7月17日,欣旺達獲開源證券買入評級,近一個月欣旺達獲得2份研報關注。
研報預計公司2024年中報預告超預期,預計實現歸母淨利7.67~8.99億,同比+75%~105%,2023年上半年匯兌收益2.1億,剔除後同比+239%~297%。2024-2025年歸母淨利預測從16.02、20.95億元上調至17.43、21.24億元,新增2026年歸母淨利預測25.04億元。研報認爲,消費電池下游需求持續回暖,動儲高端產品譜系完善,出貨有望持續放量。
風險提示:新能源車銷量及儲能裝機不及預期,動儲電池競爭加劇,公司客戶定點擴張不及預期。