7月2日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■円安進行を受けた日本経済への影響が警戒される
■ダイセキ、1Q営業利益 0.7%減 39.06億円
■前場の注目材料:東京エレクトロン、半導体3D実装向けレーザー剥離装置、年内に投入
■円安進行を受けた日本経済への影響が警戒される
2日の日本株市場は、円安進行が重荷となり、こう着感が強まりそうだ。1日の米国市場は、NYダウが50ドル高、ナスダックは146ポイント高だった。フランス国民議会選挙の結果を受けて過度な警戒感が和らぐ格好となり、買い優勢の相場展開となった。その後、6月のISM製造業景気指数が市場予想に反し小幅に低下、3カ月連続での活動縮小となったことで、成長減速懸念から下落に転じる場面もみられた。米長期金利の上昇も相場の重荷となり、NYダウは前日終値近辺で推移。シカゴ日経平均先物は日中大阪比140円安の39530円。円相場は1ドル161円40銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売りが先行することになりそうだ。米国市場では大型テック株や半導体株の一角が買われたが、日経225先物はナイトセッションで一時39810円まで買われる場面も見られたものの、終盤にかけて下げに転じていた。為替市場ではフランス国民議会選挙を受けて、ユーロ買い・円売りの流れとなり、対ドルにおいても円が売られる展開だった。一段の円安進行を受けた日本経済への影響が警戒されるなか、手掛けづらくさせそうだ。
日経平均株価は先物に連動する形から、ボリンジャーバンドの+2σ(39620円)が抵抗線として意識されてくる可能性がありそうだ。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向を睨みながらの展開になりそうだが、戻りの鈍さが意識されてくるようだと、持ち高調整の売りに向かわせそうである。ボリンジャーバンドのバンドは上向きで推移しており、これに沿ったトレンド形成が期待されるものの、4日の米国市場が独立記念日で休場になるほか、週末には米雇用統計の発表を控えるなか、海外勢のフローも限られるだろう。
そのため、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられるものの、積極的な上値追いの流れは期待しづらいところである。なお、物色としては円安進行を受けた輸出関連への資金シフトがみられるほか、長期金利の上昇を背景に金融セクターへの物色に向かわせそうである。NT倍率(日経平均÷TOPIX)は足もとで低下傾向をみせてきており、バリュー株などTOPIX型に資金がシフトしやすいだろう。
■ダイセキ、1Q営業利益 0.7%減 39.06億円
ダイセキ<9793>が発表した2025年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比6.5%減の167.03億円、営業利益は同0.7%減の39.06億円だった。ダイセキ環境ソリューションが手掛ける土壌汚染処理関連事業は、引続き高付加価値案件の受注拡大に向け、コンサル営業を積極的に展開したものの、前年に受注した大規模土壌処理案件が終息したことにより大幅な減収減益だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比5.2%減の656億円、営業利益は同5.5%減の140億円とする期初計画を据え置いている。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇(39631.06、+47.98)
・NYダウは上昇(39169.52、+50.66)
・ナスダック総合指数は上昇(17879.30、+146.70)
・1ドル=161.40-50円
・SOX指数は上昇(5477.15、+4.89)
・VIX指数は低下(12.22、-0.22)
・米原油先物は上昇(83.38、+1.84)
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・東京エレクトロン<8035>半導体3D実装向けレーザー剥離装置、年内に投入
・NTTデータG<9613>観測衛星サービス新会社、デジタル3D地図作成
・横浜ゴム<5101>中国に新工場、26年春稼働、EV向け年産900万本
・LINEヤフー<4689>韓国ネイバーとの関係「短期の資本移動困難」
・エア・ウォーター<4088>ポイ活アプリ運営買収、マーケのDX推進
・ジェイテクト<6473>軸受関連子会社合併、製造・販売など連携
・丸紅<8002>シンクタンク、国際情勢など分析で新会社
・第一興商<7458>Zenkenと、インド人を介護人材に
・日野自<7205>運行管理を実証、ライドシェアサービス拡充
・井関農機<6310>来年1月に6販社統合
・やまびこ<6250>エアロジーラボとハイブリッド機開発へ
・リコー<7752>東芝テック、複合機エンジン強化で新会社
・住友電工<5802>子会社合併、光機器事業を再編
・アルプスアルパイン<6770>外販向けIC量産、非接触パネル用など提案
・TDK<6762>自動運転の安全性向上、TMR角度センサーのラインアップ拡充
・東京製鐵<5423>グリーン鋼材の受注開始、非化石証書を活用
・東京ガス<9531>クリーンガス証書制度の認定取得、メタン合成、横浜の設備
