来源:华尔街见闻 作者:房家瑶
资金继续轮转,小盘股指一度涨超2%强势领跑,芯片股指高开低走,特斯拉高开约7%后收涨近2%,英伟达一度跌1.6%,亚马逊、Meta、微软盘中均转跌,苹果涨1.7%至新高。欧股跌1%,博柏利跌16%拖累奢侈品股。中概指数跌3.6%,京东、B站、蔚来、小鹏汽车跌约5%,百度跌近6%。特朗普交易下,光伏股盘中两位数大跌,比特币概念股两位数跳涨,特朗普旗下媒体涨超31%创三个半月最佳,能源股利好。再叠加市场上调美联储降息押注,美国短债收益率下挫、长债收益率走扬,2/10年期曲线创1月来最陡,30年期收益率半年来首超两年期收益率,地区银行股连涨六日,伯克希尔连创新高。
近期华尔街不断加码押注高通胀和高利率的“特朗普交易”,美股主要股指全线走高,资金轮动持续,小盘股连续四日领涨,与道指同创创收盘新高。
特朗普媒体科技(DJT)收涨31.37%,加密货币股票上涨,加密货币涨超10%,比特币盘中最高触及64210美元;美元走强,收益率曲线的长端表现不佳,收益率曲线趋陡。美元和美债收益率走高携手打压大宗商品,贵金属和国际油价走低。
随后,美联储主席鲍威尔“鸽派大作”提振降息预期,鲍威尔表示最近三份通胀数据“相当不错”,无需等到降至2%就可降息。芝商所美联储观察工具显示,9月降息概率升至100%。随着市场关注转向鲍威尔,美元开始回落并触及日低103.989点,而日元在鲍威尔发表“鸽派”言论后短暂走强,10年期美债收益率一度回落至4.20%下方刷新日低,金价刷新日高至2439.75美元/盎司。
此外,美国芝加哥联储主席古尔斯比称,很快就有理由降息。美国旧金山联储主席戴利表示,对我们更加接近2%通胀目标的信心正在增强。需要大量更多信息,才能决定是否调整政策利率。我们更加接近实现(通胀+就业)目标,但尚未实现这样的目标。
在线博彩网站PredictIt显示,前总统特朗普的支持度飙升 展望未来,市场聚焦周二发布的6月美国零售销售数据,以寻找更多降息线索。
道指、小盘股连涨四日至新高,苹果收创新高 7月15日周一,美股盘中, 三大指数均震荡上行并刷新日高,科技股为主的纳指最高涨超1.3%,升破18600点逼近历史最高 ;标普500大盘最高涨近1%至5666.94点,刷新盘中新高 ;蓝筹股汇聚的道指涨近0.9%至40351.10点,刷新盘中新高 ;罗素2000小盘股也再度领跑主要指数,一度涨超2.3%刷新盘中新高 ;纳指100涨超1.2%。
截至收盘, 美股指全线收涨但收盘前涨幅砍半,道指连涨四日创历史新高,小盘股涨1.8%在主要指数中涨幅相对最大,且连涨四日,地区银行指数涨超3%:
标普500指数收涨15.87点,涨幅0.28%,报5631.22点。道指涨210.82点,涨幅0.53%,报40211.72点。纳指收涨74.12点,涨幅0.40%,报18472.57点。
纳指100涨0.27%;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)涨0.37%;罗素2000小盘股收涨1.80%;恐慌指数VIX收涨5.30%至13.12。
美国主要股指均走高,其中小盘股表现强劲 费城证交所KBW银行指数收涨1.71%,报110.64点。24只成分股全线收涨,华尔街大行高盛集团涨2.57%涨幅第四大、业绩报告发布后启动债券销售的摩根大通涨2.49%、富国银行涨2.1%、摩根士丹利涨1.12%表现靠后、花旗集团涨0.96%、美国银行涨0.72%。
道琼斯KBW地区银行指数收涨3.03%,报107.62点。媒体数据显示,纽约社区银行NYCB收跌8.27%,是47只成分股中唯一收跌的个股,哥伦比亚银行COLB、Provident金融、第一金融银行FFBC、第一金融银行FFIN、Community Financial System、西蒙斯第一国民银行SFNC、Texas Capital Bancshares、太平洋第一合众银行PPBI涨4.01%-4.88%领跑。
