格隆匯7月3日｜國金證券研報指出，立訊精密(002475.SZ)是消費電子龍頭，通過內生+外延式成長，完成“零件→模組→系統”的全面覆蓋，2023年公司實現歸母淨利潤109.5億元、同增20%，實現穩健增長。根據IDC，2023年蘋果全球保有量達8.4億臺、換機週期在3.6年，軟件+硬件創新有望帶動新一輪換機潮。蘋果是公司超級大客戶，深度受益下游放量。電動化+智能化+集成化大勢所趨，國內整車品牌逐步崛起，公司作爲國內消費電子龍頭，憑藉在歷史積累的快速迭代、成本控制能力，有望成長爲全球汽車零部件Tier1 領導廠商。受益蘋果換機週期、通信汽車業務持續放量，參考可比公司平均估值，給予公司2025年20倍PE估值，目標價47.9元，給予“買入”評級。
研报掘金丨国金证券：予立讯精密“买入”评级，目标价47.9元
研報掘金丨國金證券：予立訊精密“買入”評級，目標價47.9元
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