格隆匯7月12日｜中國核電(601985.SH)發佈數據顯示，上半年累計發電量1052.95億kWh(+4.43%)，上網電量992.95億kWh(+4.68%)；公司還發布定增預案，擬定向發行16.4億股募集140億元。公司擬出資5億元設立全資子公司核能開發公司，履行核能新項目開發職責，旨在推進實現核能前期開發業務專業化、集約化、標準化管理。公司發佈未來三年(2024-2026年)分紅回報規劃，公司當年度實現盈利，在依法彌補虧損、提取法定公積金、任意公積金後有可分配利潤的，則公司應當進行現金分紅，現金分紅比例不低於 30%。若當年收到的子公司現金分紅扣除下一年度預計自有資本金開支、總部費用開支及按原有分紅比例的當年應分紅金額後，仍有額外資金，且無臨時重大資金支出安排的，公司將在原有分紅比例的基礎上，進一步提高股利支付率。國信證券今日發佈研報稱，維持中國核電盈利預測，1)公司核電業務穩健，漳州1號機組預計2024年內投產，公司將進入核電投產期；2)新能源業務快速發展，貢獻主要業績增量；3)成立核能開發公司推進集約化改革，有助於提質增效；4)發佈分紅回報規劃，彰顯發展信心。維持盈利預測，預計2024-2026年歸母淨利潤115.1/127.8/140.5億元，同比增速8.4%/11.0%/9.9%，每股收益0.61/0.68/0.74 元(不考慮本次發行股本)， 對應當前PE分別爲18.8/16.9/15.5X，維持“優於大市”評級。
研报掘金丨国信证券：维持中国核电“优于大市”评级
研報掘金丨國信證券：維持中國核電“優於大市”評級
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