标普500指数的11个板块中,能源板块收涨1.56%,金融板块涨超1.4%,信息技术/科技板块涨超0.4%,电信板块涨超0.3%,公用事业板块则跌2.39%。
在投研策略上, 高盛集团Prime Services desk最新报告指出,对冲基金连续第四周抛售信息技术和通信服务股票 ,非必需消费品板块成新宠。最近八周里面,对冲基金已经有七周出现净抛售。在信息技术领域,除了IT服务外,几乎所有子行业均出现净卖出,主要涉及软件、技术硬件和电子设备,而在通信服务领域,互动媒体和服务、娱乐以及多元化电信服务的净卖出量超过了媒体行业的净买入量。
美国银行表示,随着利率压力缓解,美联储将注意力从通胀转向经济增长,市场预期盈利将拓展至大型科技公司之外的企业,这一背景利好周期性个股。由Ohsung Kwon牵头的该银行策略师周一在给客户的报告中表示,“目前正值天时地利,市场朝着对利率敏感的周期性股票轮动” 。通胀受到遏制,这意味着美联储可以只专注于增长,市场预计会降息,七巨头之外的企业正在摆脱盈利衰退期。美国银行重点关注工业、汽车、能源、金属和银行等周期性板块。
“科技七姐妹”涨跌不一,尾盘均回吐多半涨幅。 特斯拉表现最好,美股早盘涨幅扩大近7%后回吐过半涨幅,收涨1.78%,此前马斯克公开支持特朗普;苹果盘初涨近3%后涨幅砍半收涨1.68%,时隔两个交易日再创收盘历史新高,收盘市值超过3.59万亿美元,维持市值第一;微软涨近0.6%后又跌近0.5%,最终收涨0.09%,市值维持第二;谷歌A一路冲高至涨超1.7%,最终收涨0.79%。
而英伟达跌0.62%,市值3.16万亿美元位居美股第三,“元宇宙”Meta则收跌0.54%,亚马逊跌0.91%。
芯片股涨跌互异,重演上周五的尾盘加速下行。 费城半导体指数微涨0.04%,仍逼近历史最高,行业ETF SOXX微涨0.11%。英伟达两倍做多ETF跌1.43%;台积电ADR跌1.14%,美光科技跌2.01%,英特尔跌0.62%,AMD跌0.99%,Arm控股跌2.01%,而科磊涨0.05%,应用材料涨0.88%,高通涨2.84%,博通涨0.8%。
AI概念股走势分化,多只尾盘走弱并收于日低。 SoundHound.ai跌9.19%,此前三天累计上涨将近54.23%;甲骨文跌1.17%,BigBear.ai跌3.11%,Snowflake跌1.5%,戴尔跌1.68%,而Palantir涨2.14%,CrowdStrike涨1.63%。
消息面上:
英伟达、台积电:据台湾经济日报,业界人士透露,亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,量能超乎预期。为此,英伟达调高对台积电下单量约25%,GB200 NVL72及GB200 NVL36服务器机柜出货量由4万台大增至6万台,增幅高达50%。而且台积电2nm制程传出将在本周试产,苹果将拿下2025年首波产能外,下世代3D先进封装平台SoIC(系统整合芯片)也规划于M5芯片导入并展开量产,2026年预计SoIC产能将出现数倍以上成长。
苹果: “苹果换机潮被低估了”,大摩预计未来两年iPhone出货量超5亿,近70%为新机型,并且摩根士丹利将苹果评为首选股,目标价从216美元上调至273美元。另外,报道称苹果在印度的年营收增长33%至近80亿美元,创历史新高。Loop Capital将苹果评级上调至买进,目标价300美元。
高盛:高盛公司第二季度净营收127.3亿美元超过市场预估的123.9亿美元,高盛收涨2.57%。
中概股指普跌。 中概互联网指数ETF (KWEB)跌3.4%;中国科技指数ETF (CQQQ)跌2.72%; 纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌3.64%。
热门中概股里,好未来跌超6%,百度跌近6%,贝壳、京东、爱奇艺、哔哩哔哩跌超5%,小鹏汽车、蔚来、新东方跌超4%,理想汽车、拼多多、华住跌超3%。
