7月7日,中直股份獲民生證券買入評級,近一個月中直股份獲得1份研報關注。
研報預計公司2024年實現營收308.1億元,較上年同期(法定披露數據)增長32.1%;預計實現歸母淨利潤7.2億元,較上年同期(法定披露數據)增長61.7%,較上年同期(資產合併數據)減少8.4~17.6%。預計24年上半年歸母淨利潤的完成度爲38%~42%。2Q24預計實現歸母淨利潤1.4~1.7億元,較上年同期(法定披露數據)增長25.0%~51.8%。預計24年關聯存款由150億元增至250億元,主機廠上調關聯存款額度可能預示下游需求較爲景氣。研報認爲,公司是我國直升機行業的領軍企業,受益於我國航空裝備和低空經濟產業發展,公司有望迎來戰略發展機遇期。預計,公司2024~2026年歸母淨利潤爲7.34億元、8.99億元、11.26億元,維持“推薦”評級。
風險提示:下游需求不及預期;價格和利潤率波動風險等。