来源:华尔街见闻
作者:房家瑶、杜玉
市场押注美联储9月降息概率为100%,道指和罗素小盘股均连涨五日,道指两日创新高,标普大盘三连涨至新高。资金轮转持续,小盘股指五天都涨超1%为1979年以来第五次出现,期间累涨超11%为2020年4月以来最佳,纳指100全天下跌后收盘微涨,最近四个交易日小盘股跑赢纳指100的程度创2011年来最大。财报利好的高盛涨超2%创新高,工业巨头卡特彼勒涨超4%,与涨超6%的医保龙头联合健康领跑蓝筹股,SPDR地区银行股ETF连涨七日至一年多最高。欧股再跌,中概反弹,英伟达跌1.6%。“降息交易”与“特朗普交易”双重加持,现货黄金涨约2%上逼2470美元并创新高,美债收益率四个月最低。
美国6月零售销售数据好于华尔街预期,利空美联储降息预期前景。特别是6月核心零售销售环比增长0.9%,远超预期的0.2%和前值的0.4%,这一数据甚至高于华尔街最乐观的分析师预期的0.5%。
评论称,这表明第二季度末消费者仍有消费能力,该数据与近几个月来消费增长逐渐放缓的趋势背道而驰,表明在通胀消退和美联储接近开始降息的情况下,经济的主要驱动力保持坚挺。
数据公布后,美债收益率短线拉升,美元短线走强逾10点,现货黄金短线走低约4美元。但最终美元和美债价格均回升,现货黄金价格创下新高,升破2460美元/盎司。受美元走强和油需疲软影响,国际油价跌超1.3%,但最终收盘时跌幅有所收窄。
芝商所美联储观察工具显示,交易员预测美联储9月份降息可能性为100%,9月份降息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为93.3%,降息幅度达到50个基点的可能性为6.7%。
国际方面,交易员预计英国央行今年降息两次,每次降息25个基点。
道指、标普创历史新高,小盘股指涨3.5%,苹果收创新高,中概股上扬
市场不再局限于科技股,资金轮转持续。7月16日周二,科技股为主的纳指盘初最高涨近0.6%逼近历史最高,午盘最深跌近0.5%;标普500大盘刷新盘中新高且收盘创历史新高;蓝筹股汇聚的道指一路冲高,最高涨近2%或777点,上逼41000点,创一年多以来最佳单日表现,刷新盘中新高且收盘创历史新高;罗素2000小盘股也再度领跑主要指数,加速上行并收于日高;纳指100微涨0.06%。
截至收盘,主要美股指全线收涨,道指、标普500创历史新高,道指连涨五日,小盘股涨3.5%在主要指数中涨幅相对最大,涨至2022年1月以来的两年半最高,连涨五日累计涨幅达到12%,地区银行指数涨超4.5%且连涨六日至五个多月最高:
标普500指数收涨35.98点,涨幅0.64%,报5667.20点。道指收涨742.76点,涨幅1.85%,报40954.48点。纳指收涨36.77点,涨幅0.20%,报18509.34点。
纳指100指数收涨0.06%;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.56%;恐慌指数VIX收涨0.53%至13.19。
罗素2000小盘股收涨3.50%,最近四个交易日,罗素2000指数较纳指100指数跑赢11%,创2011年以来最大。罗素2000指数成分股中,加州太平洋生物科学PACB收涨34.26%,Caribou Biosciences涨28.17%,ANGO、EB、PRPL、EGHT、PAYS涨26.64%-20.55%涨幅至少第七大,Funko则收跌7.66%表现倒数第二,ASPI跌8.88%。
费城证交所KBW银行指数收涨3.02%,报113.98点,创2023年2月份以来收盘新高。成分股道富银行收涨7.45%领跑,华尔街大行美国银行涨5.35%表现第三、富国银行涨4.35%、花旗涨3.27%、高盛涨2.19%表现倒数第五、摩根大通涨1.7%、摩根士丹利涨0.91%表现倒数第三。
