投资者加速逃离科技股,欧美两日股债双杀,本周标普500大盘和纳指分别跌约2%和3.7%,纳指止步六周连涨,道指和小盘股指则分别累涨0.7%和1.7%。芯片股指周五跌超3%且全周跌近9%,英伟达也周跌超8.7%为三个月最差,“科技七姐妹”全线单周累跌,触发全球技术故障的网络安全龙头Crowdstrike周五跌11%为近两年最差,“恐慌指数”VIX单周跳涨超32%。
油价周五大跌3%且全周跌超2.5%,美油一度失守80美元,伦铜全周跌5.7%为2022年以来最差,黄金周五跌超2%无缘四周连涨,比特币涨近5%至一个月最高。
美国网络安全龙头Crowdstrike的软件更新故障导致微软Windows系统史诗级宕机,全球从媒体、航空到金融等许多行业均一度陷入瘫痪,避险情绪升温。美股主要股指再度全线下跌,标普仅避险板块医疗保健和公用事业收涨,科技、能源和金融板块跌幅最大。
在拜登被下台声浪包围,“特朗普交易”升温,以及本周费城联储制造业指数超预期反弹的背景下,美债收益率全线持续飙升,美元连续两日反弹实现三周来的首次周涨。这沉重打压大宗商品,周五原油大跌3%,金价跌逾2%,伦敦工业金属连续两日重挫。
尽管拜登连任不确定性增加,但拜登竞选团队称主流媒体的“退选”报道不可信,称他“绝对”坚持竞选。道富认为拜登弃选会令美元的近期涨势难以为继,还有研投机构称,拜登若退选将令“特朗普交易”进一步回落。
在美联储官员进入7月底FOMC政策会议之前的静默期之际,票委“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯鸽派发言称,疫情前让中性利率偏低的长期趋势仍然成立。昨日,旧金山联储主席兼今年票委戴利赞扬通胀降温走势,仍需观察更多数据,未改市场对9月美联储开启降息的主流预期。
道指大跌超377点,小盘股指连跌三日,特斯拉跌超4%,英伟达周跌近9%创三个月最差表现
7月19日周五,美股主要股指高开后在盘初均快速转跌,科技股为主的纳指最深跌超1%,标普500大盘最深跌近0.9%,蓝筹股汇聚的道指最深跌超1.1%,罗素2000小盘股最深跌超0.8%,纳指100最深跌超1.1%。
截至收盘,美股主要股指继续齐跌。道指跌0.93%在主要指数中跌幅相对最大,芯片股指跌超3%,纳指止步六周连涨,罗素小盘股指连跌三日,但全周道指和小盘股累涨,标普大盘和纳指创三个月最差单周表现:
标普500指数收跌39.59点,跌幅0.71%,报5505.00点,本周累计下跌1.97%,三日连跌,进一步脱离7月16日的历史新高5667.20点;
道指收跌377.49点,跌幅0.93%,报40287.53点,连续两天撤离收盘历史最高位,累跌超910点跌幅超过2.20%,本周累涨0.72%。
纳指收跌144.28点,跌幅0.81%,报17726.94点,较7月10日所创收盘历史最高位回调4.94%,本周累跌3.65%。
纳指100跌0.93%,本周累跌3.98%;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌1.25%,本周累跌5.83%;罗素2000指数收跌0.63%,本周累涨1.68%;恐慌指数VIX收涨3.70%至16.52,本周累涨32.58%。
费城半导体指数收跌3.11%,报5267.16点,本周累跌8.80%。
资金轮转持续,小盘股和道指本周累涨,而标普500大盘与纳指累跌且创三个月最大单周跌幅标普500指数的11个板块中,标普能源板块收跌1.29%,信息技术/科技板块跌1.27%,金融板块跌1%,原材料和可选消费板块至少跌0.8%,电信板块跌约0.2%,保健板块则涨0.5%。全周,科技和通讯服务两大热门科技股集中的板块领跌大盘。
