金吾財訊｜中信建設發研報指，綠城管理(09979)2024年上半年新拓代建項目建面1746萬方，同比增長1.1%；新拓代建項目代建費預估41.9億元，同比下降18.1%，主要由於單方代建費較低的政府代建在新拓面積中的佔比爲30.7%，較去年同期提升3.1個百分點。公司的代建龍頭地位持續穩固，上半年以新籤代建面積計算的市佔率爲23.8%，較2023年全年提升3.4個百分點。公司深度助力庫存消化、保障房建設、保交樓等房地產領域重點工作，相關業務增長空間有望進一步打開。
該行預測公司2024-2026年EPS爲0.61/0.77/0.95元。公司保持代建行業龍頭地位，深度助力房地產領域各項重點工作，業務增長空間有望進一步打開，維持買入評級與9.51港元的目標價不變。