道琼斯KBW地区银行指数收涨4.54%,报112.51点。彭博数据显示,47只成分股全线收涨,WSFS金融公司涨7.13%领跑,Commerce Bancshares涨2.84%“表现最差”。
自上周“疲软” CPI数据公布以来,罗素2000指数已飙升逾10%,而纳指100指数则出现下滑标普500指数的11个板块中,标普工业板块收涨2.54%,原材料、可选消费、保健、金融、房地产板块涨1.96%-1.03%,能源板块涨0.35%涨幅最小,信息技术/科技板块则收跌0.38%,电信板块跌0.64%。
分析指出,整个市场继续呈现出非常明显的轮动切换,小盘股优于大盘股/低动量股票优于高动量股票/成长股优于周期股/热门空头股优于多头股。高盛指出,当前市场交易量比过去20天的平均水平更高,显示出活跃的交易活动。ETF在市场交易中占据了28%的份额,说明投资者大量使用ETF进行交易。高盛的交易台观察到市场略微偏向买入,尤其是在限价单的引领下,买入偏好比卖出高出6%。需求主要集中在金融和医疗保健板块,而科技和非必需消费品板块则有更多的卖盘供应。
“科技七姐妹”过半下跌,多只午盘走弱并收于日低。特斯拉表现最好,美股早盘跌超2.7%后持续回升,尾盘刷新日高时涨近2.4%,最终收涨1.55%;苹果盘初涨近0.8%,午盘刷新日低跌近0.9%,尾盘回升转涨,最终收涨0.18%再创收盘历史新高,市值3.6万亿美元维持第一;亚马逊涨超2%后一路走低,最终收涨涨0.16%。
而英伟达盘初涨超0.4%后跳水,最终收跌1.62%,市值3.11万亿美元位居美股第三,微软最深跌近1.5%,最终收跌0.98%,“元宇宙”Meta涨近1.6%后重回跌势,收跌1.28%;谷歌A涨超1.1%后转跌,最终收跌1.4%。
芯片股涨跌各异。费城半导体指数早盘跌近1.1%,最终涨0.46%,仍逼近历史最高;行业ETF SOXX涨0.62%。英伟达两倍做多ETF跌3.32%;高通涨0.7%,台积电ADR涨0.44%,博通跌1.19%,AMD跌1.27%,超微电脑跌2.31%,美光科技跌2.58%。
AI概念股走势分化。SoundHound.ai涨3.55%,BigBear.ai涨6.41%,Snowflake涨1.86%;而甲骨文跌0.32%,戴尔跌2.16%,CrowdStrike跌2.2%。
消息面上:
特斯拉:宣布大规模裁员后,特斯拉又开始大举招兵买马。特斯拉公司计划招聘近800名新员工,而就在三个月前,首席执行官马斯克才匆忙下令实施该公司历史上最大规模的一轮裁员。根据分析,最近几周职位不断出现在特斯拉的招聘页面上,从人工智能专家到更普通的服务岗位。该股在这段时间内的所有交易日都走高,只有一天除外,当时报道称特斯拉决定推迟发布Robotaxi。马斯克周一确认他要求修改设计,相关团队获得了额外的时间。
据晚点LatePost,特斯拉今年不会推出新车型开卖,但可能会有新电池。特斯拉电池部门接下来会全力提升生产良率和效率,扩大产能。
美国银行:在截至6月底的三个月中,作为该行最大收入来源之一的净利息收入降至137亿美元。该行今年早些时候表示,第二季度的净利息收入可能是全年的低谷。该公司在周二的演示文稿中表示,第四季度完全应税等值净利息收入(NII)可能会攀升至约145亿美元。
中概股指多数上涨。中概互联网指数ETF (KWEB)收跌0.32%;中国科技指数ETF (CQQQ)收涨1.43%; 纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨0.74%。
热门中概股中,造车新势力大涨,如小鹏汽车涨6.55%,蔚来汽车涨5.83%,理想汽车涨超1.4%,极氪涨3.32%;京东涨超2%,B站涨超1.5%,百度涨0.62%,阿里巴巴涨0.47%,阿特斯太阳能收涨9.25%,大全新能源涨约8.6%,晶科能源涨7.3%,而携程则跌超0.4%,拼多多跌1.56%,网易跌0.82%,好未来跌约1.5%,亚朵跌约2%,看准网/Boss直聘跌超2.7%,名创优品跌3.89%。