在投研策略上,美国银行的策略师表示,投资者正纷纷涌向美国股市,因为他们对美联储9月降息和特朗普赢得大选的预期升温。交易员在美联储启动首次降息前转为看涨。投资者现在预计美联储9月份降息的可能性为100%,特朗普赢得美国总统大选的可能性为75%,未来12个月“软着陆”的可能性为68%。风险偏好在轮动,而不是消退。预计资金将从美元流向黄金,从大型企业流向小型企业。
美银团队援引EPFR Global数据称,在截至周三的一周内,美国股票基金吸收了约450亿美元的资金,这是有史以来规模第四大资金流入。小盘股基金流入99亿美元,为史上第二大,大盘股基金流入274亿美元。
“科技七姐妹”多数下跌,自7月10日以来市值蒸发1.3万亿美元。特斯拉收跌4.02%,本周累计下跌3.64%;英伟达跌2.61%,本周累跌8.75%,创4月19日以来最大单周跌幅(当时累跌13.59%);微软跌0.74%,本周累跌3.62%,连跌两周;亚马逊跌0.34%,本周累跌5.84%,连跌两周;谷歌A跌0.02%,本周累跌4.00%,连跌两周;苹果则涨0.06%,本周累跌2.70%,周一(7月15日)涨至237.23美元创盘中历史新高以来,持续回落;Meta涨0.20%,本周累跌4.43%。
自7月10日达到峰值以来,七巨头的市值已缩水1.3万亿美元,这是七巨头有史以来最大的七日跌幅芯片股集体跳水。费城半导体指数收跌3.11%,行业ETF SOXX收跌3.06%;英伟达两倍做多ETF收跌5.37%。阿斯麦ADR跌3.11%,应用材料跌3.4%、AMD跌2.69%,迈威尔科技跌2.49%,科磊跌3.11%,英特尔跌5.42%,高通跌2.74%,台积电美股跌3.55%,博通跌1.97%,美光科技跌2.72%,而Arm控股涨3.2%。
AI概念股涨跌不一。CrowdStrike跌11.1%,市值蒸发近百亿美元,创2022年以来最差单日表现。“英伟达概念股”SoundHound跌1.4%,C3.ai跌1.45%,超微电脑跌0.6%,而戴尔涨0.36%,甲骨文涨0.38%,Bullfrog AI涨1.65%,Snowflake涨0.01%。
中概股指多数下跌。中概互联网指数ETF (KWEB)收跌0.81%、本周累跌6.73%;中国科技指数ETF (CQQQ)收涨0.38%、本周累跌3.99%; 纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.01%,报5730.10点,本周累跌6.82%。
热门中概股中,蔚来跌1.76%,极氪跌3.38%,B站跌3.35%,理想跌2.29%,百度跌0.58%,阿里巴巴跌1.66%,京东跌0.08%,网易跌1.31%,而小鹏涨1.2%,拼多多涨0.73%,腾讯控股(ADR)涨0.06%。
波动较大个股中:
美国网络安全龙头CrowdStrike收跌11%,创2022年以来最差单日表现。CrowdStrike是一家主要的软件供应商,其软件保护企业免遭勒索软件攻击。周五,竭力修复问题补丁的该公司成为关注焦点。这个补丁在整个系统范围内引发连带反应,导致从银行到全球零售巨头再到医疗保健系统在内的各类客户系统陷入瘫痪。
美国光伏龙头SunPower重挫55%,股价创新低且不足1美元,本周累跌75%创上市后最差表现。公司通知经销商不会再有任何新的产品安装,此前已停止发货。古根海姆将目标价下调至零,称其业务面临破产风险,股票可能退市。
小型机器人概念股Serve Robotics盘中一度暴涨逾241%。英伟达披露的13G报告显示,其目前拥有Serve Robotics 10%的股份。公开资料显示,Serve Robotics专注于开发用AI驱动的自动送货机器人。Serve的首款产品是一款零排放机器人,可在公共区域为人们提供服务,例如送餐。
星巴克尾盘大涨6.85%。据媒体报道,全球最大激进基金之一埃利奥特管理公司(Elliot)收购了星巴克的大额股权。
Arm周五逆市收涨超3%,摩根士丹利上调评级至“增持”,称其产品对于端侧AI的成功崛起至关重要。
