金吾財訊 | 交銀國際發研報指，龍源電力(00916)母公司國能集團擬向公司注入部分合乎條件的新能源資產，預計規模約爲4吉瓦，這跟該行預期公司將“部分兌現”收購承諾的方向一致。公司表明母公司新能源資產是分批註入，該行估計第一批項目大概率在今年內開始注入公司的工作。目前該行較傾向公司將以內部資源及銀行貸款繳付收購金額。
因上述交易仍待落實，該行現維持目標價及財務預測不變。該行相信公司重啓對母公司新能源資產的收購意義重大，同時，新領導班子上任後已有目前這兩項目重要的重組方案推出，執行力度值得投資者期待。短期內該行認爲將支持一次小幅度的估值提升。中長期的估值提升，將視乎公司在進一步收購母公司資產在中長期內的可見度。維持買入評級。