波动较大个股中:
区块链概念股普遍收涨,Stronghold收涨16.2%,Riot Platforms涨超10.6%,两倍做多比特币ETF涨超5.6%,两倍做空比特币ETF则跌超5.3%。
伯克希尔哈撒韦B类股收涨1.03%、A类股涨1.13%,双双继续创收盘历史新高。
嘉信理财收跌10%,创2023年3月份以来最差单日表现。
欧股两日连跌:
泛欧Stoxx 600指数收跌0.28%,报517.30点。欧元区STOXX 50指数收跌0.71%,报4947.83点。欧元区蓝筹股(欧元区STOXX 50指数的成分股)中,成分股开云集团跌3.1%表现最差。
德国DAX 30指数收跌0.39%;法国CAC 40指数收跌0.69%;意大利富时MIB指数收跌0.02%;英国富时100指数收跌0.22%;荷兰AEX指数收跌0.43%;西班牙IBEX 35指数收跌0.96%。
波动较大个股中,德国奢侈品公司雨果博斯(Hugo Boss)收跌7.57%,之前该公司大幅下调全年利润展望,称英国等关键市场疲软。英国博柏利跌5.3%,近日发布的业绩报告显示,博柏利集团更换CEO并发布盈利预警,重新思考高端奢侈品战略。法国保险公司SCR收跌24.56%。
全球消费低迷的背景下,奢侈品行业阴云密布。据媒体亿万富豪指数,市场放缓,LVMH集团创始人Bernard Arnault丧失全球首富头衔,全球奢侈品前五位老板的财富蒸发170亿美元。
美债收益率全线下跌,10年期美债收益率跌约7个基点,失守4.16%,两年期英债收益率年内首次跌穿4%关口
尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌3.18个基点,报4.4256%,盘中交投于4.4698%-4.4046%区间。美国10年期基准国债收益率跌6.99个基点,刷新日低至4.1595%。
尽管美国6月零售销售数据强于预期,美债收益率短线飙升,但最终全线下跌。长期国债表现优异(2年期-3bps,30年期-8bps)欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌4.5个基点,报2.427%,美国6月零售销售数据公布前刷新日低至2.417%。两年期德债收益率跌3.6个基点,报2.763%,曾刷新日低至2.745%。
法国10年期国债收益率跌3.1个基点,意大利10年期国债收益率跌4.8个基点,西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点,希腊10年期国债收益率跌3.6个基点。英国10年期国债收益率跌5.2个基点,报4.049%。
由于英国央行将很快开始降息的预期不断升温,英国2年期国债收益率今年以来首次跌穿4%整数位心理关口,两年期英债收益率跌8.0个基点,报3.984%。交易员预计英国央行到2024年底前会降息51个基点,这是6月21日以来他们首次完全消化两次25个基点降息的预期。
德国7月ZEW经济景气指数降至41.8,略高于预期值41,6月份为47.5。因工业未能跟上其他行业的逐步复苏步伐,投资者对德国经济的信心一年来首次恶化。ZEW总裁Achim Wambach在一份声明中说:“经济前景正在恶化,德国5月份出口降幅超过预期,法国政治不确定性,以及欧洲央行未来货币政策缺乏明确性,这些现实因素都导致了这一趋势。”
美元走强和需求疲软打压油价,美油跌超1.4%跌破81美元/桶,创逾三周来最大单日跌幅
美元连续两日走强压低油价,油价已三日连跌且跌至逾三周低点。WTI 8月原油期货收跌1.15美元,跌幅超过1.40%,报80.76美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.12美元,跌约1.32%,报83.73美元/桶。
