7月7日,奧特維獲國金證券買入評級,近一個月奧特維獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年奧特維將實現營業收入分別爲93.1/127.9/143.4億元,同比+47.8%/+37.4%/+12.1%,分別實現歸母淨利潤16.9/26.0/28.8億元,同比+34.6%/+54.0%/+10.4%,對應EPS分別爲5.38/8.28/9.14元,給予2024年15XPE,目標價80.65元。研究報告認爲,奧特維公司深耕串焊機領域十餘年,全球市佔率超過70%,全球光伏組件前十的供應商均爲公司客戶。在技術儲備方面,公司在TOPCon、HJT、xBC三種N型電池技術路線上均有佈局。且在光伏其他業務方面,縱向延伸至硅片、電池生產環節等,平台化佈局持續加深。
風險提示:新技術滲透不及預期,研發進展不及預期。