波动较大个股中,特朗普媒体科技(DJT)收涨31.37%。
特朗普的媒体股票飙升 “特朗普交易”带动美债收益率全线走高,美债收益率曲线变陡,欧债收益率普跌 尾盘时,美国10年期基准国债收益率涨4.46个基点,报4.2274%,盘中交投于4.1964%-4.2469%区间。对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌0.45个基点,报4.4469%,盘中交投于4.47%-4.4154%区间。
债市盘中,在鲍威尔谈及通胀进展与信心之际,10年期美债收益率一度回落至4.20%下方刷新日低 ,讲话期间便收复短线跌幅,并在讲话结束后日内升幅扩大至4.6个基点,站上4.23%。两年期美债收益率也一度短线跳水至日低4.4154%,在鲍威尔讲话后一度日内转涨、上逼4.46%。
市场押注特朗普将赢得美国总统大选并实施更扩张的财政政策之际,收益率曲线的长端表现不佳,收益率曲线变得更加陡峭。2年期和10年期收益率曲线变陡4.537个基点,至-22.565个基点,为1月以来最高。还有,美国30年期国债收益率自1月31日以来首次高于2年期收益率。
02/30年期美债收益率利差涨6.355个基点,报+0.595个基点,为1月31日以来首次转为正值 欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌2.3个基点,报2.472%。两年期德债收益率跌2.4个基点,报2.799%。
法国10年期国债收益率跌3.9个基点,意大利10年期国债收益率跌4.6个基点,西班牙10年期国债收益率跌2.7个基点,希腊10年期国债收益率跌5.0个基点。英国10年期国债收益率跌0.8个基点,报4.101%。
英国央行决策者Swati Dhingra呼吁英国央行官员启动降息,以阻止高借贷成本挤压生活水平。Dhingra表示,各种指标的方向一直非常乐观,并淡化了对工资增长和服务业通胀的担忧。现在是开启正常化的时候了,我们的生活水平正在降低,而这是不必要的代价。生产者价格急剧下降是消费价格走向的一个“先兆”。Dhingra表示,一旦英国央行开始放松政策,也只能以缓慢步调降息,意味着利率可能需要一年多时间才会降至3.5-3.75%附近。
此外,媒体调查称,当经济学家审视欧洲央行最高层官员的利率指引时,拉加德并不是他们首先关注的对象,最关注德国官员Isabel Schnabel和首席经济学家Philip Lane的观点。
受“特朗普交易”打压,油价两日连跌,美国天然气价格暴跌7% 油价结束四周连涨,并两日连跌。WTI 8月原油期货收跌0.30美元,跌幅超过0.36%,报81.91美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.18美元,跌幅超过0.21%,报84.85美元/桶。
美股盘前,美元走强,导致美油和布油数次转跌;美股早盘,美油和布油双双跳水刷新日低,美油跌至81.47美元/桶,日内跌超0.9%,布油最深跌超0.7%至84.42美元/桶;鲍威尔讲话前,国际油价便探底回升,鲍威尔讲话初期美油几近抹平全部跌幅,布油微幅转涨,鲍威尔讲话期间及讲话后油价又重回跌势。
分析称,特朗普遇刺增加了大选获胜概率,支撑美元走强,压低油价。同时,据报道,以色列和哈马斯已于周五达成停火框架,供应中断担忧减轻,但谈判中断,周六以色列针对哈马斯高级官员的袭击造成90人死亡,地缘政治风险仍未消除。
尽管能源股上涨,但油价却下跌 美国8月天然气期货收跌约7.34%,报2.1580美元/百万英热单位,为两个月以来的最低水平;欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌1.10%,报31.371欧元/兆瓦时;ICE英国天然气期货尾盘涨2.21%,报80.76便士/千卡。