美股盘前,美油和布油一路下行并刷新日低,美油跌至80.22美元/桶,日内跌超2%,布油最深跌超1.8%至83.30美元/桶,后美油和布油探底回升,抹平部分跌幅。
油价三日连跌,美油回落至80美元/桶左右,徘徊在一个月低点附近分析称,一方面,特朗普遇刺未遂后,美元走高使油价下滑。另一方面,中国原油进口量回落导致油需下滑,油价承压。
美国8月天然气期货收涨1.39%,报2.1880美元/百万英热单位;欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨4.55%,报32.797欧元/兆瓦时;ICE英国天然气期货尾盘涨2.21%,报80.76便士/千卡。
美元回吐美国零售销售数据带来的涨幅,日元跌破159
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.04%,报104.234点,日内交投区间为104.197-104.510点,美国零售销售数据发布后,从日低附近拉升至日高。
彭博美元指数跌0.03%,报1251.76点,日内交投区间为1255.12-1251.61点。
非美货币普跌。欧元兑美元V型反转后大致持平,英镑兑美元V型反转后大致持平。
离岸人民币(CNH)兑美元跌145点,报7.2891元,盘中整体交投于7.2730-7.2925元区间。
亚洲货币中,美元兑日元涨0.18%,报158.34日元,美国零售销售数据发布后刷新日高至158.86日元。欧元兑日元涨0.39%,报172.59日元;英镑兑日元涨0.20%,报205.443日元。
对比日本央行经常账户数据和货币经纪商估值后显示,日本上周五可能入市干预,以支撑日元汇率。比较显示,干预规模可能在2.14万亿日元(135亿美元)左右。日本央行预计,由于政府财政因素,周三其经常账户可能下降2.74万亿日元;Central Tanshi和Ueda Yagi Tanshi等私人货币经纪商预计的平均降幅为6,000亿日元。
美元继续快速波动,无法从CPI公布后的低点明显反弹主流加密货币普涨。市值最大的龙头比特币涨1.98%至64960.00美元。第二大的以太坊涨0.51%,报3463.00美元。
美国证券交易委员会(SEC)已经告知众多资产管理公司,美国以太坊ETF或将在7月23日(下周二)推出。现货以太币ETF可能会从下周开始交易。
比特币回升至65000美元“降息交易”与“特朗普交易”双重加持,金价创历史新高,升破2460美元/盎司
COMEX 8月黄金期货尾盘涨1.71%至2470.4美元/盎司,COMEX 9月白银期货尾盘涨1.95%至31.54美元/盎司。
美债收益率走低支撑贵金属价格。美股盘前,现货黄金持续走高,接近尾盘刷新日高时,金价最高涨超1.8%并涨至2466.61美元/盎司,刷新历史新高,突破5月20日所创前高2450.07美元/盎司;现货白银美股早盘刷新日低跌超0.6%后加速上行,刷新日高涨近2.4%并升破31.40美元。
黄金价格再次飙升,突破历史新高分析称,美国数据疲软和美联储鸽派预期支撑金价走高,同时美国前总统特朗普遭暗杀未遂事件增加了政治不确定性,以及全球不断上升的地缘政治风险(如欧债危机,金融危机,中东地缘政治冲突),进一步提振了对贵金属的避险需求,全球各国央行对黄金的需求连续多年飙升。瑞银上个月表示,央行购买黄金的规模达到1960年代末以来的最高水平。有分析师表示,由于金价略高于2400美元的心理关口,风险偏向上行,但持仓仍处于低位,投资者仍有空间增加黄金持仓。
伦敦工业基本金属普跌。经济风向标“铜博士”跌幅将近1.45%,报9664美元/吨。伦铝跌超2.27%,报2406美元/吨。伦铅收跌4美元,报2184美元/吨。伦锌跌约2.37%,报2885美元/吨。伦镍收跌107美元,报16594美元/吨。伦锡收跌75美元,报33171美元/吨。