“减肥双雄”反弹,礼来制药高开3.7%后收涨近1%,从一个多月低位反弹并创十周最大盘中涨幅,令本周累跌收窄至不足8%。诺和诺德周五也涨超1%。
欧洲股市全周下跌,泛欧Stoxx 600指数五日连跌:
泛欧Stoxx 600指数五日连跌,最终收跌0.77%,报510.03点,本周累计下跌2.68%。欧元区STOXX 50指数收跌0.88%,报4827.24点,连跌五天,本周累计下跌4.28%。
德国DAX 30指数收跌1.00%,本周累计下跌3.07%。法国CAC 40指数收跌0.69%,本周累跌2.46%。荷兰AEX指数收跌0.95%,本周累跌3.98%。意大利富时MIB指数收跌0.91%,北京时间18:53-22:54没有交易信息,本周累跌1.05%。英国富时100指数收跌0.60%,北京时间18:54-22:54没有交易数据,本周累跌1.18%。
本周欧股多数板块下跌,欧股科技板块跌超8.7%领跌、其次是原材料板块跌6.7%,本周仅银行板块和电信板块收涨。
美国经济数据稳健叠加“特朗普交易”,推动美债收益率全线上行,2年和10年期美债收益率本周累涨约6个基点
尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨3.95个基点,报4.5109%,本周累涨5.94个基点,整体交投于4.4046%-4.5151%区间。美国10年期基准国债收益率涨3.69个基点,报4.2389%,本周累计上涨5.61个基点,整体交表现出V型走势,投于4.1421%-4.2469%区间。
本周美国国债收益率整体曲线上涨约5个基点欧元区基准的10年期德债收益率尾盘上涨3.6个基点,报2.467%,本周累跌2.9个基点,整体交投于2.516%-2.401%区间。两年期德债收益率涨1.8个基点,报2.784%,本周累跌3.9个基点,整体交投于2.834%-2.732%区间。
法国10年期国债收益率涨4.2个基点,本周累跌1.8个基点。意大利10年期国债收益率涨4.0个基点,本周累跌1.5个基点。西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点,本周累跌1.5个基点。希腊10年期国债收益率涨5.5个基点,本周累跌2.9个基点。英国10年期国债收益率上涨6.0个基点,报4.123%,本周累涨1.5个基点、整体表现出U形走势,7月18日跌至4.028%。
美元走强,巴以停火协议有望达成令油价承压,美油大跌超3%至逾一个月新低
美元走强打压油价。WTI 8月原油期货收跌2.69美元,跌幅约3.25%,报80.13美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.48美元,跌幅约2.91%,报82.63美元/桶。美油本周累跌2.53%,布油周累跌2.82%,且均连跌两周。
美股盘前美油和布油横盘震荡,但美股早盘开始直线跳水,刷新日低时美油一度自6月18日以来首次跌穿80美元关口,布油最低跌近3%至82.56美元/桶。
美油回落至80美元/桶左右,为一个月来的最低水平美国国务卿布林肯周五表示,巴以停火协议即将实现。国际法院认为,以色列定居点政策违反国际法。以色列对巴勒斯坦领土的占领是事实上的吞并。这些消息均减轻了市场对供应中断担忧,地缘政治风险略有缓和带动油价下跌。本周美国劳动力市场和制造业数据强于预期,美元指数因此上涨,美元走强抑制以美元计价的石油需求,给油价带来压力。
美国8月天然气期货涨0.14%,报2.1280美元/百万英热单位,本周累计下跌8.63%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌1.54%,报32.17欧元/兆瓦时;ICE英国天然气期货尾盘涨2.21%,报80.76便士/千卡。