分析称,主要原因是产量增加、流向液化天然气出口工厂的天然气减少以及库存过剩。7月份迄今为止,美国本土48个州的天然气产量从5月份17个月以来的最低水平995亿立方英尺/天上升至1024亿立方英尺/天。此外,流向美国主要液化天然气出口设施的天然气从6月份的128亿立方英尺/天下降至122亿立方英尺/天,主要原因是飓风贝瑞尔导致自由港关闭。与此同时,美国能源信息署的报告显示,在截至7月5日的一周内,公用事业公司增加了650亿立方英尺的天然气库存,使库存比季节性水平高出18.7%。
美元指数涨超0.1%,日元一度涨向158,加密货币期货涨超10% 衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.15%,报104.252点,日内交投区间为104.030-104.319点。
彭博美元指数涨0.21%,报1252.12点,日内交投区间为1249.55-1252.78点。
非美货币普跌。 欧元兑美元跌0.08%,英镑兑美元跌0.12%。
离岸人民币(CNH)兑美元跌23点至7.2746元,盘中整体交投于7.2681-7.2862元区间。
亚洲货币中,美元兑日元涨0.12%,报158.01日元,美联储主席鲍威尔谈及通胀进展和降息前景之际,曾跳水至157.19日元。
由于投资者憧憬美国监管部门会批准下周开始交易以太币ETF,加密货币期货涨超10%。 市值最大的龙头比特币涨10.61%至63985.00美元,盘中最高触及64210.00美元。第二大的以太坊涨10.50%,报3447.00美元,盘中最高触及3464.00美元。
业内消息人士称,现货以太币ETF可能于7月23日开始交易。
特朗普遇刺后,比特币飙升 “特朗普交易”虽压低金价,但鲍威尔“鸽声大作”提振降息预期,支撑金价逼近5月以来的历史新高 黄金延续三周连涨之势,周一继续小幅走高。COMEX 8月黄金期货尾盘涨0.27%至2427.2美元/盎司,COMEX 9月白银期货尾盘跌0.78%至30.92美元/盎司。
特朗普遇刺后,胜选概率提升,美元及美债收益率携手走高压低贵金属价格,亚洲及欧股早盘,现货黄金走势疲软并刷新日低跌逾0.4%,险些跌破2400美元关口;美股早盘金价持续拉升,伴随美东时间中午12点35分鲍威尔讲话初期暗示降息降至,金价在美股午盘最高涨近1.2%至日高2439.75美元/盎司,鲍威尔讲话结束后涨幅收窄至0.4%下逼2420美元。
现货黄金在鲍威尔讲话初期涨幅扩大至日高2439.75美元/盎司,讲话结束后涨幅收窄至0.4%下逼2420美元,在鲍威尔讲话前曾涨1%并升破2430美元整数位。
现货白银虽数次转涨,但整体走跌,美股早盘曾刷新日低跌近0.87%,后刷新日高涨近1%并升破31美元整数位,尾盘再度跳水转跌。
黄金再次飙升至历史高位附近 分析称,随着大选不确定性因素增多带来的避险需求,黄金较为受益。同时,随着鲍威尔发言依旧“鸽声大作”,投资者加大降息押注,现货黄金价格逼近5月20日创下的2449.89美元/盎司的历史新高。Kitco Metals的高级市场分析师Jim Wyckoff放言,黄金和白银价格走势将继续横盘震荡或上涨,我不会惊讶于在未来几周甚至更早看到新的历史高点。
此外,数据显示,印度6月黄金进口30.6亿美元。媒体称,印度从6月中旬开始的四周铂金进口量超过了2023年的总量,媒体援引行业官员消息称,印度黄金交易商利用漏洞,将含有大约90%黄金的合金注册为铂金来避开更高的关税。
伦敦工业基本金属涨跌不一。 经济风向标“铜博士”跌约0.72%,报9806美元/吨,伦铝跌超0.80%,伦铅跌超0.99%,伦镍跌约0.92%,报16701美元/吨,伦锡跌超1.33%,报33246美元/吨,而伦锌收涨12美元,报2955美元/吨。
伦敦金属交易所(LME)数据显示,铜库存210325吨,增加4100吨。铝库存970725吨,减少6000吨。镍库存99132吨,增加606吨。锌库存247475吨,减少3650吨。铅库存211475吨,持平。锡库存4440吨,持平。
