陸控(06623)與聯合要約人安科技術及平安海外控股聯合公佈，根據陸金所以股代息計...
智通財經APP訊，陸控(06623)與聯合要約人安科技術及平安海外控股聯合公佈，根據陸金所以股代息計劃項下以股代息選擇情況，合共約5.86億股新陸金所股份(包括陸金所美國存托股份相關的陸金所股份)作爲陸金所特別股息將予配發及發行。其中，約3.06億股新陸金所股份及2.04億股新陸金所股份將分別配發及發行予安科技術及平安海外控股。以股代息新股完成發行後，陸金所控股股東控制的陸金所股份總數將由約4.75億股陸金所股份(約佔本聯合公告發布之日已發行陸金所股份總數的 41.40%)增至約9.85億股陸金所股份(約佔新陸金所股份作爲陸金所特別股息配發及發行後經擴大的已發行陸金所股份總數的56.82%)。因此，陸金所將成爲平安集團的間接非全資子公司且陸金所集團的財務業績將併入平安集團的合併財務報表。
由於安科技術及平安海外控股根據陸金所以股代息計劃選擇以股代息(須視其完成情況而定)，聯合要約人須根據《收購守則》規則26就所有陸金所要約股份及陸金所美國存托股份作出強制性全面要約，並根據《收購守則》規則13就所有尚未歸屬陸金所期權及未歸屬陸金所績效股份單位作出適當要約，以註銷所有尚未歸屬陸金所期權及未歸屬陸金所績效股份單位。陸金所股份要約將向獨立陸金所股東及陸金所美國存托股份持有人作出，陸金所期權要約將向陸金所期權持有人作出，而陸金所績效股份單位安排將向陸金所績效股份單位持有人作出。
摩根士丹利作爲聯合要約人的財務顧問，將爲及代表聯合要約人根據《收購守則》規則26.1作出陸金所股份要約，每股陸金所股份要約價爲現金1.127美元，相當於約8.803港元，較本聯合公告日期於聯交所報價的每股陸金所股份收市價12.3港元折讓約 28.43%;每股陸金所美國存托股份要約價爲現金2.254美元。
根據《收購守則》規則13及《收購守則》第6項應用指引，尚未歸屬陸金所期權的要約價通常指陸金所期權行使價與陸金所股份要約的要約價的差額。根據陸金所期權要約，就行使價高於陸金所股份要約的要約價的尚未歸屬陸金所期權而言，該等尚未歸屬陸金所期權屬價外期權，而註銷每份該等尚未歸屬陸金所期權之要約價爲面額0.00001港元。於接納陸金所期權要約後，相關陸金所期權連同其附帶的所有權利將被全部註銷及放棄。未根據陸金所期權要約提呈接納的尚未歸屬陸金所期權可根據其各自的初始條款及條件行使。
據悉，要約人集團無意私有化陸金所且認爲不存在私有化陸金所的合理可能性，並有意維持陸金所股份於聯交所及陸金所美國存托股份於紐交所的上市。要約人集團無意於陸金所要約交割後動用任何權力強制收購任何發行在外的陸金所股份。
安科技術由平安金融科技直接全資擁有，平安金融科技由平安集團全資擁有，其爲陸金所控股股東之一。 平安海外控股由平安集團直接全資擁有，其爲陸金所控股股東之一。