金吾財訊 | 科倫博泰生物(06990)股價走高,截止發稿,漲3.74%,報155.3港元,成交額7606.15萬港元。
國金證券表示,公司爲國內TROP2ADC領軍者,與默沙東分別於2022、2023年達成三項涉及ADC資產的合作協議,默沙東與公司合作的其他重點產品SKB315(MK-1200,CLDN18.2ADC)、SKB410(MK-3120,NECTIN-4ADC)也已經開啓全球臨床。以上ADC產品臨床試驗的順利推進均再次印證公司在ADC領域的強勁研發實力。預計2024/25/26年公司實現營業收入12.50/15.50/24.00億元,基於DCF估值計算,公司當前合理市值爲451.93億港幣,對應目標價202.66港元/股。首次覆蓋,給予“買入”評級。
東吳證券表示,《全鏈條支持創新藥發展實施方案》具體條款有望近期落地,疊加創新藥板塊處於歷史相對底部位置,下半年有ESMO大會、WCLC大會、醫保談判、創新藥出海預期等多重催化,創新藥板塊有望走強。