7月7日,韋爾股份獲中泰證券買入評級,近一個月韋爾股份獲得3份研報關注。
研報預計公司2024年中報業績預告:24H1:預計實現收入119.0~121.8億元,同增34.4%~37.5%,對應中值120.4億元,同比+36%;歸母淨利潤13.1~14.1億元,同增754.1%~819.4%,對應中值13.6億元,同比+786.8%。24Q2:預計實現收入62.6~65.4億元,中值64億元,同增41.5%,環增13.4%;歸母淨利潤7.5~8.5億元,中值8億元,同比大幅扭虧,環增43.4%。研報認爲,高端手機CIS份額持續提升,24Q2利潤大幅增長。高端產品確立領先地位,手機CIS邁入新成長期。後續隨着中高端產品系列的規模出貨,公司營收&利潤有望持續向上增長。模擬業務拓展至汽車,推動車載多產品驗證導入,模擬業務將跨入更快增長曲線。
風險提示:手機終端需求復甦不及預期,新品導入不及預期,新能源車銷量不及預期,研報使用的信息更新不及時風險。