编辑/Jeffy
來源:華爾街見聞 作者:房家瑤
資金繼續輪轉,小盤股指一度漲超2%強勢領跑,芯片股指高開低走,特斯拉高開約7%後收漲近2%,英偉達一度跌1.6%,亞馬遜、Meta、微軟盤中均轉跌,蘋果漲1.7%至新高。歐股跌1%,博柏利跌16%拖累奢侈品股。中概指數跌3.6%,京東、B站、蔚來、小鵬汽車跌約5%,百度跌近6%。特朗普交易下,光伏股盤中兩位數大跌,比特幣概念股兩位數跳漲,特朗普旗下媒體漲超31%創三個半月最佳,能源股利好。再疊加市場上調聯儲局降息押注,美國短債收益率下挫、長債收益率走揚,2/10年期曲線創1月來最陡,30年期收益率半年來首超兩年期收益率,地區銀行股連漲六日,伯克希爾連創新高。
近期華爾街不斷加碼押注高通脹和高利率的“特朗普交易”,美股主要股指全線走高,資金輪動持續,小盤股連續四日領漲,與道指同創創收盤新高。
特朗普媒體科技(DJT)收漲31.37%,加密貨幣股票上漲,加密貨幣漲超10%,比特幣盤中最高觸及64210美元;美元走強,收益率曲線的長端表現不佳,收益率曲線趨陡。美元和美債收益率走高攜手打壓大宗商品,貴金屬和國際油價走低。
隨後,聯儲局主席鮑威爾“鴿派大作”提振降息預期,鮑威爾表示最近三份通脹數據“相當不錯”,無需等到降至2%就可降息。芝商所聯儲局觀察工具顯示,9月降息概率升至100%。隨着市場關注轉向鮑威爾,美元開始回落並觸及日低103.989點,而日元在鮑威爾發表“鴿派”言論後短暫走強,10年期美債收益率一度回落至4.20%下方刷新日低,金價刷新日高至2439.75美元/盎司。
此外,美國芝加哥聯儲主席古爾斯比稱,很快就有理由降息。美國舊金山聯儲主席戴利表示,對我們更加接近2%通脹目標的信心正在增強。需要大量更多信息,才能決定是否調整政策利率。我們更加接近實現(通脹+就業)目標,但尚未實現這樣的目標。
在線博彩網站PredictIt顯示,前總統特朗普的支持度飆升 展望未來,市場聚焦週二發佈的6月美國零售銷售數據,以尋找更多降息線索。
道指、小盤股連漲四日至新高,蘋果收創新高 7月15日週一,美股盤中, 三大指數均震盪上行並刷新日高,科技股爲主的納指最高漲超1.3%,升破18600點逼近歷史最高 ;標普500大盤最高漲近1%至5666.94點,刷新盤中新高 ;藍籌股匯聚的道指漲近0.9%至40351.10點,刷新盤中新高 ;羅素2000小盤股也再度領跑主要指數,一度漲超2.3%刷新盤中新高 ;納指100漲超1.2%。
截至收盤, 美股指全線收漲但收盤前漲幅砍半,道指連漲四日創歷史新高,小盤股漲1.8%在主要指數中漲幅相對最大,且連漲四日,地區銀行指數漲超3%:
標普500指數收漲15.87點,漲幅0.28%,報5631.22點。道指漲210.82點,漲幅0.53%,報40211.72點。納指收漲74.12點,漲幅0.40%,報18472.57點。
納指100漲0.27%;衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)漲0.37%;羅素2000小盤股收漲1.80%;恐慌指數VIX收漲5.30%至13.12。
美國主要股指均走高,其中小盤股表現強勁 費城證交所KBW銀行指數收漲1.71%,報110.64點。24只成分股全線收漲,華爾街大行高盛集團漲2.57%漲幅第四大、業績報告發布後啓動債券銷售的摩根大通漲2.49%、富國銀行漲2.1%、摩根士丹利漲1.12%表現靠後、花旗集團漲0.96%、美國銀行漲0.72%。
道瓊斯KBW地區銀行指數收漲3.03%,報107.62點。媒體數據顯示,紐約社區銀行NYCB收跌8.27%,是47只成分股中唯一收跌的個股,哥倫比亞銀行COLB、Provident金融、第一金融銀行FFBC、第一金融銀行FFIN、Community Financial System、西蒙斯第一國民銀行SFNC、Texas Capital Bancshares、太平洋第一合衆銀行PPBI漲4.01%-4.88%領跑。
