7月10日,紫金礦業獲開源證券買入評級,近一個月紫金礦業獲得6份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤分別爲319.7/367.7/414.0億元(2024-2026年前預測值分別爲303.6/366.1/413.1億元)。研報認爲,公司2024H1業績預增主要受益於主產品量價齊增。其中,2024Q2中國銅粗煉費(TC)均價僅2.67美元/幹噸,同比下降96.95%,環比下降89.47%,預計將改善公司銅精礦銷售折價,利好公司利潤端。同時,公司巨龍銅礦和銅山銅礦新增備案銅金屬資源量1837.7萬噸,新增備案銅金屬儲量577.7萬噸,約佔中國2022年末銅儲量的14.2%,爲公司長續發展注入動力。
風險提示:原材料價格波動風險;政策變動風險;項目進展不及預期風險。