美元连涨两日创六月初来最佳单周表现,比特币期货涨超4%站上6.7万美元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.18%,报104.365点,本周累计上涨0.26%,在三周里首次单周累涨,整体表现出U型走势,交投区间为103.650-104.510点。
彭博美元指数涨0.21%,报1256.32点,本周累涨0.54%,交投区间为1246.65-1256.49点。
道富宏观策略师Noel Dixon认为,若拜登退出美国总统大选,交易员因此削减与特朗普胜选相关的交易,美元就可能会出现“短期负面反应”。拜登的退出会让竞争更加激烈并引发市场波动,现在消化的基本都是特朗普获胜,“特朗普交易”令投资者押注他的经济政策只会重燃通胀,从而对长期国债收益率构成压力并推高美元。两党都会有财政刺激冲动但拜登政府的较小,在其他条件都相同的情况下,美国国债收益率曲线长端承受的压力会更小。交易员将不得不调整他们的头寸来适应这种变化。
瑞银分析师表示,由于美元指数在2024年上涨了近3%,投资者应利用短期内美元走强的时期来减少美元敞口,或者进行波动率卖出策略以产生收入,因为美联储可能会在9月开始降息。当然,如果共和党赢得白宫和国会,美元可能会短期上涨。不过,由于美元已经比特朗普总统第一个任期结束时高出15%,其影响可能会比特朗普第一个任期时小。
美元指数连续两日飙升至本周高点,为6月初以来美元表现最好的一周非美货币普跌。欧元兑美元跌0.13%、本周累跌0.23%,英镑兑美元跌0.23%、本周累跌0.57%。
离岸人民币(CNH)兑美元跌80点至7.2855元,盘中整体交投于7.2762-7.2878元区间。
亚洲货币中,美元兑日元涨0.07%,报157.48日元,本周累跌0.24%。欧元兑日元累跌0.43%,报171.42日元,本周最低触及170日元;英镑兑日元累跌0.80%,报203.396日元,最低触及202.110日元。
日元兑美元汇率在157.24左右波动,此前周四曾触及六周高点155.375。根据日本央行公布的每日操作数据,日本政府上周可能进行了总额接近6万亿日元的干预。 周五的数据显示,日本6月份的核心CPI连续第二个月加速上涨,加快了市场对本月底会议上日本央行的降息预期,交易员预计有41%的可能性会加息10个基点。
主流加密货币普涨。市值最大的龙头比特币涨4.03%至67300.00美元,本周累计上涨16.35%,盘中最高触及67740.00美元。第二大的以太坊涨2.85%,报3524.00美元,本周累涨13.04%。
比特币连续第二周上涨(为自3月份以来的表现最佳的一周),六周来首次回到67000美元以上受美元走强打压,新高后遭获利了结,黄金创逾一个月来最大单日跌幅,伦铜单周跌幅近两年最深
美元及美债收益率携手走高压低贵金属价格。COMEX 8月黄金期货尾盘跌2.28%至2400.4美元/盎司,COMEX 9月白银期货尾盘跌2.89%至29.35美元/盎司,跌穿30美元/盎司关口。
金银一路狂泻,美股盘前刷新日低时,现货黄金最深跌超2%,一度击穿2400美元关口;现货白银最低跌近3.2%,一度跌破29美元整数位。
分析称,金价新高后部分投资者选择获利了结,例如亚洲实物黄金需求低迷,消费者不愿购金,反而利用新高金价获利。美国经济“软着陆”预期升温提振风险偏好,投资者转向风险更高的投资,金价承压。
黄金本周早些时候的涨幅被抹去,本周结束时黄金价格基本没有变化伦敦工业基本金属集体下挫。经济风向标“铜博士”收跌76美元,报9310美元/吨,本周累计下跌5.74%,创2022年以来最差单周表现。伦铝跌超1.42%,本周累跌约5.20%。伦锌跌约1.14%,本周累跌超5.67%。伦铅跌超1.34%,本周累跌3.71%。伦镍跌超1.01%,本周累跌约3.56%。伦锡跌超1.75%,延续7月18日跌4.08%的表现,本周累跌约7.85%。
