6月30日，森麒麟獲德邦證券買入評級，近一個月森麒麟獲得2份研報關注。
研報預計公司在中高端輪胎市場深度耕耕耘並在手訂單充裕，並積極在海外擴張產能。我們預計2024-2026年公司的營收分別爲98.01、117.60、135.23億元，歸母淨利潤分別爲21.51、25.94、30.15億元。研報認爲，專注於輪胎市場，深化全球佈局，公司主要產品是子午線輪胎及航空輪胎，在公司的穩健經營下，財務表現持續向好。同時，公司積極進行全球化佈局，踐行“833Plus”戰略規劃。計劃用10年左右時間在全球佈局8座數字化智能製造基地（中國3座，泰國2座，歐洲、非洲、北美各1座），同時實現運行3座研發中心（中國、歐洲、北美）和3座用戶體驗中心，並擇機併購一家國際知名輪胎企業。
風險提示：原材料價格波動風險、產能建設進度不及預期風險、關稅變動風險。