7月9日，國藥現代獲華福證券買入評級，近一個月國藥現代獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2026年收入增速由-5%/0%/0%調整至3%/6%/7%，將2024-2026年公司淨利潤增速由37%/17%/13%調整至67%/17%/14%（不考慮未來整合併購預期）。研報認爲，公司業績持續超預期，在國藥系改革持續兌現的背景下強勢業績表現有望持續，因此華福證券給予國藥現代“買入”評級。公司作爲國藥集團旗下統一的化藥工業平台，具有國藥集團內工醫協同優勢，且國改降本增效預期持續改善公司業績。
風險提示：抗生素原料藥與中間體價格下降，國改降本增效不及預期。