编辑/Jeffy
來源:華爾街見聞
作者:房家瑤、杜玉
市場押注聯儲局9月降息概率爲100%,道指和羅素小盤股均連漲五日,道指兩日創新高,標普大盤三連漲至新高。資金輪轉持續,小盤股指五天都漲超1%爲1979年以來第五次出現,期間累漲超11%爲2020年4月以來最佳,納指100全天下跌後收盤微漲,最近四個交易日小盤股跑贏納指100的程度創2011年來最大。業績利好的高盛漲超2%創新高,工業巨頭卡特彼勒漲超4%,與漲超6%的醫保龍頭聯合健康領跑藍籌股,SPDR地區銀行股ETF連漲七日至一年多最高。歐股再跌,中概反彈,英偉達跌1.6%。“降息交易”與“特朗普交易”雙重加持,現貨黃金漲約2%上逼2470美元並創新高,美債收益率四個月最低。
美國6月零售銷售數據好於華爾街預期,利空聯儲局降息預期前景。特別是6月核心零售銷售環比增長0.9%,遠超預期的0.2%和前值的0.4%,這一數據甚至高於華爾街最樂觀的分析師預期的0.5%。
評論稱,這表明第二季度末消費者仍有消費能力,該數據與近幾個月來消費增長逐漸放緩的趨勢背道而馳,表明在通脹消退和聯儲局接近開始降息的情況下,經濟的主要驅動力保持堅挺。
數據公佈後,美債收益率短線拉升,美元短線走強逾10點,現貨黃金短線走低約4美元。但最終美元和美債價格均回升,現貨黃金價格創下新高,升破2460美元/盎司。受美元走強和油需疲軟影響,國際油價跌超1.3%,但最終收盤時跌幅有所收窄。
芝商所聯儲局觀察工具顯示,交易員預測聯儲局9月份降息可能性爲100%,9月份降息25個點子至5.00%-5.25%區間的概率爲93.3%,降息幅度達到50個點子的可能性爲6.7%。
國際方面,交易員預計英國央行今年降息兩次,每次降息25個點子。
道指、標普創歷史新高,小盤股指漲3.5%,蘋果收創新高,中概股上揚
市場不再侷限於科技股,資金輪轉持續。7月16日週二,科技股爲主的納指盤初最高漲近0.6%逼近歷史最高,午盤最深跌近0.5%;標普500大盤刷新盤中新高且收盤創歷史新高;藍籌股匯聚的道指一路衝高,最高漲近2%或777點,上逼41000點,創一年多以來最佳單日表現,刷新盤中新高且收盤創歷史新高;羅素2000小盤股也再度領跑主要指數,加速上行並收於日高;納指100微漲0.06%。
截至收盤,主要美股指全線收漲,道指、標普500創歷史新高,道指連漲五日,小盤股漲3.5%在主要指數中漲幅相對最大,漲至2022年1月以來的兩年半最高,連漲五日累計漲幅達到12%,地區銀行指數漲超4.5%且連漲六日至五個多月最高:
標普500指數收漲35.98點,漲幅0.64%,報5667.20點。道指收漲742.76點,漲幅1.85%,報40954.48點。納指收漲36.77點,漲幅0.20%,報18509.34點。
納指100指數收漲0.06%;衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.56%;恐慌指數VIX收漲0.53%至13.19。
羅素2000小盤股收漲3.50%,最近四個交易日,羅素2000指數較納指100指數跑贏11%,創2011年以來最大。羅素2000指數成分股中,加州太平洋生物科學PACB收漲34.26%,Caribou Biosciences漲28.17%,ANGO、EB、PRPL、EGHT、PAYS漲26.64%-20.55%漲幅至少第七大,Funko則收跌7.66%表現倒數第二,ASPI跌8.88%。
費城證交所KBW銀行指數收漲3.02%,報113.98點,創2023年2月份以來收盤新高。成分股道富銀行收漲7.45%領跑,華爾街大行美國銀行漲5.35%表現第三、富國銀行漲4.35%、花旗漲3.27%、高盛漲2.19%表現倒數第五、摩根大通漲1.7%、摩根士丹利漲0.91%表現倒數第三。