標普500指數的11個板塊中,能源板塊收漲1.56%,金融板塊漲超1.4%,信息技術/科技板塊漲超0.4%,電信板塊漲超0.3%,公用事業板塊則跌2.39%。
在投研策略上, 高盛集團Prime Services desk最新報告指出,對沖基金連續第四周拋售信息技術和通信服務股票 ,非必需消費品板塊成新寵。最近八週裏面,對沖基金已經有七週出現淨拋售。在信息技術領域,除了IT服務外,幾乎所有子行業均出現淨賣出,主要涉及軟件、技術硬件和電子設備,而在通信服務領域,互動媒體和服務、娛樂以及多元化電信服務的淨賣出量超過了媒體行業的淨買入量。
美國銀行表示,隨着利率壓力緩解,聯儲局將注意力從通脹轉向經濟增長,市場預期盈利將拓展至大型科技公司之外的企業,這一背景利好週期性個股。由Ohsung Kwon牽頭的該銀行策略師週一在給客戶的報告中表示,“目前正值天時地利,市場朝着對利率敏感的週期性股票輪動” 。通脹受到遏制,這意味着聯儲局可以只專注於增長,市場預計會降息,七巨頭之外的企業正在擺脫盈利衰退期。美國銀行重點關注工業、汽車、能源、金屬和銀行等週期性板塊。
“科技七姐妹”漲跌不一,尾盤均回吐多半漲幅。 特斯拉表現最好,美股早盤漲幅擴大近7%後回吐過半漲幅,收漲1.78%,此前馬斯克公開支持特朗普;蘋果盤初漲近3%後漲幅砍半收漲1.68%,時隔兩個交易日再創收盤歷史新高,收盤市值超過3.59萬億美元,維持市值第一;微軟漲近0.6%後又跌近0.5%,最終收漲0.09%,市值維持第二;谷歌A一路衝高至漲超1.7%,最終收漲0.79%。
而英偉達跌0.62%,市值3.16萬億美元位居美股第三,“元宇宙”Meta則收跌0.54%,亞馬遜跌0.91%。
芯片股漲跌互異,重演上週五的尾盤加速下行。 費城半導體指數微漲0.04%,仍逼近歷史最高,行業ETF SOXX微漲0.11%。英偉達兩倍做多ETF跌1.43%;台積電ADR跌1.14%,美光科技跌2.01%,英特爾跌0.62%,AMD跌0.99%,Arm控股跌2.01%,而科磊漲0.05%,應用材料漲0.88%,高通漲2.84%,博通漲0.8%。
AI概念股走勢分化,多隻尾盤走弱並收於日低。 SoundHound.ai跌9.19%,此前三天累計上漲將近54.23%;甲骨文跌1.17%,BigBear.ai跌3.11%,Snowflake跌1.5%,戴爾跌1.68%,而Palantir漲2.14%,CrowdStrike漲1.63%。
消息面上:
英偉達、台積電:據臺灣經濟日報,業界人士透露,亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等國際大廠都將導入英偉達Blackwell架構GPU打造AI服務器,量能超乎預期。爲此,英偉達調高對臺積電下單量約25%,GB200 NVL72及GB200 NVL36服務器機櫃出貨量由4萬臺大增至6萬臺,增幅高達50%。而且台積電2nm製程傳出將在本週試產,蘋果將拿下2025年首波產能外,下世代3D先進封裝平台SoIC(系統整合芯片)也規劃於M5芯片導入並展開量產,2026年預計SoIC產能將出現數倍以上成長。
蘋果: “蘋果換機潮被低估了”,大摩預計未來兩年iPhone出貨量超5億,近70%爲新機型,並且摩根士丹利將蘋果評爲首選股,目標價從216美元上調至273美元。另外,報道稱蘋果在印度的年營收增長33%至近80億美元,創歷史新高。Loop Capital將蘋果評級上調至買進,目標價300美元。
高盛:高盛公司第二季度淨營收127.3億美元超過市場預估的123.9億美元,高盛收漲2.57%。
中概股指普跌。 中概互聯網指數ETF (KWEB)跌3.4%;中國科技指數ETF (CQQQ)跌2.72%; 納斯達克金龍中國指數(HXC)跌3.64%。
熱門中概股裏,好未來跌超6%,百度跌近6%,貝殼、京東、愛奇藝、嗶哩嗶哩跌超5%,小鵬汽車、蔚來、新東方跌超4%,理想汽車、拼多多、華住跌超3%。
