7月12日，中國核電獲國信證券買入評級，近一個月中國核電獲得1份研報關注。
研報預計，公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲115.1億元、127.8億元和140.5億元，同比增速8.4%、11.0%和9.9%。對應當前的PE分別爲18.8、16.9和15.5X。公司將在2024年內投產漳州1號機組，同時新能源業務也在快速發展，成爲了主要的業績增量。公司還計劃建立核能開發公司，將推進集約化改革，有助於提質增效。此外，公司還發布了分紅回報規劃，有信心在維持較高資本開支水平的情況下實現分紅，預計分紅比例不低於30%。研報認爲，公司核電業務穩健，新能源業務的快速發展，以及推進集約化改革，將有助於提質增效。發佈分紅回報規劃，也彰顯了公司對未來發展的信心。
風險提示：項目建設不及預期、電價下調、政策變化。