KeyBanc Capital Markets在美股網絡安全板塊業績期開始前，下調了該機構對一些網絡安全巨頭的營收規模預期。
智通財經APP獲悉，華爾街知名投資機構KeyBanc Capital Markets在美股網絡安全板塊業績期開始前，下調了該機構對一些網絡安全巨頭的營收規模預期，主要因一項最新的調查結果顯示，一些與生成式人工智能有關的企業大型項目擠佔了多數企業的整體IT預算，在KeyBanc 看來，這一趨勢可能令企業們將IT支出全面轉向提高企業經營效率以及提高企業財務可預測性的大型生成式AI項目，因此對於網絡安全領域的預算可能被小幅削減。
KeyBanc在調研報告中表示:“我們對2024年第二季度IT VAR的調查結果顯示，這一季度的挑戰與第一季度類似，甚至略大於第一季度。”“2024年企業們整體的IT預算前景從我們之前調查的2.6%放緩至1.6%。39%的受訪者表示，宏觀經濟在過去90天裏迅速惡化(我們之前的調查結果顯示則爲27%)，IT支出預期大幅反彈的時間又一次被推遲了。”
KeyBanc調研報告還顯示，在接受調查的企業中，高達42%的企業表示，他們認爲圍繞生成式AI(gen-AI)的相關大型項目計劃正在擠佔企業IT預算，大幅影響後臺、公共雲和網絡安全方面的支出。
這一最新的調研結果導致KeyBanc略微下調了對一些網絡安全巨頭的營收預期。例如，該機構對於Fortinet(FTNT.US)的最新季度營收預期從14.05億美元下調至14.04億美元，對於Check Point Software Technologies(CHKP.US)的營收預期從6.22億美元降至6.21億美元。
美股網絡安全板塊的熱門投資標的CrowdStrike Holdings(CRWD.US)的營收預期也被KeyBanc下調，從9.6億美元略微降至9.59億美元，KeyBanc將CrowdStrike12個月內目標價從440美元小幅下調至420美元，經過下調後的目標價仍遠遠高於CrowdStrike週三收盤價354.94美元。
儘管KeyBanc對於SentinelOne (S.US)的整體營收預期維持在1.97億美元不變，但該機構預計的淨新ARR從4000萬美元小幅降至3900萬美元。
與此同時，該機構對於全球網絡安全領域領導者Palo Alto Networks (PANW.US)的整體營收預期從21.65億美元小幅向下修正爲21.57億美元，但是對於該股的12個月內目標價則維持在380美元，高於週三收盤價332.140美元。
KeyBanc這項調查結果的少數受益網絡安全巨頭之一是Arista Networks (ANET.US)，該機構將其對Arista Networks 即將到來的季度營收預期從16.45億美元提高到16.57億美元，主要邏輯在於相比於其他單純聚焦網絡安全領域的公司而言，該公司在以太網以及數據中心網絡設計方面的全面佈局有望在全球AI基礎設施建設進程持續加速之際大幅受益。與此同時，KeyBanc對於Arista Networks 目標股價則從349美元大幅上調至432美元。
生成式AI加持之下，CrowdStrike等網絡安全公司業績超預期概率不斷提升
從另一相對看漲的角度來看，KeyBanc下調這些網絡安全巨頭的業績預期，意味着它們的Q2業績超過機構預期的門檻也在降低，因此只要它們的“預期差”存在，它們近期低迷的股價有可能迎來提振效應——即業績經過下調後更容易實現超預期，而業績只要小幅超預期，屆時有可能在“預期差”提振之下實現股價大幅反彈。
在全球企業佈局AI技術的史詩級浪潮之下，美股市場的網絡安全巨頭們也在集中精力將具有劃時代意義的生成式AI技術與網絡安全技術相結合，這可能是推動企業加大力度訂閱網絡安全服務的核心推動力之一。
在全新生成式AI技術加持下的網絡安全服務兼具低技術門檻帶來的無與倫比便捷性，以及AI技術帶來的網絡安全服務效率指數級提升，這兩點對於正在佈局AI軟件應用的企業來說非常具備吸引力。開發AI軟件應用離不開AI大模型以及企業級大數據這兩大核心技術的支持，而聚焦低技術操作門檻以及高效率的“AI+網絡安全服務”無疑將爲這兩大技術提供更強大的網絡安全保駕護航服務。
統計數據顯示，繼2023年暴漲超140%之後，美股“AI大牛股”之一的CrowdStrike的股價今年迄今的漲幅高達40%，主要因爲投資者們預期全球企業在網絡安全方面的投資將繼續飆升，以及期望將AI技術融入網絡安全領域的CrowdStrike估值趁着全球AI投資狂潮持續提升。
CrowdStrike力爭將突破性的生成式人工智能技術全面融入其網絡安全平台服務中，特別是通過引入一位名爲“Charlotte”的人工智能安全分析師。這一功能旨在爲CrowdStrike Falcon平台的每一位用戶賦能，使他們能夠快速創建基於生成人工智能幫助下的工作流程。通過向Charlotte這位虛擬的AI分析師提問以及互動，用戶們可以快速便捷地以低門檻操作方式調動各大核心模塊，實時了解實時網絡安全漏洞、威脅因素和其他安全問題，顯著增強平台的有效性和用戶體驗。
Charlotte AI背後的多模型架構不斷從高保真安全數據、威脅情報和專家標註的安全事件中持續深度學習和優化，提供快速、準確的答案。通過promptbooks和命令行分析等功能，Charlotte AI能夠大幅加速安全操作中心(SOC)的經營運作，高效助力網絡安全平台更快、更準確地作出網絡安全防護反應。
CrowdStrike所推出的CrowdStrike Falcon 是一個集成了多種安全市場的單一輕量級代理架構的網絡安全平台，包括企業工作負載安全、託管安全服務、安全和脆弱性管理、IT操作管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理等，展現了其在利用AI與雲技術進行網絡安全防護方面的先進性和領導地位，該平台能夠在不同的環境中(包括雲、混合和本地環境)進行擴展，以滿足企業不斷變化的需求。CrowdStrike Falcon平台由CrowdStrikeSecurity Cloud和先進的人工智能技術提供支持，確保可擴展部署和有效防禦現代網絡威脅。