波動較大個股中,特朗普媒體科技(DJT)收漲31.37%。
特朗普的媒體股票飆升 “特朗普交易”帶動美債收益率全線走高,美債收益率曲線變陡,歐債收益率普跌 尾盤時,美國10年期基準國債收益率漲4.46個點子,報4.2274%,盤中交投於4.1964%-4.2469%區間。對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌0.45個點子,報4.4469%,盤中交投於4.47%-4.4154%區間。
債市盤中,在鮑威爾談及通脹進展與信心之際,10年期美債收益率一度回落至4.20%下方刷新日低 ,講話期間便收復短線跌幅,並在講話結束後日內升幅擴大至4.6個點子,站上4.23%。兩年期美債收益率也一度短線跳水至日低4.4154%,在鮑威爾講話後一度日內轉漲、上逼4.46%。
市場押注特朗普將贏得美國總統大選並實施更擴張的財政政策之際,收益率曲線的長端表現不佳,收益率曲線變得更加陡峭。2年期和10年期收益率曲線變陡4.537個點子,至-22.565個點子,爲1月以來最高。還有,美國30年期國債收益率自1月31日以來首次高於2年期收益率。
02/30年期美債收益率利差漲6.355個點子,報+0.595個點子,爲1月31日以來首次轉爲正值 歐元區基準的10年期德債收益率尾盤跌2.3個點子,報2.472%。兩年期德債收益率跌2.4個點子,報2.799%。
法國10年期國債收益率跌3.9個點子,意大利10年期國債收益率跌4.6個點子,西班牙10年期國債收益率跌2.7個點子,希臘10年期國債收益率跌5.0個點子。英國10年期國債收益率跌0.8個點子,報4.101%。
英國央行決策者Swati Dhingra呼籲英國央行官員啓動降息,以阻止高借貸成本擠壓生活水平。Dhingra表示,各種指標的方向一直非常樂觀,並淡化了對工資增長和服務業通脹的擔憂。現在是開啓正常化的時候了,我們的生活水平正在降低,而這是不必要的代價。生產者價格急劇下降是消費價格走向的一個“先兆”。Dhingra表示,一旦英國央行開始放鬆政策,也只能以緩慢步調降息,意味着利率可能需要一年多時間才會降至3.5-3.75%附近。
此外,媒體調查稱,當經濟學家審視歐洲央行最高層官員的利率指引時,拉加德並不是他們首先關注的對象,最關注德國官員Isabel Schnabel和首席經濟學家Philip Lane的觀點。
受“特朗普交易”打壓,油價兩日連跌,美國天然氣價格暴跌7% 油價結束四周連漲,並兩日連跌。WTI 8月原油期貨收跌0.30美元,跌幅超過0.36%,報81.91美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.18美元,跌幅超過0.21%,報84.85美元/桶。
美股盤前,美元走強,導致美油和布油數次轉跌;美股早盤,美油和布油雙雙跳水刷新日低,美油跌至81.47美元/桶,日內跌超0.9%,布油最深跌超0.7%至84.42美元/桶;鮑威爾講話前,國際油價便探底回升,鮑威爾講話初期美油幾近抹平全部跌幅,布油微幅轉漲,鮑威爾講話期間及講話後油價又重回跌勢。
分析稱,特朗普遇刺增加了大選獲勝概率,支撐美元走強,壓低油價。同時,據報道,以色列和哈馬斯已於週五達成停火框架,供應中斷擔憂減輕,但談判中斷,週六以色列針對哈馬斯高級官員的襲擊造成90人死亡,地緣政治風險仍未消除。
儘管能源股上漲,但油價卻下跌 美國8月天然氣期貨收跌約7.34%,報2.1580美元/百萬英熱單位,爲兩個月以來的最低水平;歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌1.10%,報31.371歐元/兆瓦時;ICE英國天然氣期貨尾盤漲2.21%,報80.76便士/千卡。
