7月17日，中國建築獲國聯證券買入評級，近一個月中國建築獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲24,339/26,212/28,156億元，同比增速分別爲7%/8%/7%，歸母淨利潤分別爲591/642/689億元，同比增速分別爲9%/9%/7%。研報認爲，基建、地產行業形勢變革背景下，公司作爲主要領域龍頭地位或持續強化，報表質量等或亦持續改善。參照可比公司估值，我們給予公司2024年6倍PE，維持“買入”評級。
風險提示：地產需求景氣度低於預期、基建投資增速不及預期、訂單收入轉化節奏放緩、回款風險、減值風險。