2024年7月10日，好想你獲華鑫證券買入評級，近一個月好想你獲得1份研報關注。
研報預計公司產品和渠道雙輪驅動，採取“線上引領，直播開路；線下扎根，門店展銷；渠道創新，協同發展”的渠道策略和大單品戰略持續引領增長。2024H1公司營收同增13%，大單品紅棗派放量，產品結構逐漸優化，但抖音/零食專營渠道前置費用投放較大，疊加組織架構處於調整階段，盈利端整體仍承壓，預計2024-2026年公司維持穩健增長態勢。研報認爲，現階段以推進收入體量增長爲首要目標，打造爆品、培育品牌，隨着規模效應釋放，盈利能力將穩步提升。其中2024H1紅小派業務累計銷售額超1億元，同時開發紅棗+芝麻系列產品，做差異化市場營銷，通過品類創新開拓第二盈利曲線，2024年以來紅棗期貨價格高位回落，成本端壓力減小，盈利能力有望進一步優化。
風險提示：宏觀經濟下行風險、原材料上漲風險、新品增長不及預期等。
