智通財經APP訊，西銳(02507)2024年6月28日-2024年7月9日招股，擬全球發售5487.59萬股，其中中國香港發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權。發售價每股27.34-28港元，每手100股，預期股份將於2024年7月12日上午9時正開始在聯交所買賣。
智通財經APP訊，西銳(02507)2024年6月28日-2024年7月9日招股，擬全球發售5487.59萬股，其中中國香港發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權。發售價每股27.34-28港元，每手100股，預期股份將於2024年7月12日上午9時正開始在聯交所買賣。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購，或促使各自的指定實體(包括獲相關中國機構批准的合資格境內機構投資者(QDII))認購若干數目的發售股份，可購買的總金額爲約8.51億港元。假設發售價爲27.67港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者(及(對於透過QDII認購發售股份的基石投資者而言)QDII)將認購的發售股份總數爲3076.85萬股發售股份。基石投資者爲中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司(國調基金二期)、太倉高新科創發展有限公司(太倉高科)、常熟東南產業投資有限公司(常熟東南)、無錫建發新投空天投資合夥企業(有限合夥)(無錫建發新投)、以及無錫金投聯盈產業投資合夥企業(有限合夥)(無錫金投)。
假設發售價爲每股發售股份27.67港元(即發售價範圍的中位數)經扣除集團就全球發售(假設超額配股權及發售量調整權未獲行使)已付及應付的承銷佣金以及其他估計開支，集團獲得的全球發售所得款項淨額將爲約13.94億港元。
公司擬將全球發售(假設超額配股權及發售量調整權未獲行使)所得款項淨額13.94億港元(假設發售價爲27.67港元)用於以下用途：所得款項淨額的30%，或約4.18億港元，將用於進一步推動集團的產品組合、現有產品、特性及功能，以及延長集團產品組合的生命週期：其中約7%將用於爲針對私人航空市場的新飛機和現有機型持續開發和整合新功能、可靠性改進及技術最優化;約18%將用於開發產品生命週期管理及持續工程解決方案;約5%將用於爲先進技術和創新研發撥付資金。所得款項淨額的30%，或約4.18億港元，將用於提升集團的生產效率及產能：其中約15%將用於提升集團的產能和能力;約15%將用於改善生產及運營效率。所得款項淨額的30%，或約4.18億港元，將用於爲提升及擴展服務、銷售及支持集團生態系統內提供的產品與服務提供資金：其中約12%將用於直接或通過現有合作伙伴擴闊集團的服務網絡從而繼續擴大集團生態系統的地域範圍以及支持產品及服務組合;約11%將用於擴大透過集團生態系統於美國西部及美國中北部、部分歐洲市場及/或巴西提供的服務;約7%將用於擴大集團的工廠服務中心及生態系統內的授權服務中心產能。所得款項淨額的10%，或約1.4億港元，將用於集團的一般營運資金及其他一般企業用途。
集團是私人航空業的先驅者及全球市場領導者。集團設計、開發、製造及銷售業界公認的優質飛機，在安全、技術、連接、性能及舒適度方面均有所創新。集團的兩條飛機產品線(即SR2X系列及願景噴氣機)已成功確立自駕飛機的行業標準，目前已在60多個國家獲得認證及驗證。根據通用航空製造商協會及弗若斯特沙利文的資料，SR2X系列飛機於過去22年一直是最暢銷的單引擎活塞機型。自願景噴氣機於2016年首次交付以來，其可讓擁有人在無專職飛行員或飛行部門支持的情況下以噴氣速度飛行，根據通用航空製造商協會及弗若斯特沙利文的資料，願景噴氣機已連續六年成爲最暢銷的公務機。爲使每個人都能便捷並高效地擁有及操作飛機，集團的目標是通過集團的產品和與之相關的廣泛服務，包括保養、升級、培訓及西銳品牌的社會活動，爲集團的客戶創造一種獨有的“西銳生活計劃”體驗。
利用集團的市場領先地位、產品的持續創新及不斷擴大的生態系統，集團取得了令人矚目的財務往績記錄。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集團的收入分別爲7.38億美元、8.94億美元及10.68億美元，複合年均增長率爲20.3%，年內利潤分別爲7240萬美元、8810萬美元及9110萬美元，複合年均增長率爲12.2%。截至2023年12月31日止年度，集團的經調整年內利潤(非國際財務報告準則計量指標)爲9840萬美元。截至2023年12月31日止年度，集團的股權回報率及經調整EBITDA利潤率(非國際財務報告準則計量指標)分別爲21.1%及15.2%。截至2023年12月31日，集團的槓桿比率爲0.1。截至最後實際可行日期，集團有1320架飛機儲備。