交銀國際上調嗶哩嗶哩今明兩年總收入5%/8%。
智通財經APP獲悉,交銀國際發佈研究報告稱,維持嗶哩嗶哩-W(09626)“買入”評級,目標價由132港元上調17%至155港元。
報告中稱,因新遊超預期,小幅上調今年第二季收入1%至61億元人民幣,同比增16%。因規模效應及廣告收入佔比提升,預計集團毛利率同比增加6個百分點且環比擴大1個百分點至29%。同時,基於遊戲收入調整,該行上調嗶哩嗶哩今明兩年總收入5%/8%。
該行表示,《三謀》拉動遊戲收入加速增長,故該行上調嗶哩嗶哩全年遊戲收入預期。基於九個月流水攤銷,上調今明兩年遊戲收入54/67億元人民幣,對應同比增速34%/23%。同時該行預計《三謀》貢獻遊戲收入比例爲26%/43%。