编辑/Somer
投資者加速逃離科技股,歐美兩日股債雙殺,本週標普500大盤和納指分別跌約2%和3.7%,納指止步六週連漲,道指和小盤股指則分別累漲0.7%和1.7%。芯片股指週五跌超3%且全周跌近9%,英偉達也周跌超8.7%爲三個月最差,“科技七姐妹”全線單週累跌,觸發全球技術故障的網絡安全龍頭Crowdstrike週五跌11%爲近兩年最差,“恐慌指數”VIX單週跳漲超32%。
油價週五大跌3%且全周跌超2.5%,美油一度失守80美元,倫銅全周跌5.7%爲2022年以來最差,黃金週五跌超2%無緣四周連漲,比特幣漲近5%至一個月最高。
美國網絡安全龍頭Crowdstrike的軟件更新故障導致微軟Windows系統史詩級宕機,全球從媒體、航空到金融等許多行業均一度陷入癱瘓,避險情緒升溫。美股主要股指再度全線下跌,標普僅避險板塊醫療保健和公用事業收漲,科技、能源和金融板塊跌幅最大。
在拜登被下臺聲浪包圍,“特朗普交易”升溫,以及本週費城聯儲製造業指數超預期反彈的背景下,美債收益率全線持續飆升,美元連續兩日反彈實現三週來的首次周漲。這沉重打壓大宗商品,週五原油大跌3%,金價跌逾2%,倫敦工業金屬連續兩日重挫。
儘管拜登連任不確定性增加,但拜登競選團隊稱主流媒體的“退選”報道不可信,稱他“絕對”堅持競選。道富認爲拜登棄選會令美元的近期漲勢難以爲繼,還有研投機構稱,拜登若退選將令“特朗普交易”進一步回落。
在聯儲局官員進入7月底FOMC政策會議之前的靜默期之際,票委“三把手”、紐約聯儲主席威廉姆斯鴿派發言稱,疫情前讓中性利率偏低的長期趨勢仍然成立。昨日,舊金山聯儲主席兼今年票委戴利讚揚通脹降溫走勢,仍需觀察更多數據,未改市場對9月聯儲局開啓降息的主流預期。
道指大跌超377點,小盤股指連跌三日,特斯拉跌超4%,英偉達周跌近9%創三個月最差表現
7月19日週五,美股主要股指高開後在盤初均快速轉跌,科技股爲主的納指最深跌超1%,標普500大盤最深跌近0.9%,藍籌股匯聚的道指最深跌超1.1%,羅素2000小盤股最深跌超0.8%,納指100最深跌超1.1%。
截至收盤,美股主要股指繼續齊跌。道指跌0.93%在主要指數中跌幅相對最大,芯片股指跌超3%,納指止步六週連漲,羅素小盤股指連跌三日,但全周道指和小盤股累漲,標普大盤和納指創三個月最差單週表現:
標普500指數收跌39.59點,跌幅0.71%,報5505.00點,本週累計下跌1.97%,三日連跌,進一步脫離7月16日的歷史新高5667.20點;
道指收跌377.49點,跌幅0.93%,報40287.53點,連續兩天撤離收盤歷史最高位,累跌超910點跌幅超過2.20%,本週累漲0.72%。
納指收跌144.28點,跌幅0.81%,報17726.94點,較7月10日所創收盤歷史最高位回調4.94%,本週累跌3.65%。
納指100跌0.93%,本週累跌3.98%;衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌1.25%,本週累跌5.83%;羅素2000指數收跌0.63%,本週累漲1.68%;恐慌指數VIX收漲3.70%至16.52,本週累漲32.58%。
費城半導體指數收跌3.11%,報5267.16點,本週累跌8.80%。
資金輪轉持續,小盤股和道指本週累漲,而標普500大盤與納指累跌且創三個月最大單週跌幅標普500指數的11個板塊中,標普能源板塊收跌1.29%,信息技術/科技板塊跌1.27%,金融板塊跌1%,原材料和可選消費板塊至少跌0.8%,電信板塊跌約0.2%,保健板塊則漲0.5%。全周,科技和通訊服務兩大熱門科技股集中的板塊領跌大盤。
