金吾財訊 | 交銀國際發研報指,網易(09999)《永劫無間》手遊定檔7月25日上線,該行預估3季度/2024年永劫無間手遊對公司手遊收入貢獻8%/5%。預計3季度在《永劫無間》手遊帶動下抵消去年《逆水寒》高基數影響,手遊收入仍有望實現平穩增長。
該行指,《夢幻》端遊調整將在上半年結束,預計3季度,端遊收入在《魔獸》回歸及《七日世界》(7月10日全球公測)、《燕雲十六聲》端遊7月26日上線的帶動下,呈現恢復趨勢,該行目前預期全年端遊收入低個位數下降,視新遊表現或有上調空間。
基於新游上線預期以及非遊戲業務盈利優化,該行上調2024年利潤預測2%,維持目標價117美元/182港元,對應2024年18倍遊戲業務市盈率不變。維持公司買入評級。