道瓊斯KBW地區銀行指數收漲4.54%,報112.51點。彭博數據顯示,47只成分股全線收漲,WSFS金融公司漲7.13%領跑,Commerce Bancshares漲2.84%“表現最差”。
自上週“疲軟” CPI數據公佈以來,羅素2000指數已飆升逾10%,而納指100指數則出現下滑標普500指數的11個板塊中,標普工業板塊收漲2.54%,原材料、可選消費、保健、金融、房地產板塊漲1.96%-1.03%,能源板塊漲0.35%漲幅最小,信息技術/科技板塊則收跌0.38%,電信板塊跌0.64%。
分析指出,整個市場繼續呈現出非常明顯的輪動切換,小盤股優於大盤股/低動量股票優於高動量股票/成長股優於週期股/熱門空頭股優於多頭股。高盛指出,當前市場交易量比過去20天的平均水平更高,顯示出活躍的交易活動。ETF在市場交易中佔據了28%的份額,說明投資者大量使用ETF進行交易。高盛的交易臺觀察到市場略微偏向買入,尤其是在限價單的引領下,買入偏好比賣出高出6%。需求主要集中在金融和醫療保健板塊,而科技和非必需消費品板塊則有更多的賣盤供應。
“科技七姐妹”過半下跌,多隻午盤走弱並收於日低。特斯拉表現最好,美股早盤跌超2.7%後持續回升,尾盤刷新日高時漲近2.4%,最終收漲1.55%;蘋果盤初漲近0.8%,午盤刷新日低跌近0.9%,尾盤迴升轉漲,最終收漲0.18%再創收盤歷史新高,市值3.6萬億美元維持第一;亞馬遜漲超2%後一路走低,最終收漲漲0.16%。
而英偉達盤初漲超0.4%後跳水,最終收跌1.62%,市值3.11萬億美元位居美股第三,微軟最深跌近1.5%,最終收跌0.98%,“元宇宙”Meta漲近1.6%後重回跌勢,收跌1.28%;谷歌A漲超1.1%後轉跌,最終收跌1.4%。
芯片股漲跌各異。費城半導體指數早盤跌近1.1%,最終漲0.46%,仍逼近歷史最高;行業ETF SOXX漲0.62%。英偉達兩倍做多ETF跌3.32%;高通漲0.7%,台積電ADR漲0.44%,博通跌1.19%,AMD跌1.27%,超微電腦跌2.31%,美光科技跌2.58%。
AI概念股走勢分化。SoundHound.ai漲3.55%,BigBear.ai漲6.41%,Snowflake漲1.86%;而甲骨文跌0.32%,戴爾跌2.16%,CrowdStrike跌2.2%。
消息面上:
特斯拉:宣佈大規模裁員後,特斯拉又開始大舉招兵買馬。特斯拉公司計劃招聘近800名新員工,而就在三個月前,首席執行官馬斯克才匆忙下令實施該公司歷史上最大規模的一輪裁員。根據分析,最近幾周職位不斷出現在特斯拉的招聘頁面上,從人工智能專家到更普通的服務崗位。該股在這段時間內的所有交易日都走高,只有一天除外,當時報道稱特斯拉決定推遲發佈Robotaxi。馬斯克週一確認他要求修改設計,相關團隊獲得了額外的時間。
據晚點LatePost,特斯拉今年不會推出新車型開賣,但可能會有新電池。特斯拉電池部門接下來會全力提升生產良率和效率,擴大產能。
美國銀行:在截至6月底的三個月中,作爲該行最大收入來源之一的淨利息收入降至137億美元。該行今年早些時候表示,第二季度的淨利息收入可能是全年的低谷。該公司在週二的演示文稿中表示,第四季度完全應稅等值淨利息收入(NII)可能會攀升至約145億美元。
中概股指多數上漲。中概互聯網指數ETF (KWEB)收跌0.32%;中國科技指數ETF (CQQQ)收漲1.43%; 納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲0.74%。
熱門中概股中,造車新勢力大漲,如小鵬汽車漲6.55%,蔚來汽車漲5.83%,理想汽車漲超1.4%,極氪漲3.32%;京東漲超2%,B站漲超1.5%,百度漲0.62%,阿里巴巴漲0.47%,阿特斯太陽能收漲9.25%,大全新能源漲約8.6%,晶科能源漲7.3%,而攜程則跌超0.4%,拼多多跌1.56%,網易跌0.82%,好未來跌約1.5%,亞朵跌約2%,看準網/Boss直聘跌超2.7%,名創優品跌3.89%。
