷(ADR):美股最終收跌3.9%,歐股跌幅創下紀錄最大。公司宣佈預計全年營收390億-400億歐元,低於原本預計的400億-420億歐元,原因是面臨特種鋁合金供應短缺問題,短缺將造成公司產量減值,一個重要供應商的一個歐洲工廠被洪水淹沒。
德國思愛普SAP:SAP收漲7.13%,主要原因是AI需求提振,SAP二季度雲收入猛增25%。
ASM國際:得益於AI熱潮,荷蘭晶圓設備製造商ASM國際公司二季度訂單超出預期,並上調下半年營收增長。業績公佈後,ASM國際漲幅從超2%擴大超8.4%,最終收漲4.25%。
LMVH:今年海外高奢品牌在中國一路敗北,全球最大奢侈品集團LVMH連續兩個季度銷售遜色,在中國等亞洲地區的銷售加速下滑。
Spotify:盤中一度漲近16.2%,收漲11.96%。Spotify在推出漲價措施後,公司二季度付費用戶同比增長12%,達到2.46億人,超過了市場預期的2.452億。
由於投資者評估一系列公司最新季度報告,歐洲股市收盤小幅走高,連漲兩日,德國思愛普SAP漲超7%領跑:
泛歐Stoxx 600指數收漲0.13%,報515.47點。歐元區STOXX 50指數收漲0.40%,報4916.80點。歐洲STOXX 600指數的所有成分股中,德國思愛普漲7.15%,ASM國際漲4.18%。
德國DAX 30指數收漲0.82%。法國CAC 40指數收跌0.31%。意大利富時MIB指數收漲0.07%。英國富時100指數收跌0.38%。荷蘭AEX指數收跌0.22%。西班牙IBEX 35指數收漲0.62%。
美國財政部兩年期國債拍賣需求強勁,且最新民調副總統賀錦麗小幅領先特朗普,特朗普交易降溫推動美債收益率全線下行,兩年期美債收益率跌三個點子
尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌3.00個點子,報4.4871%,北京時間01:00發佈美國財政部兩年期國債續髮結果後,迅速跌至日低4.4764%。美國10年期基準國債收益率跌0.98個點子,報4.2427%,北京時間23:42刷新日低至4.2194%。
兩年期美債標售獲創紀錄需求,凸顯出市場堅信聯儲局今年開始減息。在三類主要投標人中,直接和間接投標人獲配比例合計爲91%,爲2003年以來最高。一級交易商獲配比例爲9%,創有記錄以來最低。
歐元區基準的10年期德債收益率跌5.7個點子,報2.439%,盤中交投於2.495%-2.434%區間。兩年期德債收益率跌11.6個點子,報2.714%,盤中交投於2.775%-2.713%區間。
法國10年期國債收益率跌1.7個點子,意大利10年期國債收益率跌2.7個點子,西班牙10年期國債收益率跌3.1個點子,希臘10年期國債收益率跌1.1個點子。英國10年期國債收益率跌3.8個點子,刷新日低至4.122%。
分析指出,投資者在風險情緒顫抖和流動性稀薄之際關注央行減息前景,兩年期德債收益率跌超11個點子,英債收益率普遍跌約4個點子。歐洲央行副行長金多斯稱9月份“更方便”歐央行決策。交易員提高對歐央行的減息押注,料2024年減息46個點子,週一預計爲43個點子。
受累於中東停火談判重啓及油需疲軟前景,疊加夏季流動性偏低和算法相關的拋盤,美油連跌四天至六週低點,布油10月合約跌穿80美元
美元走強打壓油價,油價連跌四日,創6月初以來的最長連跌紀錄。WTI 9月原油期貨收跌1.44美元,跌幅約1.84%,報76.96美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌1.39美元,跌幅約1.69%,報81.01美元/桶。
美油和布油低開後小幅上漲,歐股盤中刷新日高時,美油最高漲逾0.42%,布油最高漲超0.47%。隨後兩者均加速下跌,美股午盤時刷新日低,美油最低跌近2.6%下逼76美元關口,布油9月合約最深跌近2.3%逼近80美元關口,10月合約跌穿80美元/桶整數位心理關口,爲6月10日以來首次。美股收盤時,兩者均部分收復失地。