・東京建物<8804>タイでオーダーメード型の物流施設開発
・住友化学<4005>MMAモノマーを今月から値上げ
・三井化学<4183>成長戦略見直し、コア営業益は30年度2500億円堅持
・野村不動産HD<3231>ベトナム・ハノイの開発街区竣工、9割超引き渡し
・住友化学<4005>千葉・袖ケ浦の新棟稼働、環境系研究開発を集約
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 6月マネタリーベース(5月:前年比+0.9%)
<海外>
・10:30 豪準備銀行6月理事会議事要旨
關注7月2日上午的交易中以下3個要點。
日元貶值加劇引發對日本經濟影響的擔憂。
大盛工業一季度營業利潤下降0.7%,爲39.06億日元。
上午關注的要點:東京電子(Tokyo Electron)向半導體3D裝配推出激光脫離裝置,預計將於年內推出。
日元貶值加劇引發對日本經濟影響的擔憂。
由於日元貶值加劇,2日的日本股市將承受重壓,出現僵局的可能性增大。美國市場1日,道瓊斯指數上漲50點,納斯達克指數上漲146點。法國國民議會選舉的結果令過度的警惕消退,市場上出現以看漲爲主的氛圍。然而,6月的ISM製造業景氣指數小幅下降,與市場預期不符,三個月來的經濟活動指數連續縮小,令人對增長放緩感到擔憂,有下跌趨勢。美元長期利率的上升也對市場形成了壓力,道瓊斯指數在接近前一日收盤價的區域波動。芝加哥日經平均股價期貨在日本大阪交易所比前一日下跌了140日元,爲39530日元。匯率爲1美元兌換161.40日元。
出於對芝加哥期貨市場的壓力,賣盤可能會稍微領先買盤。儘管美國市場中大型科技股和部分半導體股份有所走高,但日經225期貨在夜間交易中一度走高至39810日元,但在最後期間出現了下跌走勢。在法國國民議會選舉之後,外匯市場出現了對歐元的買盤和對日元的賣盤,對美元的匯率也出現了賣壓的態勢。由於對日本經濟出現了更深層次的擔憂,操作將變得更加困難。
日經平均股價將以期貨爲基礎,可能有意識地觀察布林帶的加2σ(39620日元)作爲抵抗位。雖然將注意到大漲的股票會對指數產生較大的影響,但如果覺得反彈緩慢,那麼持有者將調整看跌而賣出。布林帶的軌道正在上漲,預計將形成趨勢,但由於7月4日是美國獨立日假期,在週末前夕即將公佈美國的就業數據,海外投資者的流動性也將受到限制。
因此,雖然可以預期出現對低點的觀望買盤,但不太可能出現積極的頂部追漲行情。此外,由於日元貶值的刺激,有可能會看到資金向出口相關產業的轉移,同時,長期利率上升背景下可能會出現對金融板塊的操作。當前的NT倍率(日經平均÷TOPIX)呈下降趨勢,資金可能容易流向TOPIX型的股票,如價值股等。
大盛工業一季度營業利潤下降0.7%,爲39.06億日元。
戴石<9793>發佈的2025財年第1季度業績顯示,營業收入比去年同期下降了6.5%,爲167.03億日元,營業利潤同比下降0.7%,爲39.06億日元。戴石環境解決方案繼續推進高附加價值項目招標擴大,積極開展諮詢業務,但由於現年下單的大型土壤處理項目結束,導致營收和利潤大幅下降。 2025年2月期業績保持不變,預計營業收入爲656億日元,與去年同期相比下降5.2%,預計營業利潤爲140億日元,同比下降5.5%。
前期注意事項
日經平均股價上漲(39631.06,+47.98)。
道瓊斯指數上漲(39169.52,+50.66)。
納斯達克綜合指數上漲(17879.30,+146.70)。
1美元=161.40-50日元。
SOX指數上漲(5477.15,+4.89)。
VIX指數下降(12.22,-0.22)。
美國原油期貨上漲(83.38,+1.84)。
・美國通脹降溫預期
・東證提出企業價值提升要求
東京電子(Tokyo Electron)半導體3D裝配向激光脫離裝置的投放將在年內實現。
NTT數據G<9613>觀測衛星服務新公司,創建數字3D地圖。
橫濱橡膠<5101>在中國新建工廠,於26年春季開始投產,面向電動汽車年產能達900萬個。
LINE YAHOO<4689>與韓國NAVER的關係“短期的資本移動困難”。
AIR WATER<4088>收購積分活動應用開發公司,推進市場DX。
JTEKT<6473>軸承相關子公司合併,生產、銷售等領域協同發展。
丸紅<8002>分析國際形勢等的思考廳新公司。
第一興商<7458>與印度人合作,將其介紹爲護理人員。
日野汽車<7205>實現運營管理,加強共享出行服務。
井關農機<6310>明年1月整合6家銷售公司。
山鳴<6250>與Aerozealab合作開發混合機。
理光<7752>爲了增強複合機引擎而成立的新公司與Toshiba Tec合作。
住友電工<5802>子公司合併,重新整合光學器件業務。
阿爾卑斯阿爾派<6770>推薦外銷IC量產,面向非接觸式面板。
TDK<6762>擴大了TMR角度傳感器的產品線,提高了自動駕駛安全性。
東京制鐵<5423>大規模訂購綠色鋼材,利用非化石證書。
東京燃氣<9531>獲得清潔燃氣證書認證,從Yokohama出發合成甲烷。
東京建物<8804>在泰國開發定製化物流設施。
住友化學<4005>從本月開始提高MMA單體價格。
三井化學<4183>重新審視其成長戰略,維持核心營業利潤在30年以前達到2,500億日元。
野村不動產HD<3231>開發了越南河內的開發區,超過九成已經過戶。
住友化學品<4005>新園區開始運營,聚焦環保系研發。
上午事件日程表:
<國內>
・沒有特別的事情
8:50 6月貨幣基礎(5月:同比增長0.9%)
<境外>
10:30 澳洲準備銀行6月理事會會議紀要