格隆匯7月3日｜國泰君安研報指出，國電電力(600795.SH)對於國電建投(含察哈素煤礦)50%的股權處置完畢，盈利穩定性有望進一步提升。上調目標價至7.28元，維持“增持”評級。受下屬煤礦停產影響，國電建投2023年淨利潤-4.9億元。認爲本次股權處置交易的意義不僅在於短期的一次性收益，更在於消除市場對於察哈素煤礦盈利擾動的擔憂。公司在建及儲備項目資源豐富，預計高額資本開支支撐下公司裝機有望維持長期可持續增長。此外，大股東增持彰顯發展信心，長期成長動能充沛。
研报掘金丨国泰君安：国电电力股权处置落地，维持“增持”评级
研報掘金丨國泰君安：國電電力股權處置落地，維持“增持”評級
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