在投研策略上,美國銀行的策略師表示,投資者正紛紛湧向美國股市,因爲他們對聯儲局9月降息和特朗普贏得大選的預期升溫。交易員在聯儲局啓動首次降息前轉爲看漲。投資者現在預計聯儲局9月份降息的可能性爲100%,特朗普贏得美國總統大選的可能性爲75%,未來12個月“軟着陸”的可能性爲68%。風險偏好在輪動,而不是消退。預計資金將從美元流向黃金,從大型企業流向小型企業。
美銀團隊援引EPFR Global數據稱,在截至週三的一週內,美國股票基金吸收了約450億美元的資金,這是有史以來規模第四大資金流入。小盤股基金流入99億美元,爲史上第二大,大盤股基金流入274億美元。
“科技七姐妹”多數下跌,自7月10日以來市值蒸發1.3萬億美元。特斯拉收跌4.02%,本週累計下跌3.64%;英偉達跌2.61%,本週累跌8.75%,創4月19日以來最大單週跌幅(當時累跌13.59%);微軟跌0.74%,本週累跌3.62%,連跌兩週;亞馬遜跌0.34%,本週累跌5.84%,連跌兩週;谷歌A跌0.02%,本週累跌4.00%,連跌兩週;蘋果則漲0.06%,本週累跌2.70%,週一(7月15日)漲至237.23美元創盤中歷史新高以來,持續回落;Meta漲0.20%,本週累跌4.43%。
自7月10日達到峯值以來,七巨頭的市值已縮水1.3萬億美元,這是七巨頭有史以來最大的七日跌幅芯片股集體跳水。費城半導體指數收跌3.11%,行業ETF SOXX收跌3.06%;英偉達兩倍做多ETF收跌5.37%。阿斯麥ADR跌3.11%,應用材料跌3.4%、AMD跌2.69%,邁威爾科技跌2.49%,科磊跌3.11%,英特爾跌5.42%,高通跌2.74%,台積電美股跌3.55%,博通跌1.97%,美光科技跌2.72%,而Arm控股漲3.2%。
AI概念股漲跌不一。CrowdStrike跌11.1%,市值蒸發近百億美元,創2022年以來最差單日表現。“英偉達概念股”SoundHound跌1.4%,C3.ai跌1.45%,超微電腦跌0.6%,而戴爾漲0.36%,甲骨文漲0.38%,Bullfrog AI漲1.65%,Snowflake漲0.01%。
中概股指多數下跌。中概互聯網指數ETF (KWEB)收跌0.81%、本週累跌6.73%;中國科技指數ETF (CQQQ)收漲0.38%、本週累跌3.99%; 納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌1.01%,報5730.10點,本週累跌6.82%。
熱門中概股中,蔚來跌1.76%,極氪跌3.38%,B站跌3.35%,理想跌2.29%,百度跌0.58%,阿里巴巴跌1.66%,京東跌0.08%,網易跌1.31%,而小鵬漲1.2%,拼多多漲0.73%,騰訊控股(ADR)漲0.06%。
波動較大個股中:
美國網絡安全龍頭CrowdStrike收跌11%,創2022年以來最差單日表現。CrowdStrike是一家主要的軟件供應商,其軟件保護企業免遭勒索軟件攻擊。週五,竭力修復問題補丁的該公司成爲關注焦點。這個補丁在整個系統範圍內引發連帶反應,導致從銀行到全球零售巨頭再到醫療保健系統在內的各類客戶系統陷入癱瘓。
美國光伏龍頭SunPower重挫55%,股價創新低且不足1美元,本週累跌75%創上市後最差表現。公司通知經銷商不會再有任何新的產品安裝,此前已停止發貨。古根海姆將目標價下調至零,稱其業務面臨破產風險,股票可能退市。
小型機器人概念股Serve Robotics盤中一度暴漲逾241%。英偉達披露的13G報告顯示,其目前擁有Serve Robotics 10%的股份。公開資料顯示,Serve Robotics專注於開發用AI驅動的自動送貨機器人。Serve的首款產品是一款零排放機器人,可在公共區域爲人們提供服務,例如送餐。
星巴克尾盤大漲6.85%。據媒體報道,全球最大激進基金之一埃利奧特管理公司(Elliot)收購了星巴克的大額股權。
Arm週五逆市收漲超3%,摩根士丹利上調評級至“增持”,稱其產品對於端側AI的成功崛起至關重要。