波動較大個股中:
區塊鏈概念股普遍收漲,Stronghold收漲16.2%,Riot Platforms漲超10.6%,兩倍做多比特幣ETF漲超5.6%,兩倍做空比特幣ETF則跌超5.3%。
伯克希爾哈撒韋B類股收漲1.03%、A類股漲1.13%,雙雙繼續創收盤歷史新高。
嘉信理財收跌10%,創2023年3月份以來最差單日表現。
歐股兩日連跌:
泛歐Stoxx 600指數收跌0.28%,報517.30點。歐元區STOXX 50指數收跌0.71%,報4947.83點。歐元區藍籌股(歐元區STOXX 50指數的成分股)中,成分股開雲集團跌3.1%表現最差。
德國DAX 30指數收跌0.39%;法國CAC 40指數收跌0.69%;意大利富時MIB指數收跌0.02%;英國富時100指數收跌0.22%;荷蘭AEX指數收跌0.43%;西班牙IBEX 35指數收跌0.96%。
波動較大個股中,德國奢侈品公司雨果博斯(Hugo Boss)收跌7.57%,之前該公司大幅下調全年利潤展望,稱英國等關鍵市場疲軟。英國博柏利跌5.3%,近日發佈的業績報告顯示,博柏利集團更換CEO併發布盈利預警,重新思考高端奢侈品戰略。法國保險公司SCR收跌24.56%。
全球消費低迷的背景下,奢侈品行業陰雲密佈。據媒體億萬富豪指數,市場放緩,LVMH集團創始人Bernard Arnault喪失全球首富頭銜,全球奢侈品前五位老闆的財富蒸發170億美元。
美債收益率全線下跌,10年期美債收益率跌約7個點子,失守4.16%,兩年期英債收益率年內首次跌穿4%關口
尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌3.18個點子,報4.4256%,盤中交投於4.4698%-4.4046%區間。美國10年期基準國債收益率跌6.99個點子,刷新日低至4.1595%。
儘管美國6月零售銷售數據強於預期,美債收益率短線飆升,但最終全線下跌。長期國債表現優異(2年期-3bps,30年期-8bps)歐元區基準的10年期德債收益率尾盤跌4.5個點子,報2.427%,美國6月零售銷售數據公佈前刷新日低至2.417%。兩年期德債收益率跌3.6個點子,報2.763%,曾刷新日低至2.745%。
法國10年期國債收益率跌3.1個點子,意大利10年期國債收益率跌4.8個點子,西班牙10年期國債收益率跌3.9個點子,希臘10年期國債收益率跌3.6個點子。英國10年期國債收益率跌5.2個點子,報4.049%。
由於英國央行將很快開始降息的預期不斷升溫,英國2年期國債收益率今年以來首次跌穿4%整數位心理關口,兩年期英債收益率跌8.0個點子,報3.984%。交易員預計英國央行到2024年底前會降息51個點子,這是6月21日以來他們首次完全消化兩次25個點子降息的預期。
德國7月ZEW經濟景氣指數降至41.8,略高於預期值41,6月份爲47.5。因工業未能跟上其他行業的逐步復甦步伐,投資者對德國經濟的信心一年來首次惡化。ZEW總裁Achim Wambach在一份聲明中說:“經濟前景正在惡化,德國5月份出口降幅超過預期,法國政治不確定性,以及歐洲央行未來貨幣政策缺乏明確性,這些現實因素都導致了這一趨勢。”
美元走強和需求疲軟打壓油價,美油跌超1.4%跌破81美元/桶,創逾三週來最大單日跌幅
美元連續兩日走強壓低油價,油價已三日連跌且跌至逾三週低點。WTI 8月原油期貨收跌1.15美元,跌幅超過1.40%,報80.76美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌1.12美元,跌約1.32%,報83.73美元/桶。
