格隆匯7月15日｜傑富瑞發表報告，預期恒基地產(0012.HK)上半年盈利同比下跌9%至約54億港元，當中已反映港匯東(Harbour East)的銷售，維持給予“持有”評級，目標價則由24港元下調至23港元。傑富瑞表示，雖然恒基地產面對盈利挑戰，但獲政府收回土地的因素，預期可支持公司派發股息。該行對恒基地產2024至2026年的盈利預測，較市場預測低10%至20%，以反映毛利率風險、較弱的項目，以及利息開支增加。傑富瑞於地產股中較看好新鴻基地產(0016.HK)，主要是毛利率較具韌性，2025財年以後盈利有望改善。
大行评级丨杰富瑞：微降恒基地产目标价，较看好新鸿基地产
大行評級丨傑富瑞：微降恒基地產目標價，較看好新鴻基地產
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