“減肥雙雄”反彈,禮來製藥高開3.7%後收漲近1%,從一個多月低位反彈並創十週最大盤中漲幅,令本週累跌收窄至不足8%。諾和諾德週五也漲超1%。
歐洲股市全周下跌,泛歐Stoxx 600指數五日連跌:
泛歐Stoxx 600指數五日連跌,最終收跌0.77%,報510.03點,本週累計下跌2.68%。歐元區STOXX 50指數收跌0.88%,報4827.24點,連跌五天,本週累計下跌4.28%。
德國DAX 30指數收跌1.00%,本週累計下跌3.07%。法國CAC 40指數收跌0.69%,本週累跌2.46%。荷蘭AEX指數收跌0.95%,本週累跌3.98%。意大利富時MIB指數收跌0.91%,北京時間18:53-22:54沒有交易信息,本週累跌1.05%。英國富時100指數收跌0.60%,北京時間18:54-22:54沒有交易數據,本週累跌1.18%。
本週歐股多數板塊下跌,歐股科技板塊跌超8.7%領跌、其次是原材料板塊跌6.7%,本週僅銀行板塊和電信板塊收漲。
美國經濟數據穩健疊加“特朗普交易”,推動美債收益率全線上行,2年和10年期美債收益率本週累漲約6個點子
尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲3.95個點子,報4.5109%,本週累漲5.94個點子,整體交投於4.4046%-4.5151%區間。美國10年期基準國債收益率漲3.69個點子,報4.2389%,本週累計上漲5.61個點子,整體交表現出V型走勢,投於4.1421%-4.2469%區間。
本週美國國債收益率整體曲線上漲約5個點子歐元區基準的10年期德債收益率尾盤上漲3.6個點子,報2.467%,本週累跌2.9個點子,整體交投於2.516%-2.401%區間。兩年期德債收益率漲1.8個點子,報2.784%,本週累跌3.9個點子,整體交投於2.834%-2.732%區間。
法國10年期國債收益率漲4.2個點子,本週累跌1.8個點子。意大利10年期國債收益率漲4.0個點子,本週累跌1.5個點子。西班牙10年期國債收益率漲3.7個點子,本週累跌1.5個點子。希臘10年期國債收益率漲5.5個點子,本週累跌2.9個點子。英國10年期國債收益率上漲6.0個點子,報4.123%,本週累漲1.5個點子、整體表現出U形走勢,7月18日跌至4.028%。
美元走強,巴以停火協議有望達成令油價承壓,美油大跌超3%至逾一個月新低
美元走強打壓油價。WTI 8月原油期貨收跌2.69美元,跌幅約3.25%,報80.13美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌2.48美元,跌幅約2.91%,報82.63美元/桶。美油本週累跌2.53%,布油周累跌2.82%,且均連跌兩週。
美股盤前美油和布油橫盤震盪,但美股早盤開始直線跳水,刷新日低時美油一度自6月18日以來首次跌穿80美元關口,布油最低跌近3%至82.56美元/桶。
美油回落至80美元/桶左右,爲一個月來的最低水平美國國務卿布林肯週五表示,巴以停火協議即將實現。國際法院認爲,以色列定居點政策違反國際法。以色列對巴勒斯坦領土的佔領是事實上的吞併。這些消息均減輕了市場對供應中斷擔憂,地緣政治風險略有緩和帶動油價下跌。本週美國勞動力市場和製造業數據強於預期,美元指數因此上漲,美元走強抑制以美元計價的石油需求,給油價帶來壓力。
美國8月天然氣期貨漲0.14%,報2.1280美元/百萬英熱單位,本週累計下跌8.63%。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌1.54%,報32.17歐元/兆瓦時;ICE英國天然氣期貨尾盤漲2.21%,報80.76便士/千卡。
美元連漲兩日創六月初來最佳單週表現,比特幣期貨漲超4%站上6.7萬美元
