野村控股株式會社（代表執行役社長 群CEO：奧田健太郎，以下簡稱“本公司”）於美國紐約時間2024年6月27日決定了本公司以美元爲基礎的普通公司債券（以下簡稱“本公司債券”）發行條件，現特此通知。本公司債券的招股將通過境外的全球發售進行，包括在美國的公開募集（包括基於證券發行登記表（Shelf registration statement）進行的）,在日本不進行募集。
此外，本公司債券將作爲符合總損失吸收能力（TLAC）規定適格的債券，從2021年3月31日起開始運用。※將被視爲合格債券處理。
（以下日期均爲紐約時間）
野村控股株式會社美元變動利率普通公司債券（2027年到期）概要
| 1.選舉作爲董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 公司債券總額 | 黃金股500,000,000美元 |
| 2. | 繳款金額 | 面值的100.000% |
| 所有板塊 | 利率 | 每日複利SOFR+1.25%（年利率） |
| 4. 購買Guanzan Group 2020年2月1日，公司簽署了購買Guanzan Group的股權購買協議（“Guanzan SPA”）。 Guanzan是一家醫療設備經銷商，其客戶主要是中國西南地區的藥店、私人診所、藥品經銷商和醫院（“Guanzan Acquisition”）。Guanzan在中國擁有商業許可證，如醫療設備業務許可證和二類醫療設備涉及業務 的備案證書等，這些證書使Guanzan有資格在中國從事醫療設備分銷業務。根據Guanzan SPA， 我們同意購買Guanzan Group（“Guanzan Shares”）全部已發行或待發行的股票，以人民幣 金額購買，並通過發行普通股的方式支付。 股票考慮在收盤時支付，而現金考慮根據Guanzan Group 2020年和2021年的業績進行後期調整，並根據後期支付安排支付。交易於2020年3月18日完成。 成交時，公司收購了Guanzan Shares的 %並向賣方發行股票。 | 繳款日期 | 2024年7月3日 |
| 5。 | 利息支付日 | 每年1月2日、4月2日、7月2日和10月2日（首次爲2024年10月2日） |
| 6. | 償還期限 | 2027年7月2日（3年期債券） |
| 7. | 償還金額 | 面值的100.000% |
| 8. | 獲得評級 | Baa1（穆迪日本株式會社） BBB+（標普全球評級日本株式會社） |
野村控股株式會社美元固定利率普通公司債券（2027年到期）概要
| 1.選舉作爲董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 公司債券總額 | 黃金股500,000,000美元 |
| 2. | 繳款金額 | 面值的100.000% |
| 所有板塊 | 利率 | 年利率5.594% |
| 4. 購買Guanzan Group 2020年2月1日，公司簽署了購買Guanzan Group的股權購買協議（“Guanzan SPA”）。 Guanzan是一家醫療設備經銷商，其客戶主要是中國西南地區的藥店、私人診所、藥品經銷商和醫院（“Guanzan Acquisition”）。Guanzan在中國擁有商業許可證，如醫療設備業務許可證和二類醫療設備涉及業務 的備案證書等，這些證書使Guanzan有資格在中國從事醫療設備分銷業務。根據Guanzan SPA， 我們同意購買Guanzan Group（“Guanzan Shares”）全部已發行或待發行的股票，以人民幣 金額購買，並通過發行普通股的方式支付。 股票考慮在收盤時支付，而現金考慮根據Guanzan Group 2020年和2021年的業績進行後期調整，並根據後期支付安排支付。交易於2020年3月18日完成。 成交時，公司收購了Guanzan Shares的 %並向賣方發行股票。 | 繳款日期 | 2024年7月3日 |
| 5。 | 利息支付日 | 每年1月2日和7月2日（首次爲2025年1月2日） |
| 6. | 償還期限 | 2027年7月2日（3年期債券） |
| 7. | 償還金額 | 面值的100.000% |
| 8. | 獲得評級 | Baa1（穆迪日本株式會社） BBB+（標普全球評級日本株式會社） |
野村控股股份有限公司以美元計價的定期固定利率普通公司債券（2034年償還）的概要
| 1.選舉作爲董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 公司債券總額 | 黃金股1,000,000,000美元 |
| 2. | 繳款金額 | 面值的100.000% |
| 所有板塊 | 利率 | 年利率5.783% |
| 4. 購買Guanzan Group 2020年2月1日，公司簽署了購買Guanzan Group的股權購買協議（“Guanzan SPA”）。 Guanzan是一家醫療設備經銷商，其客戶主要是中國西南地區的藥店、私人診所、藥品經銷商和醫院（“Guanzan Acquisition”）。Guanzan在中國擁有商業許可證，如醫療設備業務許可證和二類醫療設備涉及業務 的備案證書等，這些證書使Guanzan有資格在中國從事醫療設備分銷業務。根據Guanzan SPA， 我們同意購買Guanzan Group（“Guanzan Shares”）全部已發行或待發行的股票，以人民幣 金額購買，並通過發行普通股的方式支付。 股票考慮在收盤時支付，而現金考慮根據Guanzan Group 2020年和2021年的業績進行後期調整，並根據後期支付安排支付。交易於2020年3月18日完成。 成交時，公司收購了Guanzan Shares的 %並向賣方發行股票。 | 繳款日期 | 2024年7月3日 |
| 5。 | 利息支付日 | 每年1月3日和7月3日（首次是2025年1月3日） |
| 6. | 償還期限 | 2034年7月3日（10年期債券） |
| 7. | 償還金額 | 面值的100.000% |
| 8. | 獲得評級 | Baa1（穆迪日本株式會社） BBB+（標普全球評級日本株式會社） |
※TLAC（全額損失吸收能力）規定是指爲了確保當金融機構陷入危機時能夠有序處理，而要求該金融機構增加資本和優先股，並不會由納稅人承擔損失的規定。
本文檔不構成任何證券的投資邀請或類似行爲，除符合美國1933年證券法的證券註冊或獲豁免的情況外，不得在美國內募集或銷售證券。如果在美國公開募集證券，則使用根據美國1933年證券法編寫的英文招股書。該招股書可從發行公司或發行人獲取，其中詳細介紹了發行公司及其管理團隊的詳細信息以及其基本報表。此外，關於本公司發行的債券的證券發行登記書已提交給美國證券交易委員會，並已生效，但在日本不進行證券募集或銷售。