分析稱,主要原因是產量增加、流向液化天然氣出口工廠的天然氣減少以及庫存過剩。7月份迄今爲止,美國本土48個州的天然氣產量從5月份17個月以來的最低水平995億立方英尺/天上升至1024億立方英尺/天。此外,流向美國主要液化天然氣出口設施的天然氣從6月份的128億立方英尺/天下降至122億立方英尺/天,主要原因是颶風貝瑞爾導致自由港關閉。與此同時,美國能源信息署的報告顯示,在截至7月5日的一週內,公用事業公司增加了650億立方英尺的天然氣庫存,使庫存比季節性水平高出18.7%。
美元指數漲超0.1%,日元一度漲向158,加密貨幣期貨漲超10% 衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.15%,報104.252點,日內交投區間爲104.030-104.319點。
彭博美元指數漲0.21%,報1252.12點,日內交投區間爲1249.55-1252.78點。
非美貨幣普跌。 歐元兌美元跌0.08%,英鎊兌美元跌0.12%。
離岸人民幣(CNH)兌美元跌23點至7.2746元,盤中整體交投於7.2681-7.2862元區間。
亞洲貨幣中,美元兌日元漲0.12%,報158.01日元,聯儲局主席鮑威爾談及通脹進展和降息前景之際,曾跳水至157.19日元。
由於投資者憧憬美國監管部門會批准下週開始交易以太幣ETF,加密貨幣期貨漲超10%。 市值最大的龍頭比特幣漲10.61%至63985.00美元,盤中最高觸及64210.00美元。第二大的以太坊漲10.50%,報3447.00美元,盤中最高觸及3464.00美元。
業內消息人士稱,現貨以太幣ETF可能於7月23日開始交易。
特朗普遇刺後,比特幣飆升 “特朗普交易”雖壓低金價,但鮑威爾“鴿聲大作”提振降息預期,支撐金價逼近5月以來的歷史新高 黃金延續三週連漲之勢,週一繼續小幅走高。COMEX 8月黃金期貨尾盤漲0.27%至2427.2美元/盎司,COMEX 9月白銀期貨尾盤跌0.78%至30.92美元/盎司。
特朗普遇刺後,勝選概率提升,美元及美債收益率攜手走高壓低貴金屬價格,亞洲及歐股早盤,現貨黃金走勢疲軟並刷新日低跌逾0.4%,險些跌破2400美元關口;美股早盤金價持續拉升,伴隨美東時間中午12點35分鮑威爾講話初期暗示降息降至,金價在美股午盤最高漲近1.2%至日高2439.75美元/盎司,鮑威爾講話結束後漲幅收窄至0.4%下逼2420美元。
現貨黃金在鮑威爾講話初期漲幅擴大至日高2439.75美元/盎司,講話結束後漲幅收窄至0.4%下逼2420美元,在鮑威爾講話前曾漲1%並升破2430美元整數位。
現貨白銀雖數次轉漲,但整體走跌,美股早盤曾刷新日低跌近0.87%,後刷新日高漲近1%並升破31美元整數位,尾盤再度跳水轉跌。
黃金再次飆升至歷史高位附近 分析稱,隨着大選不確定性因素增多帶來的避險需求,黃金較爲受益。同時,隨着鮑威爾發言依舊“鴿聲大作”,投資者加大降息押注,現貨黃金價格逼近5月20日創下的2449.89美元/盎司的歷史新高。Kitco Metals的高級市場分析師Jim Wyckoff放言,黃金和白銀價格走勢將繼續橫盤震盪或上漲,我不會驚訝於在未來幾周甚至更早看到新的歷史高點。
此外,數據顯示,印度6月黃金進口30.6億美元。媒體稱,印度從6月中旬開始的四周鉑金進口量超過了2023年的總量,媒體援引行業官員消息稱,印度黃金交易商利用漏洞,將含有大約90%黃金的合金註冊爲鉑金來避開更高的關稅。
倫敦工業基本金屬漲跌不一。 經濟風向標“銅博士”跌約0.72%,報9806美元/噸,倫鋁跌超0.80%,倫鉛跌超0.99%,倫鎳跌約0.92%,報16701美元/噸,倫錫跌超1.33%,報33246美元/噸,而倫鋅收漲12美元,報2955美元/噸。
倫敦金屬交易所(LME)數據顯示,銅庫存210325噸,增加4100噸。鋁庫存970725噸,減少6000噸。鎳庫存99132噸,增加606噸。鋅庫存247475噸,減少3650噸。鉛庫存211475噸,持平。錫庫存4440噸,持平。
編輯/Jeffy