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.18%,報104.365點,本週累計上漲0.26%,在三週裏首次單週累漲,整體表現出U型走勢,交投區間爲103.650-104.510點。
彭博美元指數漲0.21%,報1256.32點,本週累漲0.54%,交投區間爲1246.65-1256.49點。
道富宏觀策略師Noel Dixon認爲,若拜登退出美國總統大選,交易員因此削減與特朗普勝選相關的交易,美元就可能會出現“短期負面反應”。拜登的退出會讓競爭更加激烈並引發市場波動,現在消化的基本都是特朗普獲勝,“特朗普交易”令投資者押注他的經濟政策只會重燃通脹,從而對長期國債收益率構成壓力並推高美元。兩黨都會有財政刺激衝動但拜登政府的較小,在其他條件都相同的情況下,美國國債收益率曲線長端承受的壓力會更小。交易員將不得不調整他們的頭寸來適應這種變化。
瑞銀分析師表示,由於美元指數在2024年上漲了近3%,投資者應利用短期內美元走強的時期來減少美元敞口,或者進行波動率賣出策略以產生收入,因爲聯儲局可能會在9月開始降息。當然,如果共和黨贏得白宮和國會,美元可能會短期上漲。不過,由於美元已經比特朗普總統第一個任期結束時高出15%,其影響可能會比特朗普第一個任期時小。
美元指數連續兩日飆升至本週高點,爲6月初以來美元表現最好的一週非美貨幣普跌。歐元兌美元跌0.13%、本週累跌0.23%,英鎊兌美元跌0.23%、本週累跌0.57%。
離岸人民幣(CNH)兌美元跌80點至7.2855元,盤中整體交投於7.2762-7.2878元區間。
亞洲貨幣中,美元兌日元漲0.07%,報157.48日元,本週累跌0.24%。歐元兌日元累跌0.43%,報171.42日元,本週最低觸及170日元;英鎊兌日元累跌0.80%,報203.396日元,最低觸及202.110日元。
日元兌美元匯率在157.24左右波動,此前週四曾觸及六週高點155.375。根據日本央行公佈的每日操作數據,日本政府上週可能進行了總額接近6萬億日元的干預。 週五的數據顯示,日本6月份的核心CPI連續第二個月加速上漲,加快了市場對本月底會議上日本央行的降息預期,交易員預計有41%的可能性會加息10個點子。
主流加密貨幣普漲。市值最大的龍頭比特幣漲4.03%至67300.00美元,本週累計上漲16.35%,盤中最高觸及67740.00美元。第二大的以太坊漲2.85%,報3524.00美元,本週累漲13.04%。
比特幣連續第二週上漲(爲自3月份以來的表現最佳的一週),六週來首次回到67000美元以上受美元走強打壓,新高後遭獲利了結,黃金創逾一個月來最大單日跌幅,倫銅單週跌幅近兩年最深
美元及美債收益率攜手走高壓低貴金屬價格。COMEX 8月黃金期貨尾盤跌2.28%至2400.4美元/盎司,COMEX 9月白銀期貨尾盤跌2.89%至29.35美元/盎司,跌穿30美元/盎司關口。
金銀一路狂瀉,美股盤前刷新日低時,現貨黃金最深跌超2%,一度擊穿2400美元關口;現貨白銀最低跌近3.2%,一度跌破29美元整數位。
分析稱,金價新高後部分投資者選擇獲利了結,例如亞洲實物黃金需求低迷,消費者不願購金,反而利用新高金價獲利。美國經濟“軟着陸”預期升溫提振風險偏好,投資者轉向風險更高的投資,金價承壓。
黃金本週早些時候的漲幅被抹去,本週結束時黃金價格基本沒有變化倫敦工業基本金屬集體下挫。經濟風向標“銅博士”收跌76美元,報9310美元/噸,本週累計下跌5.74%,創2022年以來最差單週表現。倫鋁跌超1.42%,本週累跌約5.20%。倫鋅跌約1.14%,本週累跌超5.67%。倫鉛跌超1.34%,本週累跌3.71%。倫鎳跌超1.01%,本週累跌約3.56%。倫錫跌超1.75%,延續7月18日跌4.08%的表現,本週累跌約7.85%。
編輯/Somer