分析指出,未來油價較大取決於聯儲局減息及中東談判進展情況。而且油價跌破50日和100日移動均線後商品交易顧問拋售好倉加劇了跌勢。算法交易賣盤和夏季低流動性都給市場帶來壓力。夏季汽油需求並未推高油價,美國能源信息署(EIA)數據顯示,截至7月12日當週,汽油需求疲軟,日均下降61.5萬桶。
高盛週二表示,由於市場基本上忽視了中東緊張局勢對原油供應的潛在威脅,因此油價風險溢價仍然接近於零。
美國8月天然氣期貨跌2.84%,報2.187美元/百萬英熱單位。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌0.68%,報31.622歐元/兆瓦時;ICE英國天然氣期貨尾盤漲2.21%,報80.76便士/千卡。
美元走高,日元漲超0.9%升破156,以太坊ETF交易首日比特幣跌3.6%失守6.6萬美元
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.12%,報104.436點,日內交投區間爲104.204-104.535點。
彭博美元指數漲0.16%,報1257.25點,日內交投區間爲1253.69-1257.27點。
非美貨幣多數下跌。歐元兌美元跌0.33%,英鎊兌美元跌0.20%,美元兌瑞郎漲0.20%。
離岸人民幣(CNH)兌美元漲70點至7.2891元,盤中整體交投於7.2973-7.2856元區間。
亞洲貨幣中,美元兌日元下跌0.92%,報155.59日元,日內交投區間爲157.10-155.54日元。歐元兌日元跌1.25%,報168.87日元;英鎊兌日元跌1.13%,報200.807日元。
主流加密貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣跌3.59%至65885.00美元,失守6.6萬美元關口。第二大的以太坊跌0.11%,報3488.00美元。
值得注意的是,週二以太幣ETF正式開始在美國交易,首批基金公司包括貝萊德和Grayscale等。
投資者聚焦本週經濟數據尋找減息線索,以及印度黃金需求增加,支撐金價小幅反彈逾0.5%,告別四日連跌
美債收益率走低支撐貴金屬價格。COMEX 8月黃金期貨尾盤漲0.51%至2406.8美元/盎司,打破四日連跌趨勢,COMEX 9月白銀期貨尾盤微漲0.03%至29.330美元/盎司。
現貨黃金價格先跌後漲,亞市早盤突破2400美元/盎司後回落至2390美元下方,跌幅約0.35%;隨後在歐股盤中迅速反彈,刷新日高時觸及2410美元上方,漲幅近0.65%,美股收盤時小幅回落。
現貨白銀在亞市盤初達到日內高點,漲幅超過0.58%,但在歐股盤前跌至日內低點,跌幅接近1.57%,尾盤時微幅轉漲。
分析指出,市場焦點已從美國政治局勢轉向美國經濟數據,如週四的美國GDP及週五的PCE數據,市場依舊定價年內將減息兩次,並假設聯儲局在9月開始減息。任何弱於預期的通脹數據對黃金都將是利好消息。印度大幅削減金銀進口關稅,有利於提振印度對黃金的零售需求,推高金價。
高盛表示,預計黃金多頭頭寸潛力巨大,金價明年將達到2700美元/盎司,原因是各國央行堅定購買黃金、美國可能減息以及地緣政治緊張局勢觸發的避險需求。
倫敦工業基本金屬連續多日集體下挫。經濟風向標“銅博士”收跌50美元,報9166美元/噸。倫鋁收跌4美元,報2295美元/噸。倫鋅收跌38美元,跌幅超過1.39%,報2688美元/噸。倫鉛收跌24美元,跌超1.5%,報2060美元/噸。倫鎳收跌169美元,跌超1.04%,報16021美元/噸。倫錫收跌470美元,跌超1.57%,報29418美元/噸。
編輯/jayden