來源：財聯社
①英偉達H200芯片將在Q3以後大量交貨； ②GB200服務器也將在Q4進入量產，零組件廠已被要求在Q3完成量產準備； ②券商觀點，AI算力產業鏈各環節需求高景氣，後續GB200放量有望進一步帶來成長動能。
$英偉達 (NVDA.US)$多款AI GPU和服務器即將出貨。
據臺灣工商時報消息，英偉達AI GPU H200上游芯片端於Q2下旬起進入量產期，預計在Q3以後大量交貨。
有供應鏈人士指出，第三季將量產交貨的H200主要爲英偉達的DGX H200，但目前待出貨訂單仍然多集中於H100，H200的比重尚有限。
對此，英偉達表示，H200供應短缺乃至供不應求的情況或將持續至2025年。事實上，在今年3月，爲生產H200導致台積電4nm產能幾近滿載，直接扭轉了年初時4nm產能利用率下降的預期。
與此同時，隨着英偉達Blackwell提前上市，技嘉、華碩等終端客戶採購H200的意願也遭到影響，轉而選擇下一代的B100/B200系列。據悉，目前B100則已有部分能見度，預計出貨時程落在明年上半年。
B100與B200同屬Blackwell架構GPU，後者爲“超級芯片”GB200的重要組成部分（兩個B200 GPU加一個基於Arm的Grace CPU），事實上，該芯片通常被加入一款名爲GB200 NV系列的AI服務器交付給客戶使用。
無獨有偶，今日MoneyDJ消息稱，英偉達GB200 NVL36服務器也將在Q4進入量產，有零組件廠表示，已被要求於Q3完成量產準備。
此次GB200服務器量產消息驗證了不久前工業富聯董事長鄭弘孟的表態。他表示，GB200不論是36或72版本，進展均一切順利，預計將在今年正式推出，預計2024年AI貢獻佔該公司雲計算總收入40%，AI服務器佔全球市場份額的40%。
TrendForce最新研報顯示，服務器需求將在第二季至第三季呈現增長態勢，除已知的AI服務器訂單需求暢旺外，近期更受惠於招標項目所驅動，以及AI所牽引的存儲服務器需求助力，推升第二季出貨表現，動能將延續至第三季，預估第三季環比增長約4-5%。
據該機構預測，2024年全球AI服務器（包含AI Training及AI Inference）將超過160萬臺，年成長率達40%。
浙商證券6月24日研報指出，搭載GB200的服務器產品有望在今年9月份量產出貨，代工廠相關訂單需求旺盛，利好AI服務器產業鏈業績釋放。AI算力產業鏈各環節需求高景氣，後續GB200放量有望進一步帶來成長動能，同時端側AI產品放量，有望推動AI應用，並且進一步強化雲端算力需求。建議關注光模塊、液冷、電源相關投資機會。
編輯/jayden