美股盤前,美油和布油一路下行並刷新日低,美油跌至80.22美元/桶,日內跌超2%,布油最深跌超1.8%至83.30美元/桶,後美油和布油探底回升,抹平部分跌幅。
油價三日連跌,美油回落至80美元/桶左右,徘徊在一個月低點附近分析稱,一方面,特朗普遇刺未遂後,美元走高使油價下滑。另一方面,中國原油進口量回落導致油需下滑,油價承壓。
美國8月天然氣期貨收漲1.39%,報2.1880美元/百萬英熱單位;歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲4.55%,報32.797歐元/兆瓦時;ICE英國天然氣期貨尾盤漲2.21%,報80.76便士/千卡。
美元回吐美國零售銷售數據帶來的漲幅,日元跌破159
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.04%,報104.234點,日內交投區間爲104.197-104.510點,美國零售銷售數據發佈後,從日低附近拉升至日高。
彭博美元指數跌0.03%,報1251.76點,日內交投區間爲1255.12-1251.61點。
非美貨幣普跌。歐元兌美元V型反轉後大致持平,英鎊兌美元V型反轉後大致持平。
離岸人民幣(CNH)兌美元跌145點,報7.2891元,盤中整體交投於7.2730-7.2925元區間。
亞洲貨幣中,美元兌日元漲0.18%,報158.34日元,美國零售銷售數據發佈後刷新日高至158.86日元。歐元兌日元漲0.39%,報172.59日元;英鎊兌日元漲0.20%,報205.443日元。
對比日本央行經常帳戶數據和貨幣經紀商估值後顯示,日本上週五可能入市干預,以支撐日元匯率。比較顯示,干預規模可能在2.14萬億日元(135億美元)左右。日本央行預計,由於政府財政因素,週三其經常帳戶可能下降2.74萬億日元;Central Tanshi和Ueda Yagi Tanshi等私人貨幣經紀商預計的平均降幅爲6,000億日元。
美元繼續快速波動,無法從CPI公佈後的低點明顯反彈主流加密貨幣普漲。市值最大的龍頭比特幣漲1.98%至64960.00美元。第二大的以太坊漲0.51%,報3463.00美元。
美國證券交易委員會(SEC)已經告知衆多資產管理公司,美國以太坊ETF或將在7月23日(下週二)推出。現貨以太幣ETF可能會從下週開始交易。
比特幣回升至65000美元“降息交易”與“特朗普交易”雙重加持,金價創歷史新高,升破2460美元/盎司
COMEX 8月黃金期貨尾盤漲1.71%至2470.4美元/盎司,COMEX 9月白銀期貨尾盤漲1.95%至31.54美元/盎司。
美債收益率走低支撐貴金屬價格。美股盤前,現貨黃金持續走高,接近尾盤刷新日高時,金價最高漲超1.8%並漲至2466.61美元/盎司,刷新歷史新高,突破5月20日所創前高2450.07美元/盎司;現貨白銀美股早盤刷新日低跌超0.6%後加速上行,刷新日高漲近2.4%並升破31.40美元。
黃金價格再次飆升,突破歷史新高分析稱,美國數據疲軟和聯儲局鴿派預期支撐金價走高,同時美國前總統特朗普遭暗殺未遂事件增加了政治不確定性,以及全球不斷上升的地緣政治風險(如歐債危機,金融危機,中東地緣政治衝突),進一步提振了對貴金屬的避險需求,全球各國央行對黃金的需求連續多年飆升。瑞銀上個月表示,央行購買黃金的規模達到1960年代末以來的最高水平。有分析師表示,由於金價略高於2400美元的心理關口,風險偏向上行,但持倉仍處於低位,投資者仍有空間增加黃金持倉。
倫敦工業基本金屬普跌。經濟風向標“銅博士”跌幅將近1.45%,報9664美元/噸。倫鋁跌超2.27%,報2406美元/噸。倫鉛收跌4美元,報2184美元/噸。倫鋅跌約2.37%,報2885美元/噸。倫鎳收跌107美元,報16594美元/噸。倫錫收跌75美元,報33171美元/